Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]
Copilot Studio dapat digunakan untuk memperluas Microsoft 365 Copilot for Sales dengan tindakan atau plugin. Plugin ini dapat dikembangkan dalam perusahaan Anda atau bersumber dari Microsoft dan mitra lain.
Untuk informasi selengkapnya tentang plugin konektor, lihat Gambaran umum konektor, tindakan, dan ekstensi agen (pratinjau).
Sebagai Microsoft 365 administrator Copilot for Sales, Anda dapat mengelola plugin untuk Microsoft 365 Copilot for Sales dalam instans CRM Anda dengan mengaktifkan atau menonaktifkan plugin tertentu dari. Copilot Studio
Catatan
Dengan mengaktifkan tindakan konektor untuk Microsoft 365 Copilot for Sales, Anda mungkin mengizinkan Microsoft 365 pengguna Copilot for Sales di Microsoft 365 dan aplikasi Teams untuk mengirim dan menerima data dari sumber eksternal menggunakan Microsoft 365 Copilot for Sales. Transfer data dapat terjadi bahkan jika tindakan konektor yang sama telah dilarang untuk digunakan secara langsung Microsoft 365. Anda harus memastikan bahwa tindakan ini mematuhi kebijakan organisasi Anda sebelum mengaktifkannya.
Data dan wawasan yang dibawa oleh tindakan konektor ke Microsoft 365 pengalaman Copilot for Sales didukung oleh pihak ketiga dan mungkin tunduk pada syarat dan ketentuan dan/atau kebijakan privasi pihak ketiga. Kami menyarankan Anda memvalidasi tindakan konektor untuk kepatuhan terhadap kebijakan organisasi Anda.
Siapa yang dapat mengelola plugin untuk Microsoft 365 Copilot for Sales?
Untuk mengelola plugin untuk Microsoft 365 Copilot for Sales di, Copilot Studio Anda harus:
Ditugaskan sebagai Microsoft 365 Copilot untuk administrator Penjualan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Microsoft 365 Pengaturan admin Copilot for Sales.
Diberikan salah satu peran berikut dalam Dataverse:
- Microsoft Copilot administrator
- Pembuat lingkungan
- Penyesuai Sistem
Untuk administrator Salesforce, peran ini dapat diberikan untuk lingkungan msdyn_viva Power Platform . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan peran keamanan ke pengguna.
Aktifkan plugin untuk Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan
Masuk Copilot Studio.
Pilih lingkungan yang tepat Power Platform untuk instans CRM Anda:
- Untuk Dynamics 365 CRM, lihat Menemukan ID dan nama lingkungan dan organisasi Anda.
- Untuk CRM Salesforce, Anda dapat menggunakan msdyn_viva.
Pilih Copilot untuk Kelola Penjualan>. Di sini Anda dapat melihat semua plugin yang diaktifkan di lingkungan ini.
Pilih Aktifkan Plugin.
Temukan dan pilih plugin yang ingin Anda aktifkan. Anda dapat meninjau informasi tentang plugin dan memilih untuk mengaktifkannya.
Gunakan sakelar Aktifkan plugin untuk mengaktifkan plugin.
Pilih pengguna yang ingin Anda aktifkan pluginnya. Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga opsi:
- Hanya administrator agen (default)
- Keseluruhan organisasi
- Grup/pengguna tertentu
Catatan
Jika plugin diaktifkan, plugin akan otomatis diaktifkan untuk semua administrator agen.
Pilih Simpan. Ini mengaktifkan plugin untuk pengguna yang Anda pilih. Anda juga perlu:
Plugin sekarang diaktifkan untuk pengguna.
Menetapkan peran keamanan ke pengguna
Setelah Anda mengaktifkan plugin untuk pengguna, Anda harus menambahkan izin keamanan yang sesuai agar pengguna dapat menggunakan plugin. Tetapkan peran Microsoft Copilot Pengguna kepada pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi keamanan pengguna di lingkungan.
Nonaktifkan plugin untuk Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan
Masuk Copilot Studio.
Pilih lingkungan yang tepat Power Platform untuk instans CRM Anda:
- Untuk Dynamics 365 CRM, lihat Menemukan ID dan nama lingkungan dan organisasi Anda.
- Untuk CRM Salesforce, Anda dapat menggunakan msdyn_viva.
Pilih Copilot untuk Kelola Penjualan>. Di sini Anda dapat melihat semua plugin yang diaktifkan di lingkungan ini.
Pilih plugin yang ingin Anda nonaktifkan.
Gunakan sakelar Aktifkan plugin untuk mematikan plugin.
Pilih Simpan.
Ini menonaktifkan plugin di Microsoft 365 Copilot for Sales. Mungkin perlu beberapa menit agar perubahan diterapkan.