Picu tindakan proses kustom dari alur kerja

Alur kerja memiliki banyak kemampuan mendukung skenario bisnis. Memanggil tindakan operasi data dasar untuk baris, seperti membuat, memperbaru, dan menghapus, dari dalam alur kerja akan menyelesaikan beberapa skenario bisnis. Namun, jika Anda menggabungkan kemampuan alur kerja dengan kekuatan tindakan proses kustom yang dipanggil langsung dari dalam alur kerja, Anda menambahkan serangkaian skenario bisnis baru pada aplikasi Anda tanpa perlu menuliskan kode.

Mari kita lihat skenario di mana tindakan proses kustom dipanggil dari alur kerja. Kita akan memanggil sebuah tindakan proses kustom untuk meminta persetujuan manajer ketika diskon untuk peluang tertentu melebihi 20 persen.

Contoh: Membuat tindakan proses kustom menggunakan tabel peluang

1. Dalam penjelajah solusi pilih Proses.

2. Pada bilah Navigasi, pilih Baru. Beri proses nama dan pilih kategori Tindakan.

Untuk meminta persetujuan diskon, kami menggunakan tindakan kustom yang disebut Proses Persetujuan. Kami menambahkan parameter input, SpecialNotes, dan langkah Kirim email untuk membuat pesan baru dan mengirim permintaan untuk persetujuan manajer, seperti yang ditunjukkan di sini.

Untuk mengkonfigurasi pesan email, pilih Atur Properti. Ketika formulir terbuka, gunakan Asisten Formulir untuk menambahkan catatan khusus dan informasi lainnya pada email, seperti yang disorot pada screenshot. Untuk menambahkan catatan khusus, tempatkan kursor di mana Anda ingin catatan muncul dalam pesan, dan kemudian, di Asisten Formulir, di bawah Cari, pilih Argumen dalam daftar drop-down pertama dan pilih SpecialNotes di daftar drop-down kedua, dan kemudian pilih OK.

Sebelum Anda dapat memanggil tindakan proses kustom dari alur kerja, Anda harus mengaktifkannya. Setelah Anda mengaktifkan tindakan, Anda dapat melihat propertinya dengan memilih Lihat properti.

Picu tindakan proses kustom dari alur kerja

1. Dalam penjelajah solusi pilih Proses.

2. Pada bilah Navigasi, pilih Baru. Beri proses nama dan pilih kategori Alur Kerja.

Kami membuat alur kerja yang memanggil tindakan kustom Proses Persetujuan setiap kali diperlukan persetujuan manajer untuk diskon untuk peluang yang melebihi 20 persen.

Anda dapat mengatur properti input tindakan proses kustom dengan memilih Atur Properti. Kami menambahkan nama akun yang berkaitan dengan peluang dalam catatan khusus. Dalam Asisten Formulir, di bawah Cari, pilih Akun dalam daftar drop-down pertama, pilih Nama Akun dalam daftar drop-down kedua, dan kemudian pilih OK. Properti Target wajib diisi dan diisikan oleh sistem. {Opportunity(Opportunity)} di properti Target adalah peluang yang sama tempat alur kerja pemanggilan berjalan. Selain itu, Anda dapat memilih peluang khusus untuk properti target dengan menggunakan pencarian.

Catatan

Apa bahasa dokumentasi yang Anda inginkan? Lakukan survei singkat. (perlu diketahui bahwa survei ini dalam bahasa Inggris)

Survei akan berlangsung kurang lebih selama tujuh menit. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan (pernyataan privasi).