Memanggil tindakan kustom dari alur kerja atau dialog

 

Diterbitkan: November 2016

Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015

Di Microsoft Dynamics CRM, alur kerja dan dialog memiliki banyak kemampuan mendukung skenario bisnis. Memanggil tindakan SDK dasar untuk rekaman, seperti membuat, memperbaru, dan menghapus, dari dalam alur kerja atau dialog akan menyelesaikan beberapa skenario bisnis. Namun, jika Anda menggabungkan kemampuan alur kerja dan dialog dengan kekuatan tindakan kustom yang dipanggil langsung dari dalam alur kerja atau dialog, Anda menambahkan serangkaian skenario bisnis baru pada aplikasi Anda tanpa perlu menuliskan kode.

Mari kita lihat skenario di mana tindakan kustom dipanggil dari alur kerja dan dialog. Kita akan memanggil sebuah tindakan kustom untuk meminta persetujuan manajer ketika diskon untuk peluang tertentu melebihi 20%.

Dalam Topik ini

Membuat tindakan kustom

Memanggil tindakan kustom dari alur kerja

Memanggil tindakan kustom dari dialog

Membuat tindakan kustom

1. Buka Pengaturan > Proses.

2. Pada bilah Navigasi, pilih Baru. Beri proses nama dan pilih kategori Tindakan.

Untuk meminta persetujuan diskon, kami menggunakan tindakan kustom yang disebut Proses Persetujuan. Kami menambahkan parameter input, SpecialNotes, dan langkah Kirim email untuk membuat pesan baru dan mengirim permintaan untuk persetujuan manajer, seperti yang ditunjukkan di sini.

Untuk mengkonfigurasi pesan email, pilih Atur Properti. Ketika formulir terbuka, gunakan Asisten Formulir untuk menambahkan catatan khusus dan informasi lainnya pada email, seperti yang disorot pada screenshot. Untuk menambahkan catatan khusus, tempatkan kursor di mana Anda ingin kursor muncul dalam pesan, dan kemudian, di Asisten Formulir, di bawah Cari, pilih Argumen dalam daftar drop-down pertama dan pilih SpecialNotes di daftar drop-down kedua, dan kemudian pilih OK.

Sebelum Anda dapat memanggil tindakan dari alur kerja atau dialog, Anda harus mengaktifkannya. Setelah Anda mengaktifkan tindakan, Anda dapat melihat propertinya dengan memilih Lihat properti.

Memanggil tindakan kustom dari alur kerja

1. Buka Pengaturan > Proses.

2. Pada bilah Navigasi, pilih Baru. Beri proses nama dan pilih kategori Alur Kerja.

Kami membuat alur kerja yang memanggil tindakan kustom Proses Persetujuan setiap kali diperlukan persetujuan manajer bagi diskon untuk peluang yang melebihi 20%.

Anda dapat mengatur properti input tindakan dengan memilih Atur Properti. Kami menambahkan nama akun yang berkaitan dengan peluang dalam catatan khusus. Dalam Asisten Formulir, di bawah Cari, pilih Akun dalam daftar drop-down pertama, pilih Nama Akun dalam daftar drop-down kedua, dan kemudian pilih OK. Properti Target wajib diisi dan diisikan oleh sistem.{Opportunity(Opportunity)} di properti Target adalah peluang yang sama tempat alur kerja pemanggilan berjalan. Selain itu, Anda dapat memilih peluang khusus untuk properti target dengan menggunakan pencarian.

Memanggil tindakan kustom dari dialog

1. Buka Pengaturan > Proses.

2. Pada bilah Navigasi, pilih Baru. Beri proses nama dan pilih kategori Dialog.

Anda dapat menerapkan skenario yang mirip dengan pemanggilan Proses Persetujuan dari dialog seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Atur parameter input, seperti yang ditunjukkan di sini.

Lihat Juga

Tindakan
Mengkonfigurasi tindakan

© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta