Dapatkan wawasan dengan dashboard
Dasbor di Dynamics 365 Sales memberikan ikhtisar data bisnis yang dapat ditindaklanjuti dan dapat dilihat di seluruh organisasi. Gunakan dasbor untuk melihat data penting sekilas.
Dasbor menggunakan tampilan, daftar, dan diagram untuk membawa data yang bermakna bagi Anda ke satu tempat.
Tempat mencari dasbor
Untuk membuka dasbor, pilih Dasbor di peta situs.
Dasbor di Pusat Sales
Pusat Sales hadir dengan sejumlah dasbor bawaan yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan wawasan tentang data penjualan dan kinerja tim dengan cepat. Dasbor ini menunjukkan jumlah penjualan harian terkait pekerjaan seperti aktivitas yang sedang Anda kerjakan, alur penjualan Anda, dan peluang terbuka dan prospek Anda.
Staf atau manajer penjualan menggunakan diagram alur kerja Bawaan untuk memvisualisasi pendapatan peluang berdasarkan setiap fase alur. Informasi lebih lanjut: Memahami bagan alur penjualan dan fasenya
Dasbor di Sales Professional
Sales Professional hadir dengan dasbor bawaan berikut yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan wawasan tentang data penjualan dan kinerja tim dengan cepat.
Dasbor ringkasan manajer penjualan
Dasbor ini menunjukkan data yang membantu manajer penjualan mendapatkan wawasan penting tentang kinerja tim penjualan mereka. alur penjualan menunjukkan peluang terbuka dalam tahap yang berbeda.
Bagan Transaksi yang Dimenangkan vs. Transaksi Hilang menunjukkan jumlah peluang yang dimenangkan atau dikalahkan oleh pemilik. Dasbor juga menyertakan bagan yang menunjukkan data keuangan penting seperti perkiraan versus pendapatan aktual per bulan.
Dasbor ringkasan Sales Professional
Dasbor ini menunjukkan jumlah penjualan harian terkait pekerjaan seperti aktivitas yang sedang Anda kerjakan, alur penjualan Anda, dan peluang terbuka dan prospek Anda.
Dasbor penjualan
Dasbor Sales interaktif membantu Anda meninjau informasi dari berbagai entitas dan menindaklanjutinya. Anda dapat menggunakan filter visual dan global di dasbor untuk cepat mencapai hal yang terpenting.
Dasbor Sales adalah dasbor multi-aliran, dengan setiap aliran menampilkan tampilan entitas.
Melakukan tindakan cepat pada rekaman di aliran
Anda dapat melakukan tindakan spesifik entitas langsung dari aliran. Misalnya, di aliran Buka Prospek , pilih Opsi lainnya. Dari menu Opsi lainnya, Anda dapat dengan cepat memenuhi syarat prospek atau menetapkannya ke pengguna lain.
Melakukan tindakan massal
Anda dapat memilih beberapa rekaman dan melakukan tindakan pada semuanya sekaligus. Pilih Pilih beberapa rekaman untuk melakukan tindakan
massal, pilih beberapa rekaman dengan memilih kotak centang di samping rekaman, lalu pilih Perintah Lainnya(...) untuk memperlihatkan tindakan yang dapat dilakukan pada rekaman yang dipilih.
Filter visual di dasbor Sales
Saat Anda memilih Tampilkan Filter Visual di dasbor multi-aliran, Anda akan melihat deretan filter visual di bagian atas dengan aliran data di bawah ini.
Filter visual memberikan cuplikan metrik utama, misalnya peluang berdasarkan akun atau penilaian, atau peluang dalam berbagai tahapan alur penjualan.
Gunakan filter visual untuk menampilkan informasi yang paling menarik minat Anda. Misalnya, saat Anda memilih area Panas dari bagan Peluang berdasarkan Peringkat , dasbor dan aliran disegarkan untuk hanya menampilkan peluang yang memiliki peringkat Panas .
Anda akan melihat filter yang diterapkan di bagian atas diagram.
Untuk menghapus filter tertentu, pilih ikon Tutup untuk filter yang diterapkan.
Untuk menghapus semua filter yang diterapkan, pilih Hapus Semua.
Filter global di dasbor Sales
Untuk menelusuri paling detail lebih lanjut ke data anda, gunakan filter global. Misalnya, Anda dapat menerapkan filter global untuk melihat hanya peluang yang perkiraan tanggal tutupnya diatur ke tanggal pada minggu ini.
Untuk menerapkan filter global, pilih Tampilkan Filter Global pada bilah perintah.
Setelah memilih filter, pilih Terapkan filter
. Anda juga dapat menyimpan filter ini untuk masa mendatang dengan memilih Simpan sebagai filter yang
dapat digunakan kembali.
Atur susunan urutan
Anda dapat dengan mudah beralih urutan aliran dengan mengklik bidang yang menjadi dasar urutan data.
Buka dasbor berbeda
Anda dapat menggunakan pemilih tampilan untuk memilih dasbor pilihan Anda. Pilih pemilih tampilan, kemudian dari daftar tarik-turun, pilih dasbor yang ingin Anda buka.
Mengatur dasbor sebagai default
Untuk melihat dasbor tertentu setiap kali Anda masuk ke Sales Professional, atur sebagai default. Untuk melakukan ini, buka dasbor, lalu pilih Atur sebagai Default di peta situs.
Dasbor entitas
Selain dasbor yang dijelaskan sebelumnya, beberapa dasbor menampilkan informasi yang spesifik untuk entitas. Ini tersedia untuk entitas akun, kontak, prospek, peluang, kuotasi, dan faktur. Ingat, entitas adalah sama dengan jenis rekaman.
Untuk melihat dasbor entitas, buka daftar rekaman untuk entitas, lalu pilih Buka Dasbor pada bilah perintah. Misalnya, saat Anda memilih Buka Dasbor dalam daftar peluang, dasbor berikut khusus untuk entitas Peluang ditampilkan.
Anda dapat menggunakan filter global atau visual untuk menampilkan hanya data yang penting bagi Anda.