Bagikan melalui

Mengaktifkan manajemen dokumen SharePoint untuk entitas tertentu

  • Artikel

Simpan dokumen yang terkait dengan rekaman entitas di SharePoint dan dengan cepat mengakses, berbagi, dan mengelola dokumen ini dari aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), dengan mengaktifkan manajemen dokumen pada entitas tertentu.

Tip

Jika Anda belum mengatur integrasi SharePoint berbasis server Anda mungkin ingin melakukan itu sebelum memungkinkan manajemen dokumen untuk entitas tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Mengatur integrasi SharePoint.

  1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau izin yang setara di Microsoft Dynamics 365. Atau periksa hak istimewa Baca dan Tulis yang Anda miliki pada semua jenis rekaman yang dapat disesuaikan.

    Memeriksa peran keamanan Anda

    • Ikuti langkah-langkah di Lihat profil pengguna.

    • Tidak memiliki izin yang benar? Hubungi administrator sistem.

  2. Di pusat admin Microsoft Power Platform, pilih lingkungan.

  3. Pilih pengaturan>integrasi>pengaturan manajemen dokumen>pengaturan manajemen dokumen.

  4. Pilih entitas yang ingin Anda gunakan untukmengelola dokumen SharePoint.

    Jika URL belum ditentukan, masukkan URL situs SharePoint tempat lokasi pembuatan dokumen dan folder untuk menyimpan dokumen akan dibuat, lalu pilih Berikutnya.

  5. Pertimbangkan pengaturan integrasi berbasis server ini.

    • Centang berdasarkan entitas untuk memiliki perpustakaan dan folder dokumen yang didasarkan pada entitas akun yang otomatis dibuat di situs SharePoint. Pengguna tidak akan diminta untuk membuat mereka.

    Jika Anda tidak ingin folder otomatis dibuat, kosongkan kotak centang berdasarkan entitas.

    Penting

    Jika Anda memiliki aplikasi keterlibatan pelanggan dan SharePoint Online, pastikan situs berada di bawah penyewa Microsoft 365 yang sama dengan lingkungan Anda.

Penting

  • Dengan pengecualian entitas peluang dan kontrak, struktur folder hierarkis tidak akan secara otomatis dibuat di SharePoint untuk entitas yang memiliki lebih dari satu relasi banyak ke satu (N: 1) dengan entitas induk.
  • Agar manajemen dokumen berfungsi dengan benar untuk suatu entitas, relasi entitas harus berupa satu hingga banyak (1: N) antara entitas dan entitas dokumen SharePoint. Dokumen yang ada di pustaka dokumen SharePoint tidak akan muncul di aplikasi untuk relasi banyak ke satu (N:1) atau banyak ke banyak (N:N) antara entitas dan entitas dokumen SharePoint.

Lihat juga

Mengedit rekaman situs yang ada SharePoint
Menyiapkan SharePoint integrasi