Mengkonfigurasi web peran untuk situs manajemen hubungan mitra (PRM)
Peran web untuk situs manajemen hubungan mitra (PRM) memberikan akses tertentu ke daerah situs yang berbeda. Dengan menetapkan peran yang sesuai, Anda dapat memberikan kontak mitra utama izin yang tepat untuk mengelola anggota tim mereka dan merampingkan proses yang ada.
Administrator mitra: Administrator Portal adalah kontak yang berfungsi sebagai kontak utama untuk akun partner. Mereka bertanggung jawab untuk menambahkan dan menonaktifkan anggota tim mereka dan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan informasi akun mitra. Administrator mitra dapat:
- Melihat, menerima, dan menolak semua peluang didistribusikan
- Melihat, mengelola, dan melakukan tindakan di semua peluang yang dikelola
- Mengelola informasi akun mitra, kontak mitra terkait, dan peran web mereka
- Mengelola peran kontak mitra Membuat dan mengedit akun pelanggan
- Buat dan edit kontak Pelanggan
- Buat dan edit kueri peluang baru
Manajer mitra: Manajer mitra adalah kontak yang mengelola peluang yang didistribusikan oleh perusahaan induk. Mereka bertanggung jawab untuk menerima atau menolak peluang didistribusikan dan berbagi peluang yang diterima dengan anggota tim. Manajer Mitra dapat:
- Melihat, menerima, dan menolak semua peluang didistribusikan
- Melihat, mengelola, dan melakukan tindakan di semua peluang yang dikelola
- Kelola informasi akun mitra
- Buat dan edit Akun Pelanggan
- Buat dan edit kontak Pelanggan
- Buat dan edit kueri peluang baru
Penjual Mitra: Penjual Mitra adalah kontak yang mengelola dan melakukan tindakan pada peluang. Mereka dapat melihat dan melakukan tindakan pada peluang yang dibagi dengan mereka, tetapi tidak akan dapat melihat peluang yang mereka tidak terkait dengannya. Mitra Penjual dapat:
- Melihat, mengelola, dan melakukan tindakan di peluang dikelola yang telah dibagi dengan mereka
- Buat dan edit Akun Pelanggan
- Buat dan edit kontak Pelanggan
- Buat dan edit kueri peluang baru
Buat akun mitra di situs PRM
Anda dapat menggunakan akun mitra untuk melacak berbagai mitra Anda. Sebaiknya membuat akun terpisah untuk setiap mitra sehingga Anda dapat mengelola setiap organisasi mitra secara terpisah. Untuk membuat Akun mitra,
- Buka penjualan > akun (dalam Microsoft Dataverse - formulir akun).
- Pilih Baru dan isi informasi.
- Di tab Informasi mitra, gunakan bidang klasifikasi dan pilih mitra.
- Pilih Simpan.
Asosiasi Kontak mitra dengan account
Kontak menjadi kontak mitra ketika mereka dikaitkan dengan akun mitra. Kaitkan kontak dengan akun mitra ketika membuat atau mengedit kontak, masukkan nama akun mitra dalam bidang nama akun.
Menetapkan izin yang ditetapkan ke peran web situs
Izin akses situs web adalah satu set izin, yang terkait dengan peran web, yang memungkinkan editing sisi depan sisi depan berbagai elemen dikelola konten dalam situs selain sekadar halaman web. Pengaturan izin menentukan komponen yang dapat dikelola di situs. Informasi selengkapnya: Konfigurasikan peran web
| Nama | Deskripsi |
|---|---|
| Mengelola Potongan Konten | Memungkinkan pengeditan kontrol potongan. Informasi lebih lanjut: cuplikan konten |
| Mengelola Penanda Situs | Memungkinkan pengeditan hyperlink yang menggunakan penanda situs. |
| Mengelola Set Link Web | Memungkinkan pengeditan set link web, termasuk menambahkan dan menghapus tautan web dari kumpulan tautan web. Informasi selengkapnya: Mengelola tautan web |
| Lihat Pratinjau Entitas yang Tidak Dipublikasi | Memungkinkan melihat tabel terekspos situs yang memiliki keadaan publikasi Draf. |
Untuk menambahkan izin akses situs ke peran web, cukup buat sebuah entitas akses situs web baru, memberikan izin yang ditetapkan sesuai keinginan Anda, memberi nama, mengasosiasikan dengan situs tersebut, menyimpan, dan kemudian menghubungkannya dengan peran(-peran) web yang Anda inginkan.