Mengonfigurasi agen AI untuk Layanan di Microsoft 365 Copilot

Anda dapat dengan cepat menyiapkan agen AI di Service di Microsoft 365 Copilot, lalu menyematkannya di sistem CRM non-Microsoft.

Prasyarat

• Siapkan Layanan di Microsoft 365 Copilot.
• Anda memerlukan peran System Customizer atau System Administrator di lingkungan tempat agen AI Anda dibuat. Pelajari selengkapnya dalam peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya.
• ServiceNow atau instans Salesforce jika Anda ingin menguji koneksi Anda.

Navigasi

Anda dapat menavigasi ke widget yang dapat disematkan Copilot dengan salah satu cara berikut:

• Pilih Lihat di widget> Mulai>BerandaMengatur Copilot yang dapat disematkan.
• Pilih Kelola di Pengalaman Agen Widget > yang dapat disematkan Produktivitas>Copilot.

Mengonfigurasi agen AI tertanam

Pada widget yang dapat disematkan Copilot, aplikasi menampilkan yang berikut:

1. URL widget yang dapat disematkan Copilot: URL yang dapat Anda gunakan untuk menyematkan Layanan di agen Microsoft 365 Copilot di sistem CRM non-Microsoft Anda. Saat ini, Anda dapat menyematkan agen di sistem Salesforce dan ServiceNow CRM.

2. Aktifkan fitur Copilot: Aktifkan fitur Copilot berikut yang dapat digunakan oleh perwakilan layanan pelanggan di sistem CRM non-Microsoft Anda:

   • Copilot untuk pertanyaan dan email: Pilih Kelola untuk menyesuaikan sumber pengetahuan yang digunakan Copilot untuk menghasilkan respons. Anda juga dapat menyesuaikan bidang apa yang harus digunakan Copilot untuk menghasilkan draf email dan mengaktifkan fitur tambahan.
   • Ringkasan kasus dan percakapan: Merangkum kasus dan percakapan tertutup.
   • Catatan resolusi: Menghasilkan catatan resolusi untuk kasus.
   • plugin: Gunakan kata kunci yang ditargetkan untuk mengumpulkan informasi cepat tentang kasus yang sedang Anda kerjakan. Pilih Kelola untuk menambahkan plugin yang dibuat di. Copilot Studio

   

Menguji agen AI Anda

Pilih widget pengujian Copilot untuk menguji cara kerja agen AI. Anda dapat menguji agen dengan menghubungkan ke lingkungan Salesforce atau ServiceNow CRM Anda.

Catatan

Anda hanya dapat terhubung ke satu CRM. 

Salesforce

1. Di Copilot, pilih Salesforce di Akun CRM.

2. Pilih Siapkan. 

3. Di samping Salesforce, pilih masuk. Panel menampilkan detail masuk Salesforce untuk Lingkungan URI Login dan Versi API Salesforce. 

4. Pilih masuk, lalu ikuti petunjuk di layar untuk memverifikasi identitas Anda jika perlu. Setelah koneksi dikonfirmasi, tanda centang hijau muncul. 

5. Pilih Konfirmasi. 

ServiceNow

1. Di Copilot, pilih ServiceNow di Akun CRM.

2. Pilih Siapkan. 

3. Di Jenis Autentikasi, pilih Gunakan Oauth2 atau Autentikasi Dasar. 

4. Bergantung pada jenis autentikasi Anda, lakukan salah satu hal berikut:

   • Jika Anda mengautentikasi menggunakan Oauth2, masukkan kredensial Anda, lalu pilih masuk. 

   • Jika Anda mengautentikasi menggunakan Autentikasi Dasar, masukkan domain untuk lingkungan, nama pengguna, dan kata sandi Anda, lalu pilih Buat. 

   Setelah koneksi dikonfirmasi, tanda centang hijau muncul. 

5. Pilih Konfirmasi. 

Setelah Anda membuat koneksi yang berhasil, Anda dapat mulai mengirim pesan bolak-balik menggunakan agen AI.

Langkah-Langkah Berikutnya

Sematkan agen Anda dalam desktop CRM. Informasi selengkapnya:

• Mengintegrasikan agen untuk Layanan di Salesforce
• Mengintegrasikan agen untuk Layanan di ServiceNow