Membuat daftar harga (Project Service)
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transisi Project Service Automation.
Berlaku untuk aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Daftar harga menyediakan template yang dapat digunakan manajer account Anda untuk membuat kuotasi dan proyek, dan untuk menetapkan biaya proyek. Mereka menyediakan daftar item baris peran dan pengeluaran, dan harga yang Anda akan kenakan untuk masing-masing. Anda dapat membuat beberapa daftar harga sehingga Anda dapat menjaga struktur harga terpisah untuk Anda menjual produk Anda di daerah yang berbeda atau saluran penjualan yang berbeda. Adalah ide yang baik untuk membuat setidaknya satu daftar harga untuk setiap mata uang yang Anda rencanakan untuk tagih pelanggan Anda.
Untuk membuat perkiraan keuangan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan, pastikan setiap proyek memiliki daftar harga biaya dan penjualan cadangan. Atur standar daftar biaya dan harga penjualan yang berlaku untuk semua proyek-proyek yang dibuat di organisasi Anda.
Daftar harga bergantung pada peran dan kategori pengeluaran, jadi sebelum membuat daftar harga, pastikan Anda telah mengonfigurasi peran dan biaya kategori yang ingin Anda gunakan sewaktu membuat daftar harga.
Buka Daftar Harga Project Service >.
Klik Baru.
Dalam Konteks, pilih apakah daftar harga ini untuk Biaya, Pembelian, atau Penjualan.
Di Nama, masukkan nama untuk daftar harga.
Di Mata Uang, pilih mata uang yang akan Anda gunakan untuk penagihan atau penetapan biaya.
Di Unit Waktu, tentukan periode waktu harga berlaku, seperti hari atau jam.
Isi Tanggal Mulai, Tanggal Akhir, dan Deskripsi sesuai kebutuhan.
Klik Simpan untuk membuat catatan sehingga Anda bisa terus mengeditnya.
Untuk menambahkan harga peran ke daftar harga, klik + di bawah Harga peran.
Di panel Harga Peran, isi detailnya, lalu klik Simpan. Terus tambahkan harga peran yang diperlukan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.
Untuk menambahkan harga kategori pengeluaran ke daftar harga, klik + di bawah Harga kategori.
Di panel Harga Kategori Transaksi, isi detailnya, lalu klik Simpan. Terus tambahkan harga kategori yang diperlukan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.
Untuk menambahkan item daftar harga ke daftar harga, klik + di bawah Item Daftar Harga.
Di panel Item Daftar Harga, isi detailnya, lalu klik Simpan. Terus tambahkan item daftar harga yang diperlukan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.
Untuk menambahkan wilayah Relasi ke daftar harga, klik + di bawah Wilayah Relasi.
Di jendela Koneksi Baru, isi rincian, lalu klik Simpan. Terus menambahkan hubungan wilayah yang diperlukan. Setelah selesai, klik Simpan di sudut kanan bawah layar.