Membuat daftar harga (Project Service)

Penting

Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transisi Project Service Automation.

Berlaku untuk aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x

Daftar harga menyediakan templat yang dapat digunakan manajer akun Anda untuk membuat penawaran dan proyek, dan untuk menetapkan biaya proyek. Mereka menyediakan daftar item baris peran dan pengeluaran, dan harga yang akan Anda kenakan untuk masing-masing. Anda dapat membuat beberapa daftar harga sehingga Anda dapat mempertahankan struktur harga terpisah untuk berbagai wilayah tempat Anda menjual produk atau untuk saluran penjualan yang berbeda. Sebaiknya buat setidaknya satu daftar harga untuk setiap mata uang yang Anda rencanakan untuk menagih pelanggan Anda.

Untuk membuat perkiraan keuangan untuk pekerjaan yang akan dikirimkan, pastikan setiap proyek memiliki daftar biaya pendukung dan harga penjualan. Siapkan daftar harga biaya dan penjualan default yang berlaku untuk semua proyek yang dibuat di organisasi Anda.

Daftar harga bergantung pada peran dan kategori pengeluaran, jadi sebelum Anda membuat daftar harga, pastikan Anda telah mengonfigurasi peran dan kategori pengeluaran yang ingin Anda gunakan saat membuat daftar harga.

1. Buka Daftar Harga Project Service>.

2. Klik Baru.

3. Dalam Konteks, pilih apakah daftar harga ini untuk Biaya, Pembelian, atau Penjualan.

4. Di Nama, masukkan nama untuk daftar harga.

5. Di Mata Uang, pilih mata uang yang akan Anda gunakan untuk penagihan atau biaya.

6. Di Unit Waktu, tentukan periode waktu yang berlaku untuk harga, seperti hari atau jam.

7. Isi Tanggal Mulai, Tanggal Berakhir, dan Deskripsi sesuai kebutuhan.

8. Klik Simpan untuk membuat rekaman sehingga Anda dapat terus mengeditnya.

9. Untuk menambahkan harga peran ke daftar harga, klik + di bawah Harga peran.

10. Di panel Harga Peran , isi detailnya, lalu klik Simpan. Lanjutkan menambahkan harga peran sesuai kebutuhan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.

11. Untuk menambahkan harga kategori pengeluaran ke daftar harga, klik + di bawah Harga kategori.

12. Di panel Harga Kategori Transaksi , isi detailnya, lalu klik Simpan. Lanjutkan menambahkan harga kategori sesuai kebutuhan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.

13. Untuk menambahkan item daftar harga ke daftar harga, klik + di bawah Item Daftar Harga.

14. Di panel Item Daftar Harga , isi detailnya, lalu klik Simpan. Lanjutkan menambahkan item daftar harga sesuai kebutuhan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.

15. Untuk menambahkan hubungan wilayah ke daftar harga, klik + di bawah Hubungan Wilayah.

16. Di jendela Koneksi Baru , isi detailnya, lalu klik Simpan. Lanjutkan menambahkan hubungan wilayah sesuai kebutuhan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.

Lihat Juga

Mengonfigurasi Project Service Automation