Pelajari dasar-dasar Dynamics 365 Sales
Pelajari cara mengakses aplikasi Sales, menavigasi UI, dan memahami data dalam aplikasi, dan beberapa Tips cepat.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Buka aplikasi penjualan Anda
Kunjungi halaman Aplikasi di office.com.
Pilih salah satu Kartu berikut tergantung pada lisensi Anda:
- Untuk Perusahaan Penjualan, pilih Pusat Penjualan.
- Untuk Profesional Penjualan, pilih Profesional Penjualan.
Jika Anda tidak melihat salah satu Kartu ini, hubungi administrator Dynamics 365 Anda untuk mendapatkan akses.
Menavigasi menggunakan peta situs
Gambar berikut menunjukkan peta situs atau menu aplikasi Pusat Penjualan. Peta situs membantu Anda menavigasi ke berbagai area aplikasi.
| Angka | Description |
|---|---|
| 1 | Buka atau ciutkan peta situs. |
| 2 | Akses item terakhir yang Anda kerjakan atau pelanggan yang disematkan. |
| 3 | Akses semua yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengelola alur Anda, dan catatan terkait penjualan lainnya. |
| 4 | Gunakan area perubahan untuk beralih antara Penjualan dan pengaturan lainnya. |
| 5 | Akses bilah perintah untuk tindakan cepat. |
Buat cepat – Masukkan rekaman baru dengan cepat
Perintah Buat Cepat akan mempercepat dan mempermudah Anda memasukkan hampir semua jenis informasi ke sistem. Perintah terdapat di bilah navigasi (juga disebut dengan nav bar), sehingga selalu tersedia bila Anda perlu memasukkan info baru ke sistem.
Dengan Buat Cepat, Anda hanya perlu melengkapi beberapa bidang. Nanti bila Anda memiliki lebih banyak waktu atau informasi lebih lanjut, Anda dapat mengisi informasi lebih rinci.
Pada bilah navigasi, pilih tombol Baru , lalu pilih rekaman yang ingin Anda buat.
Tip
Di perangkat seluler, dari bilah navigasi, ketuk
lalu ketuk Menu Buat Cepat.Isi bidang, lalu pilih Simpan.
Gunakan Copilot untuk menjadi produktif dan efisien
Copilot adalah Asisten AI yang membantu Anda menemukan informasi terkait catatan penjualan Anda. Copilot dapat dengan cepat meringkas informasi tentang prospek dan peluang Anda, membantu Anda mengejar perubahan terbaru pada catatan Anda, mempersiapkan rapat, dan memperkaya prospek Anda dengan informasi dari sumber lain. Informasi selengkapnya: Menggunakan Copilot di Dynamics 365 Sales
Pilih ikon
Copilot di sudut kanan atas layar untuk membuka panel samping Copilot.Pilih ikon
kilau untuk melihat perintah yang dapat Anda gunakan.
Misalnya, pilih Dapatkan info>Ringkas peluang, ketik "/", lalu pilih nama peluang. Copilot akan merangkum detail utama peluang untuk Anda.
Sorotan fitur
Setelah Anda berada di aplikasi, Anda dapat mulai mengerjakan proses penjualan Anda.
Berikut adalah beberapa sorotan Dynamics 365 Sales:
Wawasan visual. Dasbor dan diagram siap pakai memiliki hampir semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan wawasan tentang bisnis Anda.
Informasi selengkapnya: Dapatkan wawasan dengan dasbor di Dynamics 365 Sales.
Pelanggan Terpadu view. Setelah di aplikasi, cepat mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi dengan pelanggan, seperti komunikasi dengan mereka, kemajuan transaksi individu, dan banyak lagi, Semua di satu tempat.
Alur proses bisnis. Alur proses terpandu pada formulir Prospek dan Peluang memberi tahu Anda dengan tepat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anda dapat dengan cepat mengetahui langkah yang harus Anda ambil untuk meningkatkan kemungkinan penjualan yang sukses dan jumlah penjualan yang meningkat. Bilah proses dapat ditambatkan di sisi kanan atas layar untuk pengalaman yang ada di mana-mana saat Anda mengerjakan peluang.
Garis waktu aktivitas. Semua janji temu yang Anda jadwalkan saat Anda bekerja pada peluang, email yang Anda Kirim, atau panggilan telepon yang Anda buat tersedia di satu tempat, memberi Anda semua konteks yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda.
Simpan dan lihat dokumen dalam konteks catatan. Apakah Anda memiliki presentasi atau dokumen untuk peluang di seluruh tempat? Simpan semuanya dalam satu tempat, jadi siapa pun yang bekerja pada peluang dapat melihat mereka!
Informasi selengkapnya: Berkolaborasi menggunakan SharePoint.
Proses peluang ke faktur yang disederhanakan. Sangat mudah untuk memindahkan pelanggan melalui saluran Penjualan. Cukup buat kuotasi langsung dari peluang yang sedang Anda kerjakan, dan mengaktifkannya. Gunakan kuotasi yang sama untuk cepat menghasilkan faktur dan menandai perjanjian sebagai menang. Anda juga dapat mengirimkan kuotasi dan faktur melalui email kepada pelanggan hanya dengan satu klik.
Informasi lebih lanjut: Pahami proses penjualan.
Templat dokumen. Template Word dan Excel memastikan bahwa dokumen yang Anda kirimkan kepada pelanggan Anda selaras dengan merek perusahaan Anda.
Informasi selengkapnya: Mengelola templat Word.
Data penjualan di mana saja dan di mana saja. Dapatkan semua data pelanggan dan penjualan Anda langsung di perangkat seluler atau tablet Anda. Baik Anda mengunjungi pelanggan atau di jalan, Anda dapat dengan cepat mengeluarkan perangkat Anda untuk memperbarui peluang dengan informasi. Terlebih lagi — Anda mendapatkan pengalaman konsisten yang sama terlepas dari perangkat yang Anda gunakan.
Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales, lihat Menggunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales
Memahami data dalam aplikasi
Setiap hari, Anda akan bekerja dengan catatan pelanggan dan jenis data yang berbeda saat Anda menuntun pelanggan melalui proses bisnis Anda, mengumpulkan data yang Anda perlu isi kolom untuk catatan—dan akhirnya memenangkan bisnis mereka.
Apa yang dimaksud dengan catatan? Di Dynamics 365 Sales, rekaman adalah unit informasi lengkap seperti semua informasi tentang satu kontak. Anda dapat berpikir itu sebagai baris dalam tabel. Misalnya, setiap kali Anda menambahkan account baru ke aplikasi, Anda sedang membuat rekaman baru aplikasi Sales.
Apa yang dimaksud dengan jenis catatan? Setiap rekaman yang Anda tambahkan ke sistem termasuk dalam jenis rekaman tertentu , seperti akun, kontak, prospek, atau peluang.
Proses bisnis di Dynamics 365 Sales
Proses bisnis membantu semua orang mengikuti praktik terbaik, bahkan saat menangani situasi yang tidak sering terjadi. Anda menyelesaikan langkah memasukkan data atau menandai langkah selesai dalam bilah proses di bagian atas layar. Ketika semua langkah selesai, Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
Untuk informasi tentang cara membuat atau menyesuaikan alur proses bisnis, lihat Tutorial: Membuat alur proses bisnis
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.