Bagikan melalui

Konfigurasi pelacakan tingkat folder

  • Artikel

 

Diterbitkan: November 2016

Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015

Anda dapat mengaktifkan pelacakan tingkat folder untuk folder Microsoft Exchange untuk memetakan folder kotak masuk Exchange untuk rekaman Microsoft Dynamics CRM sehingga semua email di folder Exchange secara otomatis dilacak terhadap rekaman yang dipetakan di CRM. Pertimbangkan contoh di mana Anda memiliki account yang disebut Adventure Works dalam CRM. Anda dapat membuat folder di Microsoft Outlook yang disebut Adventure Works di bawah folder kotak masuk Anda, dan membuat beberapa aturan Exchange untuk secara otomatis merute email ke folder "" berdasarkan subjek atau badan email. Selanjutnya, dalam CRM Anda dapat memetakan folder Exchange Anda (Adventure Works) dengan rekaman akun (Adventure Works) untuk secara otomatis melacak semua email di CRM yang mendarat di folder Exchange Adventure Works, dan mengatur mengenai objek sebagai rekaman akun Adventure Works di CRM.

Tip

Simbol video Periksa video berikut: Pelacakan Tingkat Folder di CRM Online 2015 Pembaruan 1

Aktifkan Pelacakan Tingkat Folder

  1. Buka Pengaturan > Konfigurasi Email.

  2. Pilih Pengaturan Konfigurasi Email.

  3. Konfirmasikan bahwa proses Email menggunakan diatur ke sinkronisasi sisi server.

  4. Aktifkan pelacakan tingkat folder dari folder Exchange (sinkronisasi sisi server harus diaktifkan).

  5. Konfigurasikan pilihan pelacakan lainnya pada Halaman ini, dan kemudian pilih OK.

Setelah Anda mengaktifkan pelacakan tingkat folder, pengguna harus mengkonfigurasi aturan pelacakan folder di CRM dengan Pengaturan (Tombol roda gigi) > Opsi > Email > Konfigurasikan Aturan Pelacakan Folder.

Beberapa poin penting tentang pelacakan tingkat folder

  • Pelacakan tingkat folder email akan bekerja hanya jika organisasi Anda dikonfigurasi untuk menggunakan sinkronisasi sisi server untuk email. Sinkronisasi sisi server harudikonfigurasikan untuk kotak pesan Exchange (dan bukan POP3). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengonfigurasikan Sinkronisasi sisi server untuk email, janji temu, kontak, dan tugas.

  • Anda dapat melacak email hanya dalam folder di bawah folder kotak masuk Anda di Exchange. Email folder lain tidak dapat dilacak.

  • Anda dapat melacak maksimal 25 folder per akun pengguna.

  • Perubahan manual yang dilakukan terhadap objek mengenai dalam rekaman aktivitas yang dilacak di CRM akan ditimpa saat berikutnya sinkronisasi sisi server dimulai. Misalnya, jika Anda telah mengatur sebuah pemetaan antara folder Adventure Works, dan akun Adventure Works, semua email dalam folder Exchange Adventure Works akan dilacak sebagai aktivitas di CRM dengan mengenai diatur ke rekaman akun Adventure Works. Jika Anda mengubah mengenai ke beberapa rekaman lain, itu akan secara otomatis dapat diganti saat berikutnya terjadi sinkronisasi sisi server. Untuk mengubah keterkaitan untuk setiap email, pindahkan email ke folder yang berbeda seperti Kotak Masuk.

Lihat Juga

Melacak email Outlook dengan pindah ke folder Exchange yang dilacak
Mengonfigurasikan sinkronisasi sisi server
Kotak dialog Pengaturan Sistem - Tab email
Ikhtisar melacak rekaman di CRM untuk Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta