Bagikan melalui

Membagikan tautan ke rekaman CRM

Anda dapat menyalin tautan ke rekaman CRM lalu membagikannya dalam obrolan Teams atau pesan email. Saat Anda menempelkan tautan rekaman CRM ke obrolan Teams, itu akan terbentang menjadi kartu adaptif yang kaya. Saat Anda menempelkan tautan rekaman CRM dalam pesan email, tautan ke rekaman akan ditempelkan.

  1. Buka panel Copilot untuk Penjualan .

  2. Di kartu (jenis rekaman), arahkan kursor ke rekaman yang ingin Anda salin tautannya, pilih Tindakan lainnya (...) >Salin tautan.

    Tangkapan layar yang menunjukkan tautan rekaman salinan.

    Atau, Anda dapat memilih rekaman untuk membuka detailnya, lalu memilih Tindakan lainnya (...) >Salin tautan.

    Tangkapan layar yang menunjukkan tautan salinan dari detail catatan.

  3. Tempelkan tautan di obrolan atau email Teams.