Aplikasi pribadi penjualan

Aplikasi pribadi penjualan adalah aplikasi pribadi Teams yang disempurnakan yang memiliki tab Home dan Pengaturan yang tersedia di Outlook dan aplikasi Microsoft 365 lainnya.

Tangkapan layar yang menunjukkan aplikasi pribadi dalam Outlook.

Buka aplikasi pribadi di Outlook

Di panel navigasi kiri, pilih Aplikasi Lainnya, lalu cari dan pilih Penjualan.

Cuplikan layar yang menunjukkan agen penjualan di Outlook.

Buka aplikasi pribadi di Teams

Di panel navigasi kiri, pilih Lihat aplikasi lainnya (...), lalu cari dan pilih Penjualan.

Tab beranda

Tab Beranda memberi Anda tautan ke berbagai sumber daya, seperti dokumentasi agen penjualan dan formulir umpan balik. Ini juga menunjukkan nama lingkungan yang terhubung dengan Anda. Nama lingkungan ditampilkan di sudut kanan atas tab Beranda .

Jika Anda terhubung ke Dynamics 365 dan memilih nama lingkungan, itu akan menampilkan nama yang ramah, jenis (Produksi/Sandbox), dan URL untuk lingkungan. Ini juga menunjukkan opsi berikut:

  • Switch environment: Pilih opsi ini untuk beralih ke lingkungan Dynamics 365 lain.
  • Beralih ke Salesforce CRM: Pilih opsi ini untuk terhubung ke Salesforce CRM. Ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di wizard.
  • Putuskan: Putuskan sambungan dari lingkungan saat ini. Anda dapat terhubung ke lingkungan lain nanti.

Tangkapan layar menunjukkan terhubung ke satu lingkungan.

Jika Anda terhubung ke Salesforce dan memilih nama lingkungan, itu akan menampilkan jenis lingkungan (Produksi/Sandbox) dan URL untuk lingkungan. Di dropdown, itu hanya menampilkan opsi Putuskan sambungan .

Catatan

Jika Anda menggunakan Outlook atau Teams di web untuk masuk ke Salesforce, Anda harus mengaktifkan popup di browser untuk terhubung ke lingkungan Salesforce Anda. Jika Anda tidak mengaktifkan popup, pesan kesalahan akan ditampilkan.

Bagikan umpan balik dari aplikasi pribadi

Jika Anda memiliki umpan balik tentang agen Penjualan, Anda dapat membagikannya dari aplikasi. Umpan balik Anda sangat berharga, dan kami menggunakannya untuk meningkatkan produk.

  1. Buka aplikasi pribadi di Outlook atau Teams.

    Agen penjualan dibuka dengan tab Beranda dipilih.

  2. Pilih Bagikan umpan balik di sudut kanan atas.

  3. Masukkan tanggapan Anda di formulir umpan balik, lalu pilih Kirim umpan balik.

Tab pengaturan

Tab Pengaturan saat ini hanya tersedia untuk pengguna admin. Informasi selengkapnya: Setelan admin penjualan

Alihkan Lingkungan

Catatan

Bagian ini hanya berlaku untuk pengguna yang masuk ke lingkungan Dynamics 365.

Anda dapat beralih ke lingkungan Dynamics 365 lain, tanpa keluar dari lingkungan Anda saat ini, dari agen Penjualan.

  1. Pada tab Beranda , pilih nama lingkungan, lalu pilih Beralih lingkungan.

  2. Dari daftar Pilih lingkungan Dynamics 365, pilih lingkungan lain.

    Tangkapan layar menunjukkan konfirmasi lingkungan ketika ada beberapa lingkungan.

  3. Pilih Ganti lingkungan.

  • Last updated on