Menambahkan peran sambungan untuk menghubungkan baris satu sama lain

Koneksi memungkinkan Anda untuk dengan mudah menghubungkan pengguna, kontak, kuotasi, order penjualan, dan banyak baris tabel lain dengan satu sama lain. Baris dalam keterkaitan dapat ditetapkan peran tertentu yang membantu menentukan tujuan relasi.

Cara cepat membuat beberapa sambungan dan peran untuk baris tertentu. Misalnya, kontak bisa memiliki banyak relasi dengan kontak, akun, atau kontrak lainnya. Dalam setiap hubungan, kontak mungkin memainkan peran yang berbeda.

Peran koneksi terkait langsung ke koneksi. Untuk menggunakan peran sambungan, Anda harus terlebih dulu menambahkan sambungan ke baris.

Sebelum Anda dapat menambahkan peran koneksi, peran Anda harus diaktifkan oleh admin. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasikan peran koneksi.

1. Untuk menambah atau mengelola sambungan, pilih baris yang akan dikelola seperti peluang.

2. Pilih tab Terkait, lalu pilih Koneksi. Ini membuka kisi koneksi dengan daftar koneksi untuk baris.

   

3. Pilih Hubungkan, lalu pilih Ke yang lain atau Saya.

   

4. Pada kolom Nama, masukkan atau cari nama baris untuk sambungan.

5. Pada kolom Sebagai Peran ini, pilih ikon pencarian lalu pilih Peran Koneksi Baru. Atau, gunakan pencarian untuk mencari peran yang ada yang akan dikaitkan ke koneksi, lalu pilih Simpan.

   

   Catatan

   Jika Anda telah memasukkan informasi sebelum membuat peran sambungan baru, dialog peringatan akan ditampilkan yang menanyakan apakah Anda ingin membatalkan dan melanjutkan pekerjaan pada sambungan atau untuk terus melanjutkan dan meninggalkan baris saat ini yang sedang Anda kerjakan.

6. Untuk membuat peran koneksi baru, pada layar Peran Koneksi Baru, masukkan nama, lalu pilih Kategori Peran Koneksi.

   

7. Ketika Anda selesai, pilih Simpan & Tutup.

Kelola Peran Koneksi

Untuk mengelola peran sambungan, pilih peran sambungan dari tabel sambungan. Ini membuka baris tabel peran koneksi. Anda dapat mengedit nama, memilih kategori peran koneksi, dan menambahkan keterangan.

Anda juga dapat mengelola jenis peran koneksi yang akan dikaitkan ke peran koneksi.

1. Buka peran sambungan, lalu pilih Kelola Jenis Baris pada perintah.

   

2. Ini membuka daftar tipe peran koneksi yang bisa Anda tambahkan atau hapus untuk peran koneksi ini.

   

Catatan

Apa bahasa dokumentasi yang Anda inginkan? Lakukan survei singkat. (perlu diketahui bahwa survei ini dalam bahasa Inggris)

Survei akan berlangsung kurang lebih selama tujuh menit. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan (pernyataan privasi).