Membuat daftar pemasaran menggunakan pemasaran dalam aplikasi

Daftar pemasaran Anda adalah inti dari menjalankan kampanye pemasaran yang berhasil. Ini dapat mencakup jenis rekaman pelanggan apa pun, seperti prospek, akun, atau kontak.

Anda dapat membuat dua jenis daftar pemasaran:

• Statis: Gunakan daftar statis jika Anda lebih suka menambahkan dan memperbarui anggota secara manual.
• Dinamis Gunakan daftar pemasaran dinamis jika Anda ingin daftar menampilkan daftar anggota secara dinamis bila diperlukan, berdasarkan kriteria pencarian yang Anda tetapkan. Misalnya, jika Anda ingin menjalankan kampanye untuk anggota di kota tertentu, gunakan daftar dinamis. Daftar pemasaran dinamis akan mengambil daftar anggota yang diperbarui setiap kali Anda membuka daftar tersebut, membuat kampanye cepat dari daftar ini, atau mendistribusikan aktivitas kampanye untuk kampanye yang terkait dengan daftar ini.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Membuat daftar pemasaran

1. Di peta situs, pilih Daftar Pemasaran.

2. Pilih baru.

3. Pada tab Ringkasan , tambahkan informasi yang diperlukan.

   

   Catatan

   Untuk mencari rekaman di bidang Pemilik , pertama-tama pilih Simpan, atau Anda akan kehilangan perubahan.

4. Di bidang Ditargetkan pada , pilih tipe rekaman yang ingin Anda sertakan dalam daftar pemasaran. Anda tidak dapat mengubah bidang ini setelah menyimpan catatan.

5. Pilih Simpan sehingga Anda dapat memasukkan informasi di area lain dari formulir.

6. Pilih tab Catatan untuk menambahkan informasi lain yang berlaku untuk daftar pemasaran Anda.

7. Pilih Simpan.

Mengelola anggota dalam daftar pemasaran statis

Anda dapat mengelola anggota dalam daftar pemasaran statis dengan menggunakan salah satu opsi berikut:

• Menambahkan menggunakan Pencarian
• Menambahkan menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut
• Menghapus menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut
• Mengevaluasi menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut

Catatan

• Anda hanya dapat menambahkan catatan aktif ke daftar pemasaran statis.
• Untuk menambahkan lebih dari 30.000 anggota ke daftar pemasaran statis, Anda harus menjadi bagian dari Staf Penjualan peran keamanan atau lebih tinggi, atau memiliki izin Operasi Daftar .
• 
• Saat Anda menambahkan hingga 30000 anggota ke daftar pemasaran, operasi penambahan dilakukan secara serempak. Namun, ketika jumlah anggota melebihi 30000, operasi penambahan dilakukan secara asinkron dalam batch 1000.
• Anda dapat menambahkan hingga 120.000 anggota ke daftar pemasaran statis melalui satu operasi Tambahkan. Jika Anda perlu menambahkan lebih dari 120.000 anggota ke daftar pemasaran statis, pisahkan anggota tersebut dan lakukan beberapa operasi penambahan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan dialog Pencarian Tingkat Lanjut untuk membuat kueri yang mengembalikan kurang dari 120.000 anggota. Atau, tergantung pada skenario anda, anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan daftar pemasaran dinamis dan bukan daftar statis. Informasi selengkapnya: Membuat daftar pemasaran dinamis

Tambah menggunakan Pencarian

Opsi ini memungkinkan Anda menambahkan anggota ke daftar pemasaran dengan menelusuri catatan.

1. Buka daftar pemasaran, pilih menu tiga titik pada bilah perintah.
2. Pilih panah kanan di samping Kelola Anggota, lalu pilih Tambahkan menggunakan Pencarian.
3. Dalam kotak dialog Catatan Pencarian , pilih kriteria pencarian Anda.
4. Pilih rekaman yang ingin Anda tambahkan, lalu pilih Tambahkan.

Tambah menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut

Opsi ini memungkinkan Anda menambahkan anggota ke daftar pemasaran secara massal berdasarkan kriteria pencarian.

1. Buka daftar pemasaran, pilih menu tiga titik pada bilah perintah.
2. Pilih panah kanan di samping Kelola Anggota , lalu pilih Tambahkan menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut.
3. Di kotak dialog Tambahkan anggota menggunakan pencarian tingkat lanjut, entitas yang ditargetkan daftar pemasaran dipilih secara otomatis.
4. Dalam kotak drop-down Gunakan Tampilan Tersimpan, pilih tampilan untuk entitas yang dipilih, yang akan digunakan untuk pemfilteran.
5. Pilih Tambahkan, lalu pilih Tambahkan baris, untuk menentukan kriteria pencarian. Misalnya, untuk menemukan semua kontak di kota Seattle, di kotak pertama pilih bidang sebagai Alamat 1: Kota. Kemudian, di kotak kedua, pilih operator relasional kueri sebagai Sama Dengan. Di kotak ketiga, ketik Seattle. Anda dapat memilih kolom dari jenis rekaman saat ini atau dari jenis rekaman terkait.
6. Pilih Temukan.
7. Pilih anggota yang ingin Anda tambahkan, lalu pilih salah satu opsi berikut ini:
   • Tambahkan hanya yang dipilih
   • Tambahkan semua

Hapus menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut

Opsi ini memungkinkan Anda menghapus anggota dari daftar pemasaran secara massal berdasarkan kriteria pencarian.

1. Buka daftar pemasaran, pilih menu tiga titik pada bilah perintah.

2. Pilih panah kanan di samping Kelola Anggota, lalu pilih Hapus menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut.

3. Di kotak dialog Hapus anggota menggunakan pencarian tingkat lanjut, entitas yang ditargetkan daftar pemasaran dipilih secara otomatis.

4. Dalam kotak drop-down Gunakan Tampilan Tersimpan, pilih tampilan untuk entitas yang dipilih, yang akan digunakan untuk pemfilteran.

5. Pilih Tambahkan, lalu pilih Tambahkan baris, untuk menentukan kriteria pencarian. Misalnya, untuk menemukan semua kontak di kota Seattle, di kotak pertama pilih bidang sebagai Alamat 1: Kota. Kemudian, di kotak kedua, pilih operator relasional kueri sebagai Sama Dengan. Di kotak ketiga, ketik Seattle. Anda dapat memilih kolom dari jenis rekaman saat ini atau dari jenis rekaman terkait.

6. Pilih Temukan.

7. Pilih anggota yang akan dihapus, pilih salah satu pilihan berikut:

   • Hapus hanya item yang dipilih
   • Hapus semua

Catatan

Untuk performa aplikasi yang lebih baik dan menghindari waktu habis, hapus anggota dalam daftar daftar pemasaran dalam grup 10000 setiap kalinya. Misalnya, jika ada 20000 anggota di daftar pemasaran dan Anda ingin menghapus anggota tersebut. Hilangkan 10000 anggota lebih dulu, lalu hilangkan 10000 lainnya.

Evaluasi menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut

Setelah menambahkan anggota ke daftar pemasaran, Anda dapat mengevaluasi anggota mana yang akan disimpan dalam daftar pemasaran berdasarkan kriteria pencarian. Opsi ini berguna ketika Anda ingin mempertahankan hanya anggota yang memenuhi kriteria tertentu.

1. Buka daftar pemasaran, pilih menu tiga titik pada bilah perintah.
2. Pilih panah kanan di samping Kelola Anggota, lalu pilih Evaluasi menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut.
3. Dalam mengevaluasi anggota menggunakan pencarian tingkat lanjut kotak dialog, entitas yang daftar pemasaran ditargetkan secara otomatis dipilih.
4. Dalam kotak drop-down Gunakan Tampilan Tersimpan, pilih tampilan untuk entitas yang dipilih, yang akan digunakan untuk pemfilteran.
5. Pilih Tambahkan, lalu pilih Tambahkan baris, untuk menentukan kriteria pencarian. Misalnya, untuk menemukan semua kontak di kota Seattle, di kotak pertama pilih bidang sebagai Alamat 1: Kota. Kemudian, di kotak kedua, pilih operator relasional kueri sebagai Sama Dengan. Di kotak ketiga, ketik Seattle. Anda dapat memilih kolom dari jenis rekaman saat ini atau dari jenis rekaman terkait.
6. Pilih Temukan.
7. Pilih anggota yang ingin Anda pertahankan, pilih salah satu opsi berikut:
   • Simpan hanya yang dipilih
   • Simpan semua

Menentukan kriteria pemilihan anggota untuk daftar pemasaran dinamis

1. Buka daftar pemasaran, pilih menu tiga titik pada bilah perintah, lalu pilih Kelola Anggota.
2. Di kotak dialog Kelola anggota daftar dinamis, entitas yang ditargetkan daftar pemasaran dipilih secara otomatis.
3. Dalam kotak drop-down Gunakan Tampilan Tersimpan, pilih tampilan untuk entitas yang dipilih, yang akan digunakan untuk pemfilteran.
4. Pilih Tambahkan, lalu pilih Tambahkan baris, untuk menentukan kriteria pencarian. Misalnya, untuk menemukan semua kontak di kota Seattle, di kotak pertama pilih bidang sebagai Alamat 1: Kota. Kemudian, di kotak kedua, pilih operator relasional kueri sebagai Sama Dengan. Di kotak ketiga, ketik Seattle. Anda dapat memilih kolom dari jenis rekaman saat ini atau dari jenis rekaman terkait.
5. Pilih Temukan.
6. Pilih Gunakan Kueri untuk menambahkan rekaman yang cocok ke daftar pemasaran Anda. Daftar anggota diperbarui setiap kali Anda membuka atau menggunakan daftar, berdasarkan kriteria pencarian yang Anda tetapkan.

Menghubungkan kampanye atau kampanye cepat dengan daftar pemasaran

Setelah membuat kampanye atau kampanye cepat, Anda dapat mengaitkannya ke daftar pemasaran. Anda juga dapat membuat kampanye baru atau kampanye cepat dari daftar pemasaran.

1. Di area Kampanye atau Kampanye Cepat , pilih Kampanye Baru atau kampanye cepat Baru.
2. Cari kampanye atau kampanye cepat yang akan dihubungkan dengan daftar pemasaran ini.

Catatan

• Jika Anda tidak memiliki kampanye apa pun, atau jika Anda ingin membuat kampanye baru, Anda dapat memilih Baru.
• Jika Anda tidak memiliki kampanye cepat, Wizard Kampanye Cepat akan dijalankan.

Formulir Daftar Pemasaran disesuaikan

Jika Anda menggunakan formulir kustom untuk daftar Marketing yang tidak menyertakan bidang tertentu, Anda akan melihat pesan berikut: "formulir tidak berisi elemen berikut: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. Fungsi akan terpengaruh.

Elemen yang tercantum dalam pesan diperlukan untuk mengisi daftar anggota yang disertakan dalam formulir default. Jika formulir kustom Anda tidak menampilkan daftar anggota, Anda dapat mengabaikan pesan tersebut.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

• Memulai pemasaran dalam aplikasi
• Membuat atau mengedit kampanye menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Membuat kampanye cepat menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Menambahkan aktivitas ke kampanye menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Menambahkan daftar pemasaran, literatur penjualan, atau produk ke kampanye menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Lacak kampanye pemasaran respons menggunakan pemasaran dalam aplikasi