Bagikan melalui

Akses tim dan saluran yang ditautkan di Outlook dan Penjualan

Ruang kolaborasi menawarkan Microsoft Teams tempat yang dibuat khusus untuk bekerja dengan kolega dan pelanggan Anda tentang aktivitas akun dan peluang, tetapi bagaimana jika Teams bukan bagian dari alur kerja normal Anda? Jika Anda lebih suka bekerja di Outlook atau Dynamics 365 Sales, Anda masih bisa mendapatkan akses mudah ke tim dan saluran yang Anda tautkan ke CRM Anda menggunakan templat penjualan atau kolaborasi yang disempurnakan di Dynamics 365 Sales.

Mengakses tim dan saluran yang ditautkan dari Outlook

  1. Di Outlook, buka agen Penjualan, dan gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams .

    Kartu menunjukkan tim dan saluran yang ditautkan dari agen Penjualan (ditunjukkan oleh ikon Dynamics 365 Sales) atau dibuat di Outlook menggunakan agen Penjualan.

    Tangkapan layar tim tertaut di agen penjualan di Outlook.

  2. Pilih tim atau saluran untuk membukanya Microsoft Teams.

Atau, Anda juga dapat mengakses tim dan saluran tertaut dari kartu Akun atau Peluang di agen Penjualan.

  1. Di kartu Akun atau Peluang , arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya (...)>Teams, lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    Tangkapan layar yang menunjukkan ruang kesepakatan dari kartu rekaman.

  2. Buka akun atau detail peluang. Gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    Tangkapan layar yang menunjukkan ruang kesepakatan dalam tampilan detail catatan.

Akses tim dan saluran yang ditautkan dari Dynamics 365 Sales

Agen penjualan menawarkan dua cara untuk mengakses ruang kolaborasi Anda.

Di Dynamics 365 Sales, mulailah dengan membuka akun atau peluang.

  1. Pilih Kolaborasi, pilih tim atau saluran, lalu pilih Buka di Teams.

    Jendela Berkolaborasi di Microsoft Teams menunjukkan tim dan saluran yang dibuat di Outlook menggunakan agen Penjualan (ditunjukkan oleh ikon agen penjualan) atau ditautkan dari agen Penjualan.

    Tangkapan layar tim yang ditautkan di Dynamics 365 Sales.

  2. Pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams di sudut kanan atas. Di panel obrolan Teams, pilih tab Saluran , lalu pilih saluran untuk membukanya Microsoft Teams.

    Panel obrolan Teams menampilkan tim dan saluran yang dibuat di Outlook menggunakan agen Penjualan (ditunjukkan oleh ikon Agen Penjualan) atau ditautkan dari agen Penjualan.

    Tangkapan layar saluran yang ditautkan di Dynamics 365 Sales.

  • Last updated on