Menggunakan Agen penjualan selama rapat

Agen penjualan di Microsoft Teams membantu Anda mempersiapkan dan melakukan rapat dengan kontak penjualan Anda. Anda juga dapat melihat dan mengedit rekaman CRM yang terhubung.

Buka agen penjualan

Pilih ikon Agen penjualan pada toolbar rapat. Panel Penjualan terbuka di sisi kanan jendela rapat. Jika Anda tidak melihat ikon Agen Penjualan , pilih Aplikasi , lalu pilih Penjualan.

Catatan

Anda harus mengundang setidaknya satu kontak yang terhubung untuk Outlook untuk menambahkan agen Penjualan ke rapat.

Jika rapat terhubung ke peluang di CRM, kartu ringkasan peluang ditampilkan yang menunjukkan detail dan status utama peluang saat ini.

Rekaman yang terhubung muncul di kartu Terhubung ke. Jika rapat tidak terhubung dan disimpan ke CRM, pesan akan muncul untuk menyimpan dan menyambungkan rapat ke rekaman CRM. Untuk detail tentang menyimpan rapat ke CRM, lihat Menyimpan aktivitas Outlook ke CRM Anda.

Melihat dan mengedit detail rekaman yang terhubung

Dengan agen Penjualan, Anda dapat melihat dan mengedit rekaman CRM yang terhubung selama rapat di Teams. Aplikasi ini membantu Anda mengakses dan memperbarui catatan CRM dalam alur kerja Anda.

Catatan

Anda harus menyimpan dan menyambungkan rapat ke rekaman CRM untuk melihat detail rekaman yang terhubung.

1. Buka agen penjualan.

2. Di kartu Terhubung ke, pilih rekaman untuk melihat detailnya di panel Penjualan .

Anda juga dapat membuka rekaman di CRM untuk melihat detail lengkapnya. Detail rekaman terbuka di tab baru. Lakukan salah satu tindakan berikut untuk membuka rekaman di CRM:

• Arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Buka di (CRM).

• Pilih rekaman untuk melihat detailnya di panel Penjualan, pilih Tindakan lainnya (...), lalu pilih Buka di (CRM).

Salin tautkan ke rekaman yang terhubung

Anda dapat menyalin tautkan ke rekaman yang terhubung lalu membagikannya dalam obrolan Teams atau pesan email. Saat Anda menempelkan tautkan rekaman ke obrolan Teams, itu akan terbentang menjadi kartu adaptif yang kaya. Saat Anda menempelkan tautkan rekaman dalam pesan email, tautkan ke rekaman ditempelkan.

1. Buka agen penjualan.

2. Arahkan kursor ke rekaman dan pilih Tindakan lainnya(...) >Salin tautkan.

Atau, Anda dapat memilih rekaman yang terhubung untuk membuka detailnya, lalu pilih Tindakan lainnya(...) >Salin tautkan.

Mengedit rekaman yang terhubung

1. Buka detail rekaman yang terhubung.

2. Pilih Tindakan lainnya(...) >Edit rekaman.