FAQ manajemen prakiraan

Artikel ini menjawab pertanyaan umum tentang manajemen prakiraan di Dynamics 365 Sales dan Sales premium.

Siapa pemilik ramalan?

Untuk melihat pemilik perkiraan:

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Pengaturan Aplikasi.
2. Di bawah Manajemen performa, pilih Konfigurasi perkiraan.
3. Pilih konfigurasi perkiraan yang terkait dengan perkiraan, lalu pilih Izin langkah.
4. Periksa bidang bidang pencarian Pemilik untuk menentukan pemilik perkiraan.

Untuk informasi selengkapnya, buka Menentukan pemilik perkiraan.

Bagaimana cara mengubah perhitungan perkiraan untuk peluang yang hilang?

Secara default, perhitungan perkiraan untuk peluang yang hilang didasarkan pada pendapatan aktual. Untuk mengubahnya menjadi estimasi pendapatan, buka Layout langkah dari konfigurasi perkiraan, pilih kategori Perkiraan hilang , lalu pilih Est. Pendapatan di bidang Jumlah . Untuk informasi selengkapnya, buka Memilih tata letak dan kolom.

Dapatkah saya mengatur kategori perkiraan peluang secara manual sebagai Menang atau Kalah?

Secara teknis, Anda bisa. Formulir Peluang dan kisi yang dapat diedit, selain kisi dalam perkiraan, memungkinkan pemilihan Menang atau Hilang sebagai kategori perkiraan.

Namun, mengatur kategori perkiraan secara manual mengganggu nilai perkiraan dan rollup Anda, dan bukan praktik yang ideal. Misalnya, jika Anda menetapkan nilai peluang menjadi Menang secara manual tanpa menutup peluang, peluang tersebut mungkin bahkan tidak muncul dalam perkiraan. Secara default, perkiraan dikonfigurasi untuk menampilkan peluang sebagai Menang hanya jika pendapatan aktual dan tanggal penutupan aktual tersedia.

Praktik terbaik adalah menutup peluang sebagai Menang atau Kalah dan memperbarui kategori perkiraan secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, buka Menutup peluang sebagai menang atau kalah.