Membagikan tautan ke rekaman CRM
Anda dapat menyalin tautan ke catatan CRM, lalu membagikannya dalam obrolan Teams atau pesan email. Saat Anda menempelkan tautan catatan CRM ke obrolan Teams, tautan tersebut akan dibentangkan ke kartu adaptif yang kaya. Ketika Anda menyisipkan link rekaman CRM dalam pesan email, link ke rekaman disisipkan.
Copilot for Sales Buka panel.
Di kartu ( jenis rekaman), arahkan kursor ke rekaman yang ingin Anda salin linknya, pilih Tindakan lainnya (...) >Salin tautan.
Atau, Anda dapat memilih rekaman untuk membuka detailnya, lalu memilih Tindakan lainnya (...) >Salin tautan.
Tempel tautan dalam obrolan atau email Teams.