Mengonfigurasi integrasi OneNote
Tuangkan pemikiran, ide, rencana, dan riset Anda di satu tempat dengan OneNote dalam Power Apps yang diarahkan model dan aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation).
Ketika mengaktifkan integrasi OneNote, Anda akan mendapatkan manfaat penggunaan OneNote untuk menulis atau meninjau catatan pelanggan dari dalam data Anda.
Anda dapat mengonfigurasikan integrasi OneNote saat Anda juga menggunakan SharePoint Online. Anda harus berlangganan Microsoft 365 untuk menggunakan OneNote dalam aplikasi yang diarahkan model dan aplikasi keterlibatan pelanggan.
Langkah 1: Aktifkan Integrasi SharePoint Berbasis Server
Sebelum Anda dapat mengaktifkan integrasi OneNote, Anda perlu mengaktifkan integrasi SharePoint berbasis server.
Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau izin yang setara di Microsoft Dynamics 365. Atau pastikan hak istimewa Baca dan Tulis yang Anda miliki pada semua jenis rekaman yang dapat disesuaikan.
Memeriksa peran keamanan Anda
Ikuti langkah-langkah di Lihat profil pengguna.
Tidak memiliki izin yang benar? Hubungi administrator sistem.
Langkah 2: Aktifkan integrasi OneNote
Ketika integrasi SharePoint berbasis server dihidupkan, integrasi OneNote tercantum dalam manajemen dokumen.
Di pusat admin Power Platform, pilih lingkungan.
Pilih pengaturan>Integrasi>Pengaturan manajemen dokumen.
Konfigurasikan integrasi OneNote
Ikuti petunjuk dalam wizard untuk menghidupkan integrasi OneNote untuk entitas yang dipilih. Pilih entitas yang membutuhkan notebook penuh per rekaman. Hanya entitas yang sudah diaktifkan untuk manajemen dokumen yang terdaftar. Pilih selesai.
Anda juga dapat mengaktifkan integrasi OneNote untuk entitas dari formulir kustomisasi, selama manajemen dokumen telah diaktifkan untuk entitas tersebut.
Buku catatan OneNote akan otomatis dibuat untuk data pada kali pertama Anda memilih tab OneNote di area aktivitas dalam aplikasi yang diarahkan model dan aplikasi keterlibatan pelanggan. Setelah buku catatan khusus OneNote dibuat untuk rekaman itu, Anda dapat melihat dan menavigasi ke buku catatan dari setiap klien aplikasi Dynamics 365.
Informasi selengkapnya: Mencatat menggunakan OneNote
Untuk memmatikan integrasi OneNote
Di pusat admin Power Platform, pilih lingkungan.
Pilih pengaturan>Integrasi>Pengaturan manajemen dokumen.
Konfigurasikan integrasi OneNote
Dalam kotak dialog pengaturan integrasi OneNote, Hapus kotak centang untuk semua entitas, dan kemudian pilih Selesaikan.
Memecahkan masalah integrasi OneNote
Mengapa file OneNote menampilkan ikon folder?
Ini adalah masalah yang dikenal. Pilih nama file untuk membuka OneNote seperti yang diharapkan.
Mengapa buku catatan OneNote saya tidak muncul di daerah dokumen OneDrive?
Notebooks OneNote disimpan ke Grup Microsoft 365 yang tidak akan ditampilkan oleh OneDrive.
Pesan Kesalahan: Kami tidak dapat menemukan notebook
Anda menerima pesan kesalahan ini:
Kami tidak dapat menemukan buku catatan. Notebook OneNote mungkin telah dihapus atau dipindahkan ke lokasi lain. Periksa lokasi buku catatan atau hubungi administrator Anda untuk memperbarui rekaman lokasi yang tersimpan di Dynamics 365 Customer Engagement. (Kesalahan: 0x80060729)
Untuk menangani masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:
- Masuk ke pusat admin Power Platform, dan buka lingkungan yang Anda inginkan.
- Pilih Pengaturan>Integrasi, lalu pilih Pengaturan manajemen dokumen.
- Pilih Lokasi Dokumen SharePoint, buka data lokasi dokumen tersebut, kemudian ubah URL terkait untuk mencocokkan lokasi buku catatan Anda.
Dapatkah saya mengedit file OneNote dari aplikasi yang diarahkan model atau aplikasi keterlibatan pelanggan Dynamics 365?
Tidak. Ini dapat dilakukan hanya dari aplikasi OneNote yang terbuka ketika Anda memilih link OneNote.
Saya tidak dapat mengakses buku catatan OneNote saya.
Jangan hapus jenis file .onetoc2 atau .one dari OneNote di bagian OneNote dalam aplikasi. Jika dihapus, Anda tidak akan dapat mengakses buku catatan OneNote Anda.
Apakah grup bagian didukung?
Grup bagian yang menyatukan bagian-bagian terkait di OneNote tidak didukung dalam aplikasi Power Apps yang diarahkan model atau aplikasi keterlibatan pelanggan.
Dapatkah saya mengubah nama bagian di OneNote Online?
Tidak. Anda hanya dapat mengubah nama bagian dalam versi desktop OneNote. Jika Anda mengubah nama bagian di OneNote Online, Anda tidak akan melihat nama bagian yang diperbarui dalam aplikasi.
Mengapa saya melihat rekaman yang harusnya ada di tab OneNote?
Hal ini terjadi apabila Anda menghapus semua bagian dalam buku catatan. Dianjurkan bahwa Anda memiliki setidaknya satu bagian dalam notebook OneNote Anda. Untuk memperbaiki masalah lakukan hal ini:
Pergi ke rekaman di mana Anda melihat masalah. Misalnya dari menu utama, pilih Penjualan>Akun> pilih rekaman akun.
Dari menu utama, pilih menu drop-down di sebelah nama rekaman, dan kemudian memilih dokumen.
Pilih buka di SharePoint dan kemudian buat sebuah bagian baru yang menggunakan versi desktop OneNote.
Mengubah nama file OneNote melalui kisi dokumen menampilkan pesan kesalahan
Bayangkan aktivitas berikut:
- Pengguna A membuka catatan OneNote di aplikasi Power Apps yang diarahkan model atau aplikasi keterlibatan pelanggan Dynamics 365 lalu menambahkan konten. Misalnya, bagian Penjualan>Kontak>kontak>Ringkasan>Garis Waktu >+> OneNote.
- Pengguna A atau pengguna lain, misalnya Pengguna B, mengubah nama file OneNote di kisi dokumen. Misalnya, Penjualan>Kontak>kontak>Terkait>Dokumen.
- Pengguna A membuka catatan dalam garis waktu pada formulir. Misalnya, Penjualan>Kontak>kontak>Ringkasan>Bagian Linimasa >+>OneNote.
Ketika hal ini terjadi, pengguna A akan melihat pesan kesalahan "Folder kontak telah diubah namanya atau dihapus dari SharePoint. Folder tersebut seharusnya ada di jalur folder SharePoint."
Pesan kesalahan: File tidak ditemukan.
Saya mendapatkan pesan kesalahan ini:
File tidak dapat ditemukan. (Error: 0x80060706)
Dalam penyebaran loka, Anda mungkin mendapatkan error ini ketika membuka tab OneNote dalam sebuah entitas yang diaktifkan untuk OneNote jika Anda menonaktifkan CreateSPFoldersUsingNameandGuid menggunakan alat OrgDBOrgSettings. Atur opsi ini ke True. Lihat: alat OrgDBOrgSettings untuk Dynamics CRM.
Perhatikan bahwa OneNote memerlukan folder SharePoint untuk menyertakan GUID.
Saya mendapatkan pesan kesalahan ini: Daftar tidak mendukung operasi ini. (Kesalahan: 0x80060715)
Pada klik berikutnya di OneNote, pesan kesalahan ini muncul: Tidak ada bagian yang ditampilkan. Perhatikan bahwa bagian dalam grup bagian tidak didukung. Untuk mengatasi masalah ini, tetapkan panjang jalur file menjadi kurang dari 70 karakter.
Mengubah nama file OneNote di Dynamics 365 (online), versi 9.0 dapat menyebabkan pertentangan
Pertimbangkan skenario ini:
Pengguna A membuka catatan OneNote di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dan menambahkan konten (Misalnya: Penjualan>Akun> akun >Ringkasan> Bagian Linimasa >+> OneNote). Pengguna A, atau pengguna kedua, Pengguna B, mengubah nama file OneNote di kisi dokumen (Misalnya: Penjualan>Akun> akun >Terkait>Dokumen). Pengguna A membuka catatan menggunakan Linimasa (Misalnya: Penjualan>Akun> akun >Ringkasan> Bagian Linimasa >+>OneNote). Pengguna A harus melihat catatan yang berganti nama dengan konten yang ada. Atau, catatan baru dibuka.