Harga proyek

Penting

Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transisi Project Service Automation.

Berlaku untuk aplikasi Project Service versi 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation memperluas entitas daftar harga di Dynamics 365 Sales.

Entitas kunci

Daftar harga mencakup informasi yang disediakan oleh empat entitas berbeda:

• Daftar Harga - Entitas ini menyimpan informasi tentang konteks, mata uang, efektivitas tanggal, dan unit waktu untuk waktu penetapan harga. Konteks menunjukkan apakah daftar harga menyatakan tarif biaya atau tingkat penjualan.
• Mata Uang - Entitas ini menyimpan mata uang harga pada daftar harga.
• Tanggal - Entitas ini digunakan saat sistem mencoba memasukkan harga default pada transaksi. Harga PSA memilih daftar harga yang memiliki efektivitas tanggal yang menyertakan tanggal transaksi. Jika harga PSA menemukan lebih dari satu daftar harga yang berlaku untuk tanggal transaksi dilampirkan ke penawaran, kontrak, atau unit organisasi terkait, maka tidak ada harga yang default.
• Waktu - Entitas ini menyimpan satuan waktu yang dinyatakan harganya, seperti tarif harian atau per jam.

Entitas Daftar harga memiliki tiga tabel terkait yang menyimpan harga:

• Harga Peran - Tabel ini menyimpan tarif untuk kombinasi nilai peran dan unit organisasi dan digunakan untuk menyiapkan harga berbasis peran untuk sumber daya manusia.
• Harga Kategori Transaksi - Tabel ini menyimpan harga berdasarkan kategori transaksi dan digunakan untuk menyiapkan harga kategori pengeluaran.
• Item Daftar Harga - Tabel ini menyimpan harga untuk produk katalog.

Daftar harga adalah kartu tarif. Kartu tarif adalah kombinasi dari entitas Daftar Harga dan baris terkait dalam tabel Harga Peran, Harga Kategori Transaksi, dan Item Daftar Harga.

Peran sumber daya

Istilah peran sumber daya mengacu pada serangkaian keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan serangkaian tugas tertentu pada suatu proyek.

Waktu sumber daya manusia biasanya dikutip berdasarkan peran yang diisi sumber daya pada proyek tertentu. Untuk waktu sumber daya manusia, PSA mendukung penetapan biaya dan penagihan yang didasarkan pada peran sumber daya. Waktu dapat dihargai dalam unit apa pun dalam grup satuan Waktu .

Grup unit Waktu di-box saat PSA dipasang. Ini memiliki satuan default Jam. Anda tidak dapat menghapus, mengganti nama, atau mengedit atribut untuk grup Satuan waktu atau satuan Jam . Namun, Anda dapat menambahkan unit lain ke grup Satuan waktu . Jika Anda mencoba menghapus grup unit waktu atau unit Jam , Anda dapat menyebabkan kegagalan dalam logika bisnis PSA.

Kategori transaksi dan kategori pengeluaran

Perjalanan dan biaya lain yang dikeluarkan konsultan proyek biasanya ditagihkan kepada pelanggan. PSA mendukung penetapan harga kategori pengeluaran dengan menggunakan daftar harga. Tiket pesawat, hotel, dan penyewaan mobil adalah contoh kategori pengeluaran. Setiap baris daftar harga untuk pengeluaran menentukan harga untuk kategori pengeluaran tertentu. Untuk penetapan harga kategori pengeluaran, PSA mendukung tiga metode penetapan harga berikut:

• Biaya - Biaya biaya ditagihkan kepada pelanggan, dan tidak ada markup yang diterapkan.
• Persentase markup - Persentase di atas biaya aktual ditagihkan kepada pelanggan.
• Harga per unit - Harga penagihan ditetapkan untuk setiap unit kategori pengeluaran. Jumlah yang ditagihkan kepada nasabah dihitung berdasarkan jumlah unit pengeluaran yang dilaporkan konsultan. Jarak tempuh menggunakan metode penetapan harga per satuan. Misalnya, kategori biaya mileage dapat dikonfigurasi untuk 30 dolar AS (USD) per hari atau 2 USD per mile. Ketika konsultan melaporkan jarak tempuh pada suatu proyek, jumlah yang akan ditagih dihitung berdasarkan jumlah mil yang dilaporkan konsultan.

Harga dan penggantian penjualan proyek

Untuk penawaran dan kontrak proyek, daftar harga proyek memiliki pola penggantian harga yang berbeda dari daftar harga produk. Pada baris penawaran berbasis katalog produk, Anda dapat mengganti harga ke peran dan kategori langsung di baris kuotasi, karena setiap baris penawaran harga menunjuk ke satu item katalog. Namun, pada baris penawaran berbasis proyek, Anda tidak dapat mengganti harga ke peran dan kategori secara langsung di baris penawaran. Untuk mendukung dua pola penggantian yang berbeda, PSA telah memperkenalkan asosiasi daftar harga baru, daftar harga proyek.

Nota

Sebaiknya Anda memiliki daftar harga terpisah untuk resource project dan item katalog, karena perbedaan perilaku antara keduanya saat Anda mengganti harga.

Masing-masing entitas berikut dapat memiliki satu atau beberapa daftar harga penjualan terkait untuk penetapan harga proyek:

• Pelanggan (akun)
• Peluang
• Kutipan
• Kontrak Proyek

Asosiasi entitas ini dengan daftar harga ditunjukkan oleh daftar harga proyek. Anda dapat mengaitkan satu atau beberapa daftar harga dengan entitas penjualan Pelanggan, Peluang, Kutipan, dan Kontrak Proyek.

Daftar harga proyek default tidak secara otomatis dimasukkan pada catatan pelanggan. Namun, Anda dapat melampirkan daftar harga proyek secara manual ke catatan pelanggan. Namun demikian, Anda harus melampirkan daftar harga proyek secara manual hanya jika Anda memiliki perjanjian harga khusus dengan pelanggan.

Saat daftar harga proyek dilampirkan ke entitas penjualan, PSA memvalidasi informasi berikut:

• Daftar harga adalah konteks Penjualan.
• Mata uang daftar harga cocok dengan mata uang pelanggan.

Pada kontrak proyek, PSA menggunakan urutan prioritas berikut untuk secara otomatis menetapkan daftar harga proyek terkait:

1. Kutipan
2. Peluang
3. Pelanggan
4. Setelan global untuk PSA

Saat daftar harga proyek dimasukkan secara default, PSA memvalidasi bahwa mata uang cocok dengan mata uang pelanggan, dan daftar harga default yang telah dimasukkan memiliki konteks Penjualan.

Anda dapat mengaitkan beberapa daftar harga proyek dengan entitas Pelanggan, Peluang, Kutipan, dan Kontrak Proyek. Kemampuan ini mendukung harga default khusus tanggal untuk kontrak proyek yang berjalan lama, di mana Anda mungkin memerlukan lebih dari satu daftar harga untuk memperhitungkan pembaruan harga yang terjadi karena inflasi. Namun, jika daftar harga yang Anda kaitkan dengan entitas Pelanggan, Peluang, Kutipan, atau Kontrak Proyek memiliki efektivitas tanggal yang tumpang tindih, harga default mungkin salah. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa daftar harga proyek yang memiliki efektivitas tanggal tumpang tindih tidak dikaitkan dengan entitas tersebut.

Penggantian harga khusus kesepakatan

Di PSA, Anda dapat membuat penggantian khusus kesepakatan untuk harga yang dipilih pada daftar harga proyek yang dimasukkan secara default pada penawaran atau kontrak proyek.

Secara default, kontrak proyek selalu mendapatkan salinan daftar harga penjualan utama, bukan tautan langsung ke sana. Perilaku ini membantu menjamin bahwa perjanjian harga yang dibuat dengan pelanggan untuk pernyataan kerja (SOW) tidak berubah jika daftar harga utama diubah.

Namun, pada penawaran, Anda dapat menggunakan daftar harga utama. Atau, Anda dapat menyalin daftar harga utama dan mengeditnya untuk membuat daftar harga kustom yang hanya berlaku untuk penawaran tersebut. Untuk membuat daftar harga baru yang khusus untuk penawaran, pada halaman Penawaran , pilih Buat harga kustom. Anda dapat mengakses daftar harga proyek khusus kesepakatan hanya dari penawaran.

Saat Anda membuat daftar harga proyek kustom, hanya komponen proyek dari daftar harga yang disalin. Dengan kata lain, daftar harga baru dibuat sebagai salinan daftar harga proyek yang ada yang dilampirkan pada penawaran, dan daftar harga baru ini hanya memiliki harga peran terkait dan harga kategori transaksi.

Biaya pelacakan

PSA melacak biaya untuk penggunaan waktu sumber daya manusia pada proyek. Ini juga melacak biaya untuk biaya lain yang dikeluarkan selama proyek, seperti biaya perjalanan.

Seperti tarif tagihan, tarif biaya untuk sumber daya manusia juga diatur menggunakan daftar harga. Berikut adalah perbedaan utama dalam perilaku daftar harga pokok dan daftar harga penjualan:

• Tingkat biaya sumber daya tidak dapat ditimpa pada proyek, kontrak, atau penawaran tertentu. Namun, tarif tagihan dapat ditimpa berdasarkan per kesepakatan jika perubahan dilakukan yang spesifik untuk sifat kesepakatan.

• Urutan berikut digunakan untuk menyelesaikan daftar harga biaya:

  1. Daftar harga biaya yang dilampirkan ke unit organisasi.
  2. Daftar harga biaya yang dilampirkan ke parameter layanan proyek. Karena daftar harga biaya dalam banyak mata uang yang berbeda dapat dilampirkan ke parameter layanan proyek, PSA melakukan pencocokan mata uang antara mata uang unit organisasi kontrak proyek, kontrak, atau kutipan, dan mata uang daftar harga biaya.
  3. Untuk pengeluaran, metode penetapan harga dengan biaya dan markup-over-cost tidak berlaku untuk daftar harga biaya. Bahkan jika metode penetapan harga ini digunakan pada baris daftar harga biaya untuk menyiapkan biaya kategori transaksi, sistem mengabaikannya, dan tidak ada harga biaya default yang dimasukkan.