Bagikan melalui

Mengakses tim dan saluran tertaut di Outlook dan Penjualan

  • Artikel

Ruang kolaborasi menawarkan Microsoft Teams tempat yang dirancang khusus untuk bekerja dengan kolega dan pelanggan Anda dalam aktivitas akun dan peluang, tetapi bagaimana jika Teams bukan bagian dari alur kerja normal Anda? Jika Anda lebih suka bekerja di Outlook atau Dynamics 365 Sales, Anda masih bisa mendapatkan akses mudah ke tim dan saluran yang Anda tautkan ke CRM menggunakan template penjualan atau kolaborasi yang ditingkatkan di aplikasi Sales.

Mengakses tim dan saluran tertaut dari Outlook

  1. Di Outlook, buka Copilot for Sales, dan gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams .

    Kartu menunjukkan tim dan saluran yang ditautkan dari aplikasi Sales (ditunjukkan oleh ikon Dynamics 365 Sales) atau dibuat di Outlook menggunakan Copilot for Sales add-in.

    Cuplikan layar tim tertaut di Copilot for Sales Outlook.

  2. Pilih tim atau saluran untuk membukanya Microsoft Teams.

Atau, Anda juga dapat mengakses tim dan saluran tertaut dari akun atau kartu Peluang Copilot for Sales.

  1. Di kartu Akun atau Peluang , arahkan kursor ke catatan, pilih Tindakan lainnya (...)>Tim, lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    Cuplikan layar memperlihatkan ruang kesepakatan dari kartu rekaman.

  2. Buka detail akun atau peluang. Gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    Cuplikan layar memperlihatkan ruang kesepakatan dalam tampilan detail rekaman.

Mengakses tim dan saluran tertaut dari Dynamics 365 Sales

Aplikasi Sales menawarkan dua cara untuk mengakses ruang kolaborasi Anda.

Di Dynamics 365 Sales, mulailah dengan membuka akun atau peluang.

  1. Pilih Kolaborasi, pilih tim atau saluran, lalu pilih Buka di Teams.

    Jendela Berkolaborasi di Microsoft Teams memperlihatkan tim dan saluran yang dibuat di Outlook menggunakan Copilot for Sales add-in (ditunjukkan oleh Copilot for Sales ikon) atau ditautkan dari aplikasi Sales.

    Cuplikan layar tim tertaut di Dynamics 365 Sales.

  2. Pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams di sudut kanan atas. Di panel obrolan Teams, pilih tab Saluran , lalu pilih saluran untuk membukanya Microsoft Teams.

    Panel obrolan Teams memperlihatkan tim dan saluran yang dibuat di Outlook menggunakan Copilot for Sales add-in (ditunjukkan oleh Copilot for Sales ikon) atau ditautkan dari aplikasi Sales.

    Cuplikan layar saluran tertaut di Dynamics 365 Sales.