Membuat kontrak proyek (Project Service)
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transisi Project Service Automation.
Berlaku untuk aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Sekarang karena Anda telah memenangkan penawaran untuk proyek Anda, saatnya untuk membuat kontrak dengan pelanggan Anda dan membuatnya resmi. Anda dapat membuat satu atau lebih kontrak untuk setiap kuotasi. Saat Anda membuat kontrak, Anda berada dalam fase Kontrak proyek Anda.
Dalam Kontrak Proyek layar dari langkah sebelumnya, ubah informasi apa pun yang diperlukan di area Ringkasan .
Untuk menambahkan produk ke kontrak, klik Baru di bawah Lini Berbasis Produk di area Lini Kontrak . Pilih item di bawah Nama Produk, lalu tentukan jumlah, harga jual, dan jumlah kontrak.
Untuk menambahkan baris berbasis proyek ke kontrak, klik + di bawah Garis berbasis proyek di area Garis Kontrak. Masukkan nama, jumlah anggaran, dan proyek, jika tersedia. Jika Anda perlu membuat proyek dengan struktur rincian kerja untuk menghasilkan perkiraan, lihat Membuat proyek.
Setelah selesai mengedit, klik Menyimpan tombol di kanan bawah layar.
Saat Anda siap mengirim kontrak ke pelanggan, klik Lainnya (...), klik Jalankan Laporan, lalu klik Pesan. Simpan laporan sebagai dokumen Word, edit seperlunya, lalu kirim kontrak ke pelanggan Anda.
Jika pelanggan Anda mengonfirmasi kontrak Anda, klik Konfirmasi di bagian atas layar Kontrak Proyek . Jika Anda ingin Anda dapat mengubah beberapa item, buat kontrak baru. Jika pelanggan Anda memutuskan untuk tidak menggunakan layanan Anda saat ini, klik Tutup sebagai Hilang di bagian atas layar Kontrak Proyek .