Mengelola periode prakiraan

Periode perkiraan adalah periode waktu yang ingin Anda perkirakan penjualannya. Periode perkiraan menentukan tanggal mulai dan tanggal akhir periode perkiraan dan jumlah minggu dalam periode tersebut. Anda dapat membuat beberapa periode perkiraan untuk perkiraan. Misalnya, Anda dapat membuat periode perkiraan untuk setiap kuartal dalam setahun.

Pertimbangan penting

Sebelum menambahkan dan menjadwalkan periode perkiraan, tinjau informasi berikut:

• Setiap konfigurasi perkiraan dapat memiliki beberapa periode perkiraan dengan jenis periode yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menambahkan perkiraan triwulanan untuk enam bulan pertama tahun fiskal dan perkiraan bulanan untuk enam bulan sisanya. Untuk aturan lainnya, lihat Aturan periode perkiraan

• Anda dapat memiliki jenis periode yang berbeda untuk periode yang sama untuk melacak perkiraan tim Anda pada beberapa interval. Misalnya, menjelang akhir kuartal, Anda mungkin ingin melacak perkiraan tim Anda setiap minggu, selain perkiraan bulanan. Misalnya, Anda dapat memiliki perkiraan bulanan untuk bulan September dan perkiraan mingguan untuk bulan yang sama. Namun, Anda tidak dapat menambahkan periode duplikat dengan pengulangan dan periode yang sama.

• Anda dapat menambahkan periode perkiraan ke perkiraan yang diarsipkan dan mengaktifkan kembali perkiraan.

Menambahkan periode perkiraan

Anda dapat menambahkan periode perkiraan saat menentukan konfigurasi perkiraan atau setelah mengaktifkan perkiraan. Jika Anda menambahkan periode baru setelah mengaktifkan perkiraan, Anda perlu mengaktifkan kembali perkiraan agar periode baru diterapkan.

1. Buka halaman Konfigurasi perkiraan di Pengaturan Aplikasi.

2. Buka rekaman konfigurasi perkiraan yang ingin Anda edit.

3. Di Umum langkah konfigurasi perkiraan, gulir ke bawah ke bagian Penjadwalan ,

   

4. Di drop-down Format penjadwalan, pilih templat kalender yang sesuai dengan jumlah dan pengelompokan periode akuntansi di kalender organisasi Anda. Pelajari lebih lanjut tentang format penjadwalan yang tersedia. Misalnya, pilih Gregorian jika organisasi Anda menggunakan kalender Gregorian yang paling banyak digunakan dengan 12 minggu per kuartal.

5. Gunakan informasi dalam tabel berikut ini untuk melengkapi bidang yang tersisa di bagian ini:

   Bidang	Description	Contoh skenario
   Tanggal mulai periode	Pilih tanggal dari saat periode perkiraan dimulai. Tanggal ini bisa menjadi tanggal dimulainya tahun fiskal Anda. Untuk templat kalender Siaran, nilai ini tidak dapat diubah karena nilai ini sudah diatur sebelumnya ke Senin pertama yang berisi 1 Januari.	Jika tahun fiskal organisasi Anda dimulai pada 1 Juli, pilih 1 Juli. Anda kemudian dapat membuat perkiraan untuk periode dari 1 Juli hingga 30 Juni tahun berikutnya. Jika Anda ingin melacak perkiraan tim Anda beberapa minggu sebelum tahun fiskal organisasi, tetapkan tanggal mulai ke beberapa minggu sebelum tanggal mulai tahun fiskal.
   Periode perkiraan	Pilih frekuensi perkiraan. Tentukan apakah Anda menginginkan perkiraan mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Periode perkiraan menentukan granularitas dan pengulangan perkiraan.	Pilih Bulanan untuk membuat perkiraan setiap bulan.
   tahun fiskal	Pilih tahun fiskal untuk prakiraan.	Pilih FY2023 jika Anda membuat perkiraan untuk tahun fiskal 2023.
   Mulai perkiraan ini	Pilih minggu, bulan, kuartal, atau tahun yang tepat untuk periode perkiraan.	Jika Anda telah memilih Bulanan sebagai periode perkiraan dan ingin memulai perkiraan dari Juli, pilih Juli sebagai bulan mulai.
   Jumlah periode	Masukkan jumlah periode perkiraan yang akan dihasilkan. Periode perkiraan hanya dapat berlangsung hingga satu tahun.	Jika Anda telah memilih perkiraan bulanan dan memilih Juli sebagai bulan mulai, dan jumlah periode sebagai 6, maka 6 periode perkiraan akan dikonfigurasi untuk periode dari Juli hingga Desember. Saat Anda memilih Tambahkan periode, perkiraan untuk setiap bulan akan ditambahkan ke tabel di sisi kanan.
   Mulai perkiraan ini pada bulan mulai fiskal	Hanya berlaku untuk prakiraan bulanan. Jika Anda mengaktifkan opsi ini, nama periode akan didasarkan pada tanggal mulai periode. Jika tidak, itu akan didasarkan pada tanggal akhir periode.	Untuk periode bulanan yang ditetapkan mulai 15 Juli 2023, nama periode akan ditetapkan sebagai Juli FY2023 jika opsi ini diaktifkan. Jika dimatikan, nama periode akan ditetapkan sebagai FY2023 Agustus.

6. Pilih Tambahkan periode untuk menambahkan periode perkiraan ke tabel di sisi kanan.

7. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk menambahkan lebih banyak periode perkiraan.

Mengatur ulang periode perkiraan

Secara default, periode perkiraan disusun dalam urutan tanggal mulai perkiraan di halaman Perkiraan . Anda dapat mengatur ulang periode perkiraan sesuai kebutuhan organisasi Anda.

1. Di Umum langkah konfigurasi perkiraan, gulir ke bawah ke bagian Penjadwalan , lalu seret dan lepas periode perkiraan untuk menyusun ulang.

2. Simpan perubahan.

3. Buka halaman perkiraan untuk memastikan bahwa periode perkiraan diatur sesuai kebutuhan Anda.

Melihat status perhitungan perkiraan

Kolom Status dalam tabel Periode untuk perkiraan ini menunjukkan status perhitungan nilai perkiraan.

Status dapat Baru , Antrian, Dalam proses, Selesai, atau Gagal.

• Hingga Anda mengaktifkan perkiraan, status ditetapkan sebagai Baru.
• Setelah Anda mengaktifkan prakiraan, prakiraan akan berubah menjadi Antrean
• Setelah perhitungan dimulai, itu berubah menjadi Sedang berlangsung.
• Saat nilai perkiraan dihitung, nilai tersebut berubah menjadi Selesai.
• Jika perhitungan nilai perkiraan gagal, status berubah menjadi Gagal.

Setelah Anda mengaktifkan perkiraan, verifikasi status periode dalam tabel Periode untuk perkiraan ini sebelum Anda melihat perkiraan.