Mengatur template biaya

Berlaku Pada: Project Operations untuk skenario berbasis sumber daya/non-stok

Nota

Estimasi telah diubah namanya menjadi pengakuan pendapatan dalam pembaruan produk terbaru dengan fitur Perbarui label untuk pengakuan pendapatan dan formulir dan proses terkait di Project Operations . Terminologi dapat mereferensikan perkiraan atau pengakuan pendapatan tergantung pada apakah fitur diaktifkan.

Artikel ini memberikan informasi tentang cara membuat dan menggunakan templat biaya di Project Operations. Templat biaya menentukan:

• Kategori proyek untuk perkiraan dan transaksi aktual yang akan dimasukkan dalam persentase perhitungan penyelesaian proyek. Nilai persentase lengkap kemudian digunakan untuk menghitung berapa banyak pendapatan yang diakui.
• Apakah persentase penyelesaian dapat diubah jika dihitung secara otomatis.
• Apakah persentase selesai dihitung berdasarkan jumlah atau satuan.

Contoh templat biaya

Anda sedang mengerjakan proyek desain situs web untuk pelanggan di mana Anda membebankan biaya tetap sebesar USD 10.000. Anda memperkirakan bahwa akan memakan waktu 100 jam (USD 5.000) untuk menyelesaikan proyek. Anda juga memperkirakan dua tiket pesawat dan empat malam di hotel untuk perjalanan ke lokasi pelanggan (USD 1.800). Ini menghasilkan total perkiraan biaya sebesar USD 6.800.

Saat Anda menjalankan proses pengakuan pendapatan harga tetap untuk membuat perkiraan di akhir bulan, Anda menemukan bahwa Anda telah bekerja 35 jam pada proyek tersebut. Ini belum termasuk biaya penerbangan atau hotel. Anda juga meminta asisten melakukan penelitian selama lima jam untuk proyek dengan biaya USD 100, yang tidak Anda rencanakan.

Saat Anda menghitung persentase nilai selesai untuk proyek ini, Anda memiliki pilihan berikut untuk dibuat:

• Apakah Anda ingin memasukkan semua biaya (jam dan pengeluaran) atau hanya berjam-jam?
• Apakah Anda ingin memasukkan semua jam atau hanya jam yang direncanakan?
• Apakah Anda ingin menghitung persentase penyelesaian berdasarkan biaya dolar dari jam yang direncanakan (USD 5.000) atau hanya pada jumlah jam (100)?

Jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan ini menentukan opsi yang Anda tetapkan pada templat biaya dan kategori yang Anda pilih pada baris templat biaya.

Tabel berikut menggambarkan hasil dari berbagai metode untuk menghitung nilai persentase-lengkap untuk skenario ini.

Penyelesaian berdasarkan	Biaya atau unit dolar	Persentase selesai	Kalkulasi
Sepanjang waktu, tanpa biaya	Biaya dolar	37% 35 x USD 50 + USD 100 = USD 1.850 USD 1.850/USD 5.000
Sepanjang waktu, tanpa biaya	Unit	40%	40 jam/100 jam (termasuk lima jam yang tidak direncanakan)
Jam yang direncanakan, tanpa biaya	Biaya atau satuan dolar	35%	35/100 jam atau 35 x USD 50/5.000
Semua jam dan pengeluaran	Biaya dolar	27.2%	USD 1.850/USD 6.800

Memutuskan pendekatan mana yang harus diambil untuk membuat templat biaya dapat bergantung pada beberapa pertimbangan:

• Jika Anda menyertakan jam yang tidak direncanakan dalam templat biaya, Anda berisiko mencapai 100 persen penyelesaian sebelum proyek selesai. Ini karena jam sebenarnya akan lebih besar dari jam yang direncanakan. Jika Anda menggunakan salah satu dari dua metode pertama yang tercantum dalam tabel, Anda harus mengubah rencana (unit perkiraan) saat mengetahui penyimpangan. Dalam hal ini, Anda akan menambah atau mengurangi jam berdasarkan pengetahuan Anda tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jika proyek akan membutuhkan 65 jam lagi untuk menyelesaikannya, Anda akan menambahkan lima jam ke rencana dengan total 105. Jika Anda tahu bahwa asisten Anda akan melakukan penelitian lima jam lagi, totalnya akan menjadi 110 jam.
• Jika Anda menggunakan metode ketiga yang tercantum dalam tabel, Anda hanya akan memperbarui jam yang direncanakan untuk waktu Anda sendiri agar perhitungan persentase selesai tetap akurat. Profitabilitas Anda akan berubah ketika jam yang tidak direncanakan dicatat, tetapi Anda akan tetap berada pada lintasan persentase penyelesaian yang diketahui.
• Jika Anda menggunakan metode keempat yang tercantum dalam tabel, risikonya adalah pengeluaran akan terjadi pada waktu yang tidak teratur dan mungkin tidak tercermin dalam kemajuan penyelesaian Anda. Oleh karena itu, jika biaya disertakan, mereka dapat menyebabkan persentase selesai Anda berfluktuasi lebih dari yang diinginkan. Misalnya, karena Anda belum mengambil penerbangan, persentase penyelesaian Anda adalah 27 persen, bukan 35 persen atau 37 persen jika Anda mendasarkan perhitungan pada waktu saja. Jika Anda telah melakukan satu perjalanan selama dua malam dan memperkirakan biaya penerbangan dan hotel Anda secara akurat, persentase penyelesaian akan menjadi 40,4 persen (USD 1850 untuk tenaga kerja dan USD 900 untuk pengeluaran = USD 2750/USD 6800 = 40,4 persen). Oleh karena itu, mengeluarkan biaya hanya untuk satu perjalanan pesawat akan mengubah persentase selesai dari 27 persen menjadi 40 persen.

Membuat templat biaya

Untuk membuat templat biaya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Untuk mengakses templat biaya, di lingkungan Dynamics 365 Finance, bukaTemplat BiayaPerkiraan Penyiapan>>manajemen proyek dan akuntansi>.
2. Pilih Baru untuk membuat templat biaya baru. Masukkan nama dan deskripsi.
3. Berikan ID baris biaya untuk setiap jenis transaksi.
4. Pilih metode penyelesaian default:

• Otomatis: Persentase penyelesaian dihitung secara otomatis pada proyek. Nilai yang dihasilkan tidak dapat diubah.
• Manual: Persentase penyelesaian dihitung secara otomatis pada proyek. Nilai yang dihasilkan dapat diubah.

Nota

Untuk perhitungan manual, persentase penyelesaian dipertahankan dalam Perhitungan manual pada tab Umum pada halaman Perkiraan .

5. Di Penyelesaian berdasarkan, pilih salah satu nilai berikut:

• Jumlah: Jumlah dalam mata uang akuntansi menghitung persentase penyelesaian.
• Unit: Kuantitas menghitung persentase penyelesaian.
• Garis lurus: Sistem menghitung persentase penyelesaian secara proporsional dengan menggunakan tanggal mulai dan berakhir proyek untuk menentukan panjang proyek.

6. Pilih Baris biaya untuk meninjau baris biaya templat biaya. Setidaknya satu baris biaya diperlukan untuk setiap jenis transaksi. Namun, Anda dapat membuat beberapa baris biaya untuk jenis transaksi yang sama dan mengatur atribut yang diinginkan untuk baris ini.
7. Pada tab Kategori , pilih kategori proyek yang akan disertakan pada baris templat biaya.
8. Pada tab Umum , pilih apakah baris ini akan disertakan dalam perhitungan persentase penyelesaian.
9. Pilih metode biaya untuk menyelesaikan yang akan digunakan saat menghitung persentase penyelesaian.