Menggunakan aplikasi Copilot for Sales selama rapat

Aplikasi Copilot for Sales ini Microsoft Teams membantu Anda mempersiapkan dan melakukan pertemuan dengan kontak penjualan Anda. Anda dapat melihat kartu persiapan rapat, melihat dan mengedit rekaman CRM yang terhubung, serta mendapatkan tips penjualan real-time selama rapat. Ini membantu Anda tetap fokus pada rapat dan menutup transaksi lebih cepat.

Menampilkan kartu persiapan rapat

Saat Anda bergabung ke rapat Microsoft Teams dengan Copilot for Sales aplikasi, Anda akan menerima pesan setelah beberapa detik dari Copilot for Sales bot dalam obrolan pribadi Anda dengan kartu persiapan rapat. Kartu ini membantu Anda mempersiapkan rapat dan mendapatkan konteks tentang peserta dan rekaman yang terhubung. Isi kartu didasarkan pada peluang yang terhubung. Jika rapat tidak terhubung ke peluang, peluang peringkat teratas dipilih oleh AI. Kartu persiapan rapat berisi bagian-bagian berikut:

• Informasi rapat umum: Gambaran umum informasi tentang rapat dan peluang terkait.
• Peserta rapat: Informasi tentang peserta eksternal dan peran mereka dalam peluang.
• Info peluang: Ringkasan informasi penting tentang peluang terkait.
• Catatan dari CRM: Dua catatan terbaru dari timeline peluang.
• Tugas terbuka: Jumlah total tugas terbuka dan jumlah tugas prioritas tinggi.
• Wawasan rapat terbaru: Dua pertemuan terakhir dengan wawasan penjualan yang terkait dengan peluang.
• Catatan terkait: Jumlah kasus terbuka.

Copilot for Sales Buka aplikasi

Pilih ikon pada Copilot for Sales toolbar rapat. Panel Copilot for Sales terbuka di sisi kanan jendela rapat. Jika Anda tidak melihat ikon tersebut Copilot for Sales , pilih Aplikasi, lalu pilih Copilot for Sales.

Catatan

Anda harus mengundang setidaknya satu kontak tersambung untuk Outlook untuk menambahkan Copilot for Sales aplikasi ke rapat.

Jika rapat tersambung ke peluang di CRM, kartu ringkasan peluang ditampilkan yang menunjukkan detail utama dan status peluang saat ini.

Catatan tersambung ditampilkan di kartu Tersambung . Jika rapat tidak tersambung dan disimpan ke CRM, pesan ditampilkan untuk menyimpan dan menyambungkan rapat ke rekaman CRM. Untuk detail tentang menyimpan rapat ke CRM, lihat Menyimpan aktivitas Outlook ke CRM Anda.

Lihat tips penjualan real-time

Sebagai penjual, Anda bisa mendapatkan tips penjualan real-time selama pertemuan Anda dengan kontak penjualan di Copilot for Sales panel di Microsoft Teams. Kiat-kiat ini memberikan informasi tentang pesaing atau merek yang disebutkan dalam rapat, dan membantu Anda menanggapi pertanyaan. Informasi yang Anda butuhkan ada tepat di depan Anda, dan ini mengarah pada komunikasi yang lebih baik dan membantu Anda menutup transaksi lebih cepat.

Catatan

• Anda harus mentranskripsikan rapat untuk mendapatkan kiat penjualan waktu nyata.
• Anda harus memeriksa konten dengan cermat. Ringkasan yang dihasilkan AI mungkin kehilangan informasi dan dapat berisi detail yang tidak akurat.

Untuk melihat kiat penjualan real-time selama rapat, buka Copilot for Sales aplikasi.

Jika Anda tidak mulai menyalin rapat, Anda akan melihat spanduk yang mendorong Anda merekam rapat untuk mendapatkan kiat penjualan real-time.

Kartu pengantar ditampilkan di panel yang Copilot for Sales menjelaskan cara kerja kiat penjualan waktu nyata dan manfaat yang ditawarkannya.

Saat Anda mulai merekam rapat, kiat penjualan waktu nyata ditampilkan di Copilot for Sales panel. Saat seseorang dalam panggilan menyebutkan merek atau pesaing, kartu secara otomatis ditampilkan dengan informasi penting dari Bing atau CRM Anda untuk membantu Anda mendapatkan konteks dan merespons pertanyaan dengan cepat. Anda harus memilih Dapatkan info merek untuk melihat informasi terperinci.

Informasi merek didasarkan pada grafik pengetahuan Bing. Informasi pesaing ditampilkan dari sistem CRM Anda, jika tersedia, dan mencakup kekuatan dan kelemahan pesaing yang disebutkan dalam rapat.

Untuk melihat sumber data yang digunakan dalam mendapatkan informasi merek dan pesaing, pilih (n) referensi di kiri bawah kartu, lalu pilih tautan untuk melihat hasil pencarian Bing atau pesaing di sistem CRM.

Melihat detail rekaman tersambung

Dengan aplikasi ini Copilot for Sales , Anda dapat melihat dan mengedit rekaman CRM yang tersambung selama rapat di Teams. Ini membantu Anda mengakses dan memperbarui catatan CRM dalam alur kerja Anda.

Catatan

Anda harus menyimpan dan menyambungkan rapat ke rekaman CRM untuk melihat detail rekaman yang terhubung.

1. Copilot for Sales Buka aplikasi.

2. Di kartu Tersambung ke , pilih rekaman untuk melihat detailnya di Copilot for Sales panel.

Anda juga dapat membuka rekaman di CRM untuk melihat detail lengkapnya. Detail data akan terbuka di tab baru. Lakukan salah satu tindakan berikut untuk membuka rekaman di CRM:

• Arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Buka di (CRM).

• Pilih rekaman untuk melihat detailnya di Copilot for Sales panel, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Buka di (CRM).

Salin link ke rekaman tersambung

Anda dapat menyalin tautan ke catatan yang tersambung, lalu membagikannya dalam obrolan Teams atau pesan email. Saat Anda menempelkan tautan catatan ke obrolan Teams, tautan tersebut akan dibentangkan ke kartu adaptif yang kaya. Saat Anda menempelkan link catatan dalam pesan email, link ke catatan ditempelkan.

1. Copilot for Sales Buka aplikasi.

2. Arahkan kursor ke atas rekaman dan pilih Tindakan lainnya(...) >Salin tautan.

Atau, Anda dapat memilih rekaman tersambung untuk membuka detailnya, lalu memilih Tindakan lainnya(...) >Salin tautan.

Mengedit rekaman tersambung

1. Buka detail rekaman yang tersambung.

2. Pilih Tindakan lainnya(...) >Edit catatan.