Membuat template untuk email
Hemat waktu saat membuat beberapa pesan email dengan membuat template email. Template email berisi data pra-isi yang Anda tentukan, sehingga Anda tidak perlu memasukkan kembali informasi yang sama untuk tiap artikel.
Template email dilampirkan ke aktivitas email setelah aktivitas dibuat. Biasanya, setiap jenis aktivitas email memiliki jenis template email sendiri; contohnya, aktivitas email yang dibuat dari rekaman kasus akan menggunakan template email kasus. Anda juga dapat membuat template global yang tersedia untuk jenis rekaman atau template pribadi apa pun yang hanya disediakan untuk Anda, atau template organisasional yang tersedia untuk siapa pun di organisasi Anda.
Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau izin yang setara di Microsoft Dynamics 365.
Memeriksa peran keamanan Anda
Ikuti langkah-langkah di Lihat profil pengguna.
Tidak memiliki izin yang benar? Hubungi administrator sistem.
Di pusat admin Microsoft Power Platform, pilih lingkungan.
Pilih Pengaturan>template>template email.
Di toolbar Tindakan, pilih Baru.
Di kotak dialog Jenis Template Email, di daftar Jenis Template, pilih jenis, lalu pilih OK.
Penting
Jika Anda memilih jenis rekaman yang spesifik, seperti prospek atau peluang, template hanya akan tersedia untuk jenis rekaman tersebut. Pilihan ini tidak dapat diubah. Untuk menggunakan konten yang sama pada jenis rekaman lain, buat template baru.
Pada formulir Template Email, masukkan Judul dan Subjek.
Anda dapat mengetik deskripsi template. Deskripsi tidak akan ditampilkan kepada penerima.
Ketik teks yang ingin Anda kirimkan dalam pesan ini. Gunakan bila alat Pemformatan untuk mengedit teks.
Tip
Walaupun Anda tidak dapat memasukkan langsung gambar atau HTML ke pesan email atau template email , Anda dapat menggunakan fitur penyalinan di Internet Explorer untuk menyalin gambar dari situs web dan merekatkannya ke pesan email atau template email. Gambar akan tersedia selama situs web tersebut dapat diakses.
Untuk mencakup hyperlink di template email, ketik URL termasuk http://, contohnya, http://contoso.com. Jangan masukkan titik atau koma atau spasi setelah URL atau tautan akan putus. Pilih teks link dan pilih Jadikan ini Hyperlink (
).Tautan otomatis ditambahkan ke URL dan teks URL diberi garis bawah dan diubah ke biru.
Untuk memasukkan bidang data dalam hyperlink:
Pilih tautan teks dan bidang data. Contoh: http://contoso.com/q?{!User : City;}
Pilih Jadikan ini Hyperlink (
).Bidang teks dan data akan dikonversi ke hyperlink. Contoh: <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.
Hyperlink teks akan muncul sebagai tautan ketika template digunakan dalam email.
Tidak ada pemeriksaan ejaan yang disertakan dalam aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation). Mungkin ada solusi pihak ketiga yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Microsoft Dynamics Pencari solusi.
Toolbar Pemformatan memiliki font dan ukuran font terbatas. Namun, Anda dapat menyalin dan merekatkan konten dari Office Word. Hal ini memungkinkan Anda memanfaatkan fitur seperti pemeriksa ejaan dan beberapa pemformatan teks tingkat lanjut. Untuk memberi satu spasi pada baris teks, di akhir baris tekan Shift+Enter.
Untuk memasukkan bidang data yang akan menampilkan informasi seperti nama pelanggan atau data dari kuotasi, dari rekaman aplikasi keterlibatan pelanggan, pilih Masukkan/Perbarui, lalu di kotak dialog Nilai Bidang Data, pilih Tambah.
Di kotak dialog Tambah Nilai Data, pilih Jenis rekaman dan Bidang, lalu pilih OK.
Pilih OK lagi untuk memasukkan data.
Untuk memasukkan nama depan dan nama belakang pelanggan, Anda harus mengulangi tiga langkah pemasukan data; nama depan dan nama belakang adalah nilai data terpisah.
Tip
Gunakan kotak Teks Default untuk menentukan teks yang akan ditampilkan jika rekaman tidak memiliki data untuk bidang tersebut.
Pilih Simpan atau Simpan dan Tutup.
Catatan
- Untuk mengubah templat bersama menjadi templat pribadi atau templat pribadi menjadi templat bersama, pada formulir templat, pada menu Tindakan , pilih Kembalikan ke Templat Pribadi, atau pilih
Buat Templat Tersedia untuk Organisasi . - Jika Anda menggunakan template email sebagai tanda tangan di template lain, masukkan terlebih dahulu template tanda tangan. Jika tidak, baris Subjek akan ditimpa.
- Jika Anda harus mencadangkan template atau mengekspornya untuk digunakan pada implementasi yang berbeda, Anda dapat mengekspornya sebagai bagian dari mengekspor penyesuaian. Informasi lebih lanjut Mengekspor penyesuaian Anda sebagai solusi.