Menggunakan aplikasi Pusat Penjualan atau Sales Professional di ponsel dan tablet Anda

Aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet adalah aplikasi berbasis model yang dapat Anda gunakan untuk membuka aplikasi keterlibatan pelanggan apa pun seperti Pusat Penjualan atau Sales Professional di ponsel dan tablet Anda. Aplikasi bekerja sama apakah Anda menggunakannya di perangkat seluler atau di browser web di komputer Anda.

Penting

Untuk pengalaman perangkat bergerak yang lancar, sebaiknya Anda beralih ke aplikasi seluler Dynamics 365 Sales alih-alih menggunakan aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet. Untuk informasi lebih lanjut, buka Ikhtisar aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Prasyarat

Sebelum Anda dapat mulai menggunakan aplikasi, Anda perlu menginstal aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel atau tablet di perangkat Anda.

Informasi selengkapnya: Menginstal Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet

Buka aplikasi dan navigasikan ke rekaman

1. Bila Anda masuk, Anda akan melihat halaman MyApps dengan semua aplikasi Anda terdaftar.

2. Pilih Pusat Penjualan atau Sales Professional berdasarkan lisensi Anda.

   

3. Gunakan peta situs untuk masuk ke area kerja Anda, membuat catatan baru, mencari, atau melakukan tugas lainnya. Untuk mengakses peta situs, ketuk Menu () di kiri atas layar.

   

4. Gunakan bagian Disematkan dan Terbaru untuk mendapatkan akses cepat ke catatan, tampilan, dan dasbor Anda.

   • Untuk mengakses bagian ini, ketuk Menu di kiri atas layar, lalu ketuk Terbaru atauDipin .

   • Untuk menyematkan item, buka Daftar terbaru , lalu ketuk semat.

Cara menggunakan aplikasi Pusat Penjualan atau Sales Professional saat bepergian

Aplikasi Pusat Penjualan atau Sales Professional di aplikasi seluler Dynamics 365 untuk ponsel dirancang untuk menjadi Asisten pekerjaan Anda. ,Aplikasi ini membantu Anda untuk terlibat dengan pelanggan, menutup lebih banyak transaksi, dan bertindak sebagai asisten kantor Anda.

Berikut adalah beberapa tugas yang dapat Anda lakukan selama aktivitas sehari-hari dengan menggunakan aplikasi Pusat Penjualan atau Sales Professional di aplikasi seluler Dynamics 365 untuk ponsel:

• Rencanakan hari Anda

• Hadiri rapat dengan informasi di ujung jari Anda

• Kirim email

• Membuat catatan dalam rapat

• Memperbarui penawaran dan informasi pelanggan setelah rapat

• Mencari rekaman

• Menambahkan dan memenuhi syarat prospek

• Buat dan bagikan penawaran atau pesanan

• Mengelola daftar tugas Anda

Rencanakan hari Anda

Saat Anda memulai hari Anda, buka Janji Saya untuk mengetahui seberapa sibuk Anda nantinya. Fitur Janji Saya memberikan wawasan tentang rapat, perjalanan, dan waktu luang Anda. Dengan informasi ini, Anda dapat merencanakan hari itu dengan meninjau siapa yang akan Anda temui, ke mana Anda harus bepergian, dan berapa banyak waktu luang yang tersisa.

Untuk melihat janji temu Anda

• Pada peta situs, ketuk Aktivitas, lalu pilih tampilan Janji Saya.

Hadiri pertemuan dengan informasi di ujung jari Anda

Saat bepergian, Anda dapat membuka janji temu apa pun untuk melihat detail selengkapnya seperti waktu mulai, durasi, dan deskripsi rapat. Gambar berikut menunjukkan contoh.

Selain itu, Anda bisa memilih rekaman Mengenai untuk melihat peluang atau akun mana yang menjadi topik rapat. Ketika Anda melihat peluang atau akun, Anda dapat meninjau kronologi rekaman, dan aktivitas masa lalu untuk meningkatkan konteks sebelum Rapat dimulai.

Kirim email

Gunakan aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet untuk menulis email dalam aplikasi dengan kemampuan berikut:

• Pemformatan editor email lengkap didukung seperti yang tersedia di aplikasi Antarmuka Terpadu.
• Tambahkan lampiran ke email.
• Cari dan Terapkan template yang telah ditetapkan ke email.

Catatan

Fitur ini tidak tersedia dalam mode offline.

1. Anda dapat membuat email dari kisi halaman Beranda atau dengan menggunakan pembuatan cepat.

   1. Kisi halaman beranda: Di halaman beranda, ketuk tombol peta situs di sudut kiri atas, ketuk Aktivitas, ketuk Lainnya di bilah perintah bawah, lalu ketuk Email.

      

   2. Buat cepat: Pada bilah perintah di bagian atas, ketuk +>Email Aktivitas>.

      

2. Buat draf email dan ketuk Simpan di kanan atas untuk menyimpan perubahan.

   Email disimpan, bilah perintah ditampilkan di bagian bawah layar.

3. Untuk menambahkan lampiran ke email, ketuk Lainnya di bilah perintah bawah, lalu ketuk Lampirkan File. Pilih file yang ingin Anda lampirkan ke email.

   

4. Untuk menggunakan templat untuk isi email, ketuk Lainnya di bilah perintah bawah, lalu ketuk Sisipkan Templat. Pilih atau cari template dari template yang tersedia, lalu ketuk Pilih.

5. Saat Anda siap mengirim email, ketuk Kirim di bilah perintah bawah.

Buat catatan dalam Rapat

Anda tidak perlu lagi membuka laptop untuk menambahkan catatan ke peluang. Anda dapat menggunakan aplikasi untuk menambahkan catatan ke peluang dengan cepat menggunakan perangkat seluler Anda.

Untuk menambahkan catatan ke peluang

1. Pada peta situs, ketuk Peluang>Peluang Terbuka Saya.

2. Pada kesempatan, buka bagian Timeline dan tambahkan catatan.

   

3. (Opsional) Jika pelanggan menunjukkan minat pada produk tambahan, buka tab Produk , ketuk Opsi lainnya(...), lalu ketuk Tambahkan Produk.

   

4. Pilih produk yang sudah ada dari katalog, atau buat produk baru.

   

5. (Opsional) Jika Anda bertemu dengan pemangku kepentingan baru di kantor pelanggan, pada tab Ringkasan , buka bagian Pemangku Kepentingan , ketuk Opsi lainnya(...), lalu ketuk Koneksi Baru. Kemudian tambahkan pemangku kepentingan. Anda juga dapat menambahkan kontak dari rekaman akun.

Perbarui Penawaran dan informasi pelanggan setelah Rapat

Setelah Anda melangkah keluar dari pertemuan, Anda dapat dengan cepat memperbarui informasi tentang transaksi atau peluang.

Untuk memperbarui informasi setelah rapat

1. Buka peluang dari janji temu yang relevan.

   Atau

   Pada peta situs, ketuk Peluang, lalu pilih tampilan Peluang Terbuka Saya.

2. Pada kesempatan itu, Anda dapat memperbarui perkiraan pendapatan atau pindah ke tahap berikutnya.

   

3. Untuk membuat janji tindak lanjut untuk kesempatan tersebut, buka bagian Garis Waktu , ketuk Buat rekaman garis waktu(), lalu ketuk Janji Temu.

   

   Pada formulir Buat Cepat: Janji Temu , masukkan informasi yang diperlukan, lalu simpan janji temu.

Setelah selesai, Anda dapat membuka janji temu dan menandainya sebagai selesai.

Mencari rekaman

Anda dapat mencari catatan seperti kontak, akun, prospek, dan peluang di aplikasi seluler.

Untuk mencari rekaman

1. Pada bilah perintah di bagian atas, ketuk ikon pencarian.

2. Pada halaman Pencarian , masukkan teks dalam kotak pencarian untuk menemukan informasi terkait.

3. Di hasil pencarian, ketuk dan buka rekaman untuk melihat informasi selengkapnya.

Tambahkan dan Kualifikasi prospek

Saat Anda bertemu prospek baru di sebuah acara, Anda dapat segera menambahkan dan memenuhi syarat prospek dengan aplikasi untuk memastikan tim Anda memiliki visibilitas langsung dari kemajuan yang telah Anda buat.

Untuk menambahkan dan memenuhi syarat prospek

1. Di peta situs, ketuk Prospek.

2. Pada halaman prospek, ketuk Baru di bilah perintah bawah.

   

3. Masukkan informasi yang diperlukan, lalu simpan prospek.

4. Untuk memenuhi syarat prospek, buka prospek, ketuk Lainnya di bilah perintah bawah, lalu ketuk Kualifikasi.

   

Hasilkan dan bagikan kuotasi atau pesanan

Setelah Rapat berhasil, Anda dapat dengan cepat menghasilkan PDF dari kuotasi dari peluang, atau PDF dari perintah yang terkait dengan akun, dan berbagi dengan pelanggan yang memintanya.

Untuk menghasilkan dan membagikan penawaran atau pesanan

1. Pada peta situs, ketuk Peluang, lalu pilih tampilan Peluang Terbuka Saya.

2. Buka peluang yang ingin Anda buat PDF kutipannya, lalu buka tab Kutipan .

3. Di bagian kutipan, ketuk Opsi lainnya(...), lalu ketuk Penawaran Harga Baru.

   

   kuotasi dibuat.

4. Dari halaman penawaran harga, ketuk Lainnya di bilah perintah bawah, ketuk Email sebagai PDF, lalu ketuk Cetak penawaran harga untuk pelanggan.

   Email akan terbuka dengan kuotasi sebagai lampiran. Verifikasi informasi yang ada lalu simpan email.

5. Saat Anda siap mengirim email, ketuk Kirim di bilah perintah bawah.

Mengelola daftar yang harus dilakukan

Sebelum Anda menyelesaikan hari, pastikan status peluang Anda tercermin dengan benar di dashboard.

Tinjau tugas yang tertunda dengan cepat dan tutup yang Anda dapatkan sepanjang hari.

Untuk mengelola daftar tugas Anda

1. Pada peta situs, ketuk Aktivitas.

2. Pada halaman aktivitas, pilih tampilan Tugas Saya.

3. Tinjau tugas Anda, dan Tutup tugas yang telah Anda selesaikan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Panduan Pengguna
Tindakan yang didukung dalam mode online dan offline