Membuat kuotasi proyek (Project Service)
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transisi Project Service Automation.
Berlaku untuk aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Membuat kuotasi mirip dengan membuat peluang. Sementara peluang adalah untuk informasi internal, kuotasi adalah apa yang Anda kirimkan kepada pelanggan potensial Anda. Anda dapat membuat satu atau lebih kuotasi untuk setiap peluang. Saat Anda membuat penawaran untuk dikirim ke pelanggan potensial Anda, Anda berada dalam tahap Usulkan proyek Anda.
Untuk membuat penawaran harga dari peluang, buka Peluang Project > Service, lalu klik peluang yang ingin Anda buatkan penawarannya.
Klik Tahap Berikutnya di sisi kanan bilah proses, lalu pilih penawaran harga yang sudah ada atau klik Buat untuk membuat penawaran harga baru.
Di area Ringkasan , ubah informasi apa pun seperlunya.
Klik Simpan untuk membuat penawaran harga sehingga Anda bisa terus mengeditnya.
Untuk menambahkan produk ke penawaran harga, klik Baru di bawah Garis Berbasis Produk di area Garis Kuotasi . Pilih item di bawah Nama Produk, lalu tentukan jumlah, harga jual, dan jumlah penawaran.
Untuk menambahkan perkiraan proyek ke kuotasi, klik + di bawah Garis Berbasis Proyek di area Garis Kuotasi . Masukkan nama, jumlah anggaran, dan proyek, jika tersedia. Jika Anda perlu membuat proyek dengan struktur rincian kerja untuk menghasilkan perkiraan, lihat Membuat proyek.
Setelah selesai mengedit, klik Menyimpan tombol di kanan bawah layar.
Saat Anda siap mengirim penawaran harga ke pelanggan Anda, klik Lainnya (...), klik Jalankan Laporan, lalu klik Penawaran Harga. Simpan laporan sebagai dokumen Word, edit seperlunya, dan kirim penawaran ke pelanggan Anda.
Jika pelanggan Anda menerima penawaran harga Anda, klik Tutup sebagai Menang di bagian atas layar Penawaran Harga . Jika Anda ingin Anda dapat mengubah beberapa item, ikuti seluruh proses lagi untuk membuat kuotasi baru. Jika pelanggan Anda memutuskan untuk tidak menggunakan layanan Anda saat ini, klik Tutup sebagai Hilang di bagian atas layar Penawaran Harga .
Ketika Anda menutup penawaran sebagai menang, proyek Anda beralih ke tahap Kontrak , dan layar Kontrak Proyek meminta Anda untuk membuat kontrak untuk proyek ini.