Menambahkan peran sambungan untuk menghubungkan baris satu sama lain

Koneksi memungkinkan Anda untuk dengan mudah menghubungkan pengguna, kontak, kuotasi, order penjualan, dan banyak baris tabel lain dengan satu sama lain. Baris dalam keterkaitan dapat ditetapkan peran tertentu yang membantu menentukan tujuan relasi.

Cara cepat membuat beberapa sambungan dan peran untuk baris tertentu. Misalnya, kontak bisa memiliki banyak relasi dengan kontak, akun, atau kontrak lainnya. Dalam setiap hubungan, kontak mungkin memainkan peran yang berbeda.

Peran koneksi terkait langsung ke koneksi. Untuk menggunakan peran sambungan, Anda harus terlebih dulu menambahkan sambungan ke baris.

Sebelum Anda dapat menambahkan peran koneksi, peran tersebut harus diaktifkan oleh admin Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat,Mengonfigurasi peran koneksi.

1. Untuk menambah atau mengelola sambungan, pilih baris yang akan dikelola seperti peluang.

2. Pilih tab Terkait , lalu pilih Koneksi. Ini membuka kisi koneksi dengan daftar koneksi untuk baris.

   

3. Pilih Hubungkan , lalu pilih Ke Yang Lain atau Ke Saya.

   

4. Pada kolom Nama , masukkan atau temukan nama baris untuk koneksi.

5. Pada kolom Sebagai Peran ini , pilih ikon pencarian lalu pilih Peran Koneksi Baru. Atau, gunakan pencarian untuk menemukan peran yang ada yang ingin Anda kaitkan ke koneksi, lalu pilih Simpan.

   

   Catatan

   Jika Anda telah memasukkan informasi sebelum membuat peran sambungan baru, dialog peringatan akan ditampilkan yang menanyakan apakah Anda ingin membatalkan dan melanjutkan pekerjaan pada sambungan atau untuk terus melanjutkan dan meninggalkan baris saat ini yang sedang Anda kerjakan.

6. Untuk membuat peran koneksi baru, pada layar Peran Koneksi Baru, masukkan nama, lalu pilih Kategori Peran Koneksi.

   

7. Setelah selesai, pilih Simpan & Tutup.

Kelola Peran Koneksi

Untuk mengelola peran sambungan, pilih peran sambungan dari tabel sambungan. Ini akan membuka baris tabel peran koneksi. Anda dapat mengedit nama, memilih kategori peran koneksi, dan menambahkan keterangan.

Anda juga dapat mengelola jenis peran koneksi yang akan dikaitkan ke peran koneksi.

1. Buka peran koneksi, lalu pilih Kelola Jenis Baris pada perintah.

   

2. Ini membuka daftar jenis peran koneksi yang dapat Anda tambahkan atau hapus untuk peran koneksi ini.