Peran keamanan standar untuk Sales
Peran keamanan yang ditetapkan sebelumnya akan menentukan izin dan tingkat akses yang spesifik untuk persona penjualan yang berbeda. Tetapkan pengguna ke peran keamanan yang sesuai untuk memberi mereka akses yang memadai ke sistem.
peran keamanan yang ditetapkan sebelumnya
Peran keamanan mengontrol akses pengguna ke data melalui serangkaian tingkat akses dan izin. Kombinasi tingkat akses dan izin yang disertakan dalam peran keamanan tertentu menentukan akses pengguna ke data dan interaksi mereka dengan data tersebut. Untuk informasi selengkapnya, buka Peran keamanan dan hak istimewa
Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Dynamics 365 Sales mencakup izin dan tingkat akses yang diperlukan persona penjualan default. Misalnya, peran keamanan Manajer Penjualan dan Staf Penjualan dapat dikaitkan dengan masing-masing pengguna di organisasi Anda. Sebagai administrator sistem, Anda dapat memverifikasi izin dan tingkat akses yang diberikan untuk setiap peran dan memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat atau mengedit peran keamanan.
Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya dibagi ke dalam kategori berikut:
- Peran administrasi dan penyesuaian
- Peran penjualan utama
- Peran fungsional
- Peran akses aplikasi
- Peran internal
Peran administrasi dan penyesuaian
Tabel berikut mencantumkan peran yang harus Anda tetapkan ke administrator dan penyesuai di organisasi Anda.
| Peran keamanan | Siapa yang membutuhkannya? | Berlaku untuk | Akses termasuk tetapi tidak terbatas pada |
|---|---|---|---|
| Administrator Sistem | Pengguna yang memiliki izin penuh untuk menginstal, mengonfigurasi, meningkatkan, menyesuaikan, atau mengelola lingkungan, termasuk membuat, memodifikasi, dan menetapkan peran keamanan. Dapat melihat semua data di lingkungan. | Premi Penjualan, Perusahaan Penjualan, dan Profesional Penjualan | Instal, konfigurasikan, sesuaikan, kelola izin, dan akses semua fitur dalam aplikasi. |
| Penyesuai Sistem | Pengguna yang memiliki izin penuh untuk menyesuaikan lingkungan. Pengguna dengan peran ini memiliki akses tingkat organisasi ke entitas kustom dan akses tingkat pengguna ke entitas sistem. | Premi Penjualan, Perusahaan Penjualan, dan Profesional Penjualan | Buat, baca, tulis, hapus, dan penyesuaian di semua fitur dalam aplikasi. |
Peran penjualan utama
Tabel berikut mencantumkan peran yang dapat Anda tetapkan kepada pengguna yang perlu melakukan tugas penjualan utama:
| Peran keamanan | Siapa yang membutuhkannya? | Berlaku untuk | Akses termasuk tetapi tidak terbatas pada |
|---|---|---|---|
| Wakil Direktur Penjualan | Pengguna yang biasanya mengelola organisasi penjualan untuk beberapa unit bisnis atau seluruh organisasi | Sales Enterprise dan Sales Premium | Izin yang sama dengan Manajer Penjualan, kecuali cakupan aksesnya lebih luas |
| Manajer Penjualan | Pengguna yang mengelola tim penjual dan bertanggung jawab untuk kinerja tim. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola produk, menetapkan target penjualan, dan memproyeksikan perkiraan penjualan. | Sales Enterprise dan Sales Premium | Akses ke manajemen produk, manajemen penjualan, perkiraan penjualan, dan manajemen tujuan, bersama dengan hak istimewa peran Tenaga Penjualan. |
| Manajer Sales Professional | Pengguna yang mengelola tim penjual dan bertanggung jawab untuk kinerja tim. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola produk, daftar harga, dan grup unit. | Sales Professional | Akses ke manajemen produk, akun, dan kontak, bersama dengan hak istimewa peran Sales Professional Person |
| Tenaga Penjualan Profesional | Penjual yang mengerjakan peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur. | Sales Professional | Akses ke segala sesuatu mulai dari prospek hingga faktur – Prospek, Peluang, Penawaran, Pesanan, Faktur. Buat akun dan kontak, serta lacak sasaran |
| Staf Penjualan | Penjual yang mengerjakan peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur. | Sales Enterprise dan Sales Premium | Akses ke segala hal mulai dari prospek hingga faktur – prospek, peluang, penawaran, pesanan, faktur. Buat akun dan kontak, serta lacak sasaran. |
Peran fungsional
Tabel berikut mencantumkan peran yang dapat Anda tetapkan kepada pengguna yang perlu melakukan fungsi tertentu seperti perkiraan dan manajemen urutan:
| Peran keamanan | Siapa yang membutuhkannya? | Berlaku untuk | Akses termasuk tetapi tidak terbatas pada |
|---|---|---|---|
| Manajer perkiraan | Manajer penjualan atau peran yang setara yang bertanggung jawab untuk mengonfigurasi perkiraan dalam organisasi. | Sales Enterprise dan Sales Premium | Mengkonfigurasi, menduplikasi, menonaktifkan, menyesuaikan, atau menghapus perkiraan. |
| Prakiraan Pengguna | Setiap pengguna di organisasi yang memerlukan akses ke data perkiraan untuk pelacakan dan analisis | Sales Enterprise dan Sales Premium | Melihat data perkiraan dan penelusuran perkiraan hingga detail |
| Manajer Urutan | Manajer penjualan atau peran yang setara yang membuat dan mengelola urutan, segmen, dan aturan penugasan untuk organisasi. Catatan: Saat menggunakan peran ini, pastikan Anda juga memiliki Pengguna Dasar atau peran serupa. |
Sales Enterprise dan Sales Premium | Membuat, mengedit, menghapus, dan menonaktifkan fitur berikut di Akselerator penjualan
|
Peran akses aplikasi
Tabel berikut mencantumkan peran yang dapat Anda tetapkan kepada pengguna yang perlu mengakses aplikasi Dynamics 365 Sales yang siap pakai:
| Peran keamanan | Siapa yang membutuhkannya? | Berlaku untuk | Akses termasuk tetapi tidak terbatas pada |
|---|---|---|---|
| Anggota Tim Penjualan | Pengguna yang perlu mengakses aplikasi Anggota Tim Penjualan. Ini termasuk pengguna yang tidak memerlukan kemampuan penuh aplikasi perusahaan. Pengguna ini akan memiliki lisensi khusus, menggunakan aplikasi khusus, dan mendapatkan peran keamanan anggota Tim Penjualan untuk mendukung skenario mereka. Informasi lebih lanjut: Aplikasi Anggota Tim Penjualan untuk pengguna dengan lisensi Anggota Tim. | Sales Enterprise dan Sales Premium | Akses ke Aplikasi Sales Team Member. Akses baca ke akun, kontak, prospek, dan peluang. Tambahkan catatan dan aktivitas, seperti tugas. |
| Akses aplikasi Sales Professional | Pengguna yang perlu mengakses aplikasi Sales Professional. | Sales Professional | Akses ke aplikasi Sales Professional. |
| Penjualan, akses aplikasi perusahaan | Pengguna yang perlu mengakses aplikasi Pusat Penjualan. | Sales Enterprise dan Sales Premium | Akses ke aplikasi Pusat Penjualan. |
Peran internal
Beberapa peran digunakan secara internal oleh produk untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya, peran Pengguna Aplikasi Prakiraan digunakan untuk melakukan perhitungan perkiraan.
Catatan
Jangan tetapkan peran ini kepada pengguna mana pun.
Peran berikut adalah contoh peran internal:
- Pengguna Aplikasi Prakiraan
- Akses sistem penjualan
- Ekstensi akses sistem penjualan
- Tangkapan Otomatis SalesInsights
Tetapkan peran keamanan ke pengguna
Kaitkan satu atau beberapa peran keamanan kepada pengguna, tergantung pada peran dan tanggung jawab mereka. Misalnya, jika Manajer Penjualan juga bertanggung jawab untuk menerapkan praktik terbaik menggunakan urutan, tetapkan peran keamanan Manajer Penjualan dan Manajer Urutan kepada pengguna tersebut.
Ikuti langkah berikut:
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih ikon Pengaturan di sudut kanan atas, dan pilih Pengaturan Tingkat Lanjut.
Pilih Pengaturan di antarmuka Manajemen Bisnis, dan buka Keamanan di bawah Sistem.
Pilih Pengguna, lalu pilih akun pengguna.
Pilih Kelola Peran, dan pilih peran yang ingin Anda tetapkan kepada pengguna.
Beri tahu pengguna dan minta mereka untuk memverifikasi bahwa mereka memiliki izin yang mereka butuhkan.