Membuat template untuk email

Hemat waktu saat membuat beberapa pesan email dengan membuat template email. Templat email berisi konten yang telah ditentukan sebelumnya, menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan informasi yang sama berulang kali.

Template email dilampirkan ke aktivitas email setelah aktivitas dibuat. Biasanya, setiap jenis aktivitas email memiliki jenis templat emailnya sendiri. Misalnya, jika Anda membuat aktivitas email dari rekaman kasus, itu menggunakan templat email kasus.

Selain itu, Anda dapat membuat:

  • Templat global, yang tersedia untuk semua jenis rekaman.
  • Templat pribadi, hanya dapat diakses oleh Anda.
  • Templat organisasi, tersedia untuk semua pengguna dalam organisasi Anda.

Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau izin yang setara di Microsoft Dynamics 365. Untuk memeriksa peran keamanan Anda, lihat Melihat profil pengguna Anda. Jika Anda tidak memiliki izin yang benar, hubungi administrator sistem Anda.

  1. Masuk ke pusat admin Power Platform.
  2. Di panel navigasi, pilih Kelola.
  3. Di panel Kelola, pilih Lingkungan.
  4. Pada halaman Lingkungan , pilih lingkungan.
  5. Di bilah perintah, pilih Pengaturan.
  6. Perluas Templat, lalu pilih Templat email.

Di halaman Template Email :

  1. Di bilah perintah atas, pilih Baru.

  2. Dalam kotak dialog Jenis Templat Email, pilih Jenis Templat, lalu pilih OK.

    Penting

    Jika Anda memilih jenis rekaman yang spesifik, seperti prospek atau peluang, template hanya akan tersedia untuk jenis rekaman tersebut. Setelan ini tidak dapat diubah. Untuk menggunakan konten yang sama pada jenis rekaman lain, buat template baru.

Pada formulir Templat Email Baru:

  1. Di bagian Templat , masukkan Nama templat , dan informasi bidang data lain yang diperlukan.

  2. Di bagian Editor templat, masukkan Subjek templat.

  3. Anda juga dapat mengetikkan deskripsi untuk templat. Teks ini untuk referensi internal dan tidak terlihat oleh penerima.

  4. Ketik teks yang ingin Anda kirimkan dalam pesan ini. Gunakan toolbar Pemformatan untuk mengedit teks.

    Tip

    • Meskipun Anda tidak dapat menyisipkan gambar atau HTML langsung ke pesan email atau templat email, Anda dapat menggunakan fitur salin di browser untuk menyalin gambar dari situs web dan menempelkannya ke pesan email atau templat email. Gambar akan tersedia selama situs web tersebut dapat diakses.

    • Untuk menyertakan hyperlink dalam templat email:

      • Ketik URL, termasuk https://, seperti. https://contoso.com Hindari menambahkan titik, koma, atau spasi setelah URL, karena masalah pemformatan ini dapat menyebabkan link putus.
      • Pilih teks, lalu pilih Tautan dari bilah alat Pemformatan untuk memasukkan informasi hyperlink.
      • Tautan diterapkan secara otomatis, menggarisbawahi teks dan mengubah warnanya menjadi biru.

    • Untuk memasukkan bidang data dalam hyperlink:

      • Pilih tautan teks dan bidang data. Misalnya: https://contoso.com/q?{!User:City;}
      • Pilih Tautan dari bilah alat Pemformatan untuk memasukkan informasi hyperlink.
      • Bidang teks dan data dikonversi menjadi hyperlink. Sebagai contoh: https://contoso.com/q?{! Pengguna:Kota;}.
      • Teks hyperlink muncul sebagai tautan saat templat digunakan dalam email.

    • Aplikasi keterlibatan pelanggan tidak memiliki fungsionalitas pemeriksaan ejaan bawaan. Batasan ini berlaku untuk Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation. Namun, pengguna dapat mengatasinya dengan menyalin dan menempelkan konten ke Office Word untuk memanfaatkan pemeriksaan ejaan.

    • Bilah alat Pemformatan menawarkan pilihan font dan ukuran font yang terbatas. Namun, pengguna dapat menyalin dan menempelkan konten dari Office Word untuk mengakses pemeriksaan ejaan dan pemformatan teks lanjutan.

    • Untuk memberi spasi tunggal pada baris teks, tekan Shift+Enter di akhir baris.

  5. Untuk menyisipkan bidang data dinamis untuk menampilkan informasi pelanggan, seperti nama atau kutipan, dari rekaman aplikasi keterlibatan pelanggan:

    • Di bilah perintah atas, pilih Sisipkan teks dinamis.
    • Dalam kotak dialog Edit teks dinamis:
      • Pilih nilai Jenis rekaman dan Nama Bidang
      • Pilih Tambahkan bidang data untuk menyisipkan bidang lain.
      • Masukkan teks Default, yang muncul saat tidak ada data yang tersedia.
      • Pilih Sisipkan untuk menerapkan perubahan.

  6. Untuk memasukkan nama depan dan keluarga/belakang pelanggan, ulangi langkah-langkah penyisipan data, karena setiap nama disimpan sebagai nilai data terpisah.

    Tip

    Gunakan kotak Teks Default untuk menentukan teks apa yang ditampilkan jika rekaman tidak memiliki data untuk bidang tersebut.

  7. Pilih Simpan atau Simpan dan Tutup untuk menerapkan perubahan.

Catatan

  • Untuk mengubah templat bersama menjadi templat pribadi atau templat pribadi menjadi templat bersama, pada formulir templat, pada menu Tindakanperbuatan., pilih Kembalikan ke Templat Pribadi, atau pilih Jadikan Templat Tersedia untuk Organisasi.
  • Jika Anda menggunakan template email sebagai tanda tangan di template lain, masukkan terlebih dahulu template tanda tangan. Jika tidak, baris Subjek ditimpa.
  • Jika Anda harus mencadangkan template atau mengekspornya untuk digunakan pada implementasi yang berbeda, Anda dapat mengekspornya sebagai bagian dari mengekspor penyesuaian. Informasi lebih lanjut Mengekspor penyesuaian Anda sebagai solusi.

Lihat juga

  • Last updated on