Membuat atau mengedit sasaran
Gunakan sasaran untuk melacak progres pencapaian target pendapatan atau target lainnya yang ditetapkan organisasi Anda. Sebarkan sasaran menggunakan sasaran induk dan anak.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Buat sasaran
Gunakan sasaran untuk melacak progres pencapaian target pendapatan.
Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem, Penyesuai Sistem, Manajer Penjualan, Wakil Direktur Utama Penjualan, Wakil Direktur Utama Pemasaran, atau CEO-Manajer Bisnis atau izin yang setara.
Pilih ikon
peta situs, lalu pilih Sasaran.Di baris perintah, pilih Baru.
Isi informasi Anda. Gunakan tooltip praktis sebagai panduan.
Nama. Masukkan nama yang mendeskripsikan sasaran.
Sasaran Induk. Jika sasaran ini adalah sasaran anak tujuan lain, pilih sasaran tersebut sebagai sasaran induk di sini.
metrik sasaran. Pilih bagaimana sasaran dilacak dengan memilih metrik untuk sasaran.
Catatan
Jika Anda memilih sasaran induk untuk tujuan ini, Anda tidak dapat memilih metrik sasaran. Akan secara otomatis diisi dari sasaran induk.
Penanggung jawab Sasaran. Pilih pengguna atau tim yang bertanggung jawab mencapai sasaran.
Pilih Simpan.
Pada tab Periode Waktu, tentukan apakah periode sasaran adalah periode fiskal atau periode kustom.
Jika Jenis Periode Sasaran adalah periode fiskal, pilih periode fiskal dan tahun fiskal yang sasaran dilacak.
Jika Jenis Periode Sasaran adalah Periode Kustom, pilih tanggal di bidang Dari dan Hingga untuk menentukan periode kustom yang tujuannya dilacak.
Catatan
Jika sasaran ini memiliki sasaran induk, Anda tidak dapat menentukan periode waktu untuk tujuan. Akan secara otomatis diisi dari sasaran induk.
Pada tab Target , tentukan nilai target yang digunakan untuk mengukur hasil rollup sasaran. Jenis target bergantung pada Jenis Data Jumlah yang dipilih untuk metrik sasaran yang Anda pilih untuk sasaran ini. Anda akan melihat salah satu bidang berikut:
Target (Desimal). Harus diisi. Bidang ini tersedia jika Jenis Metrik sasaran adalah Jumlah dan Jenis Data Jumlah adalah Desimal.
Target (Uang). Harus diisi. Bidang ini tersedia jika Jenis Metrik sasaran adalah Jumlah dan Jenis Data Jumlah adalah Uang .
Target (bilangan bulat). Harus diisi. Bidang ini tersedia jika Jenis Metrik sasaran adalah Jumlah dan Jenis Data Jumlah adalah Bilangan Bulat atau jika Jenis Metrik sasaran adalah Hitung.
Jika metrik sasaran yang Anda gunakan telah memilih Target Peregangan Lacak, Anda juga akan melihat salah satu bidang berikut:
Target yang diregangkan (desimal). Harus diisi. Bidang ini tersedia jika Jenis Metrik sasaran adalah Jumlah dan Jenis Data Jumlah adalah Desimal.
Target yang Diregangkan (Uang). Harus diisi. Bidang ini tersedia jika Jenis Metrik sasaran adalah Jumlah dan Jenis Data Jumlah adalah Uang .
Target yang diregangkan (bilangan bulat). Harus diisi. Bidang ini tersedia jika Jenis Metrik sasaran adalah Jumlah dan Jenis Data Jumlah adalah Bilangan Bulat atau jika Jenis Metrik sasaran adalah Hitung.
Untuk menambahkan sasaran yang ada sebagai sasaran turunan sasaran ini, pada tab Sasaran turunan, pilih tombol Tambahkan Sasaran yang Ada.
Tab Aktual menunjukkan nilai aktual yang dicapai terhadap target pada tanggal penggulungan terakhir:
Aktual (Uang). Jika metrik sasaran menggunakan Uang sebagai Tipe Data Jumlah, kolom ini menunjukkan jumlah total uang yang dicapai terhadap sasaran pada tanggal terakhir yang digabungkan.
Sedang berlangsung (Uang). Jika metrik sasaran menggunakan Uang sebagai Tipe Data Jumlah, bidang ini menunjukkan jumlah uang yang dicapai menuju sasaran sejak terakhir kali aktual dihitung.
Persentase yang Dicapai. Jika metrik sasaran adalah Desimal atau Bilangan Bulat, kolom ini menunjukkan persentase sasaran yang selesai pada tanggal penggulungan terakhir.
Tanggal Terakhir Digulung. Bidang ini menampilkan tanggal dan waktu nilai aktual dihitung ulang.
Pada tab Kriteria Sasaran , tentukan kriteria yang akan digunakan untuk menggulung data Aktual terhadap sasaran.
Gulung hanya dari tujuan turunan. Jika Anda ingin membatasi data yang digunakan untuk penggulungan hanya untuk sasaran turunan, pilih Ya. Untuk mengizinkan data lain digunakan untuk roll-up, pilih Tidak.
Kumpulan Rekaman untuk Rollup. Jika Anda ingin membatasi rekaman yang dapat disertakan dalam roll-up hanya untuk rekaman yang dimiliki oleh pemilik sasaran, pilih Dimiliki oleh pemilik sasaran. Untuk mengizinkan semua rekaman disertakan dalam data roll-up, pilih Semua.
Pada tab Catatan , masukkan catatan apa pun untuk sasaran ini.
Pilih Simpan atau Simpan & Tutup.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.