Buat dan edit bidang
Diterbitkan: Februari 2017
Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Dalam Microsoft Dynamics 365, bidang tersebut menentukan item data terpisah yang dapat digunakan untuk menyimpan data di entitas. Bidang terkadang disebut atribut oleh pengembang. Anda dapat menggunakan alat bantu penyesuaian di explorer solusi untuk mengedit bidang sistem yang memungkinkan penyesuaian, atau untuk membuat, mengedit, atau menghapus entitas kustom.
Dalam Topik ini
Buat dan edit bidang
Jenis bidang
Bidang gambar
Menghapus bidang
Atur properti yang dikelola untuk bidang
Buat dan edit bidang
Sebelum Anda membuat bidang kustom, evaluasi apakah penggunaan bidang yang ada telah memenuhi persyaratan.Informasi lebih lanjut: Membuat metadata baru atau menggunakan metadata yang ada
Sebagian nama bidang kustom yang Anda buat merupakan awalan penyesuaian. Ini ditetapkan berdasarkan penerbit solusi untuk solusi yang Anda kerjakan. Jika Anda memperhatikan awalan penyesuaian, pastikan bahwa Anda bekerja pada solusi tidak terkelola atau solusi default dengan awalan penyesuaian yang merupakan salah satu yang Anda inginkan untuk entitas ini. Untuk informasi tentang cara mengubah awalan penyesuaian, lihat Penerbit Solusi.
Anda dapat mengakses bidang pada aplikasi dalam beberapa cara:
Dari explorer solusi Anda dapat membuka entitas, lalu pilih node Bidang node. Dari daftar bidang, klik Baru untuk membuat bidang baru atau klik dua kali salah satu bidang di daftar untuk diedit.
Buka entitas, lalu pilih node Formulir. Buka formulir di editor formulir, lalu di bawah Penjelajah Bidang klik Bidang Baru untuk membuat bidang baru. Untuk setiap bidang yang telah ditambahkan ke formulir, Anda dapat mengklik dua kali pada bidang tersebut untuk menampilkan Properti Bidang. Di tab Rincian, klik Edit.
- Cara lain untuk pergi ke editor formulir adalah dengan menggunakan perintah Formulir pada panel perintah untuk catatan entitas.
Jika Anda menggunakan alat bantu browser metadata, gunakan halaman Browser Metadata Entitas untuk melihat rincian tentang entitas tertentu, lalu klik tombol Atribut. Jika bidang dapat diedit, Anda dapat mengklik tombol Edit Atribut untuk mengedit bidang.Informasi lebih lanjut: Menggunakan browser metadata
Semua bidang berisi properti berikut:
Properti |
Deskripsi |
|---|---|
Nama Tampilan |
Nama yang muncul sebagai label di header untuk mendaftar lokasi atribut ini juga disertakan. Hal ini juga termasuk label default saat bidang ini ditampilkan di formulir, namun teks label pada masing-masing formulir dapat diedit secara terpisah. |
Nama |
Bidang ini diisi terlebih dulu berdasarkan pada Nama Tampilan yang Anda masukkan. Ini mencakup awalan penyesuaian penerbit solusi. Anda dapat mengubah Nama Tampilan nanti, namun Nama tidak dapat diubah setelah bidang disimpan. |
Persyaratan Bidang |
Ada tiga pilihan:
|
Dapat dicari |
Bila bidang dapat dicari, maka bidang akan ditampilkan di Pencarian Tingkat Lanjut dan tersedia saat menyesuaikan tampilan. Gunakan ini bila terdapat bidang untuk entitas yang tidak Anda gunakan. Mengatur ini ke Tidak akan mengurangi jumlah pilihan yang akan ditampilkan kepada pengguna yang menggunakan pencarian tingkat lanjut. |
Keamanan Bidang |
Untuk bidang kustom, mengaktifkan ini memungkinkan bidang untuk berpartisipasi dalam keamanan tingkat bidang. |
Audit |
Nonaktifkan ini sehingga data dalam bidang ini tidak akan disertakan dengan data audit. |
Keterangan |
Atur teks yang akan muncul sebagai tooltip saat bidang ditampilkan dalam formulir.Informasi lebih lanjut: Video: Tooltip disesuaikan Microsoft Dynamics CRM |
Jenis |
Pilih jenis catatan. Tergantung pada jenis yang dipilih, Anda dapat memiliki beberapa pilihan.Informasi lebih lanjut: Jenis bidang |
Salah satu bidang yang memberikan input teks langsung memiliki Mode IME. IME (editor metode masukan) digunakan untuk bahasa Asia Timur seperti Bahasa Jepang. IME memungkinkan pengguna memasukkan ribuan karakter yang berbeda yang digunakan dalam bahasa tertulis Asia Timur menggunakan 101 tombol standar keyboard.
Membuat atau mengedit bidang entitas
Buat bidang baru untuk mengambil data bila entitas sistem yang ada tidak memiliki bidang yang memenuhi kebutuhan Anda. Setelah Anda membuat bidang baru, pastikan untuk mencakupnya dalam formulir dan tampilan untuk entitas sehingga bidang tersedia dari antarmuka pengguna Microsoft Dynamics 365 yang relevan. Anda juga dapat menambahkan bidang baru ke laporan dengan pembatasan berikut:
Beberapa entitas sistem atau entitas kustom yang termasuk dalam solusi terkelola mungkin tidak memungkinkan Anda untuk menambahkan bidang baru.
Beberapa bidang sistem atau bidang kustom yang termasuk dalam solusi terkelola mungkin tidak memungkinkan Anda untuk mengeditnya.
Default solusinya adalah solusi tak terkelola khusus yang menunjukkan Anda semua komponen solusi dari solusi terkelola atau tak terkelola. Anda tidak dapat mengedit APA-APA dalam konteks solusi terkelola. Tetapi semua hal yang Anda temukan ada di solusi default Anda, lagi pula, jadi Anda tidak perlu.
Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau izin yang setara di Microsoft Dynamics 365.
Buka Pengaturan > Penyesuaian.
Klik Sesuaikan Sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.
Pilih Bidang.
Untuk menambah bidang baru di toolbar Tindakan, pilih Baru, dan masukkan Nama Tampilan untuk membuat Nama.
- ATAU -
Untuk mengedit satu atau lebih bidang, pilih bidang atau bidang-bidang (menggunakan tombol Shift) yang ingin Anda memodifikasi dan kemudian pada toolbar tindakan, pilih Edit. Anda dapat membuat perubahan pada bidang berikut:
Untuk persyaratan bidang, pilih apakah itu opsional, direkomendasikan, atau diperlukan.
Di Dapat Dicari, pilih apakah akan mencakup bidang ini di daftar bidang yang ditampilkan di Pencarian Tingkat Lanjut untuk entitas ini dan juga pada bidang yang tersedia untuk menyesuaikan kolom pencarian di tampilan Pencarian Cepat dan Tampilan pencarian.
Untuk Keamanan Bidang, aktifkan atau nonaktifkan fitur untuk bidang ini.
Untuk Pengauditan, aktifkan atau nonaktifkan fitur untuk bidang ini.
Catatan
Bila Anda memilih beberapa bidang untuk mengedit, dialog edit beberapa bidang muncul. Anda dapat mengedit persyaratan bidang, Bisa dicari, dan audit.
Untuk bidang baru, di Jenis, masukkan informasi yang diperlukan untuk jenis yang ditentukan. Untuk bidang yang ada, Anda tidak dapat mengubah jenis, tetapi Anda dapat mengubah pengaturan untuk Jenis bidang.
Pilih jenis bidang, Format, dan panjang maksimum bidang.
Pilih mode IME untuk atribut ini.
Catatan
Ini menentukan apakah status aktif Input Method Editor (IME) diaktifkan. IME memungkinkan Anda masuk dan mengedit karakter bahasa Cina, Jepang, dan Korea. IME dapat berupa status aktif atau tidak aktif. Status aktif menerima karakter bahasa Cina, Jepang, atau Korea. Status tidak aktif merespons seperti keyboard biasa dan menggunakan rangkaian karakter terbatas.
Untuk bidang baru,pastikan menambahkan Keterangan bidang-ini memberikan prospek kepada pengguna tentang cara menggunakan bidang baru.
Klik Simpan dan Tutup.
Publikasikan penyesuaian Anda.
Untuk menerbitkan perubahan Anda untuk satu entitas, di bawah komponen, pilih entitas, dan kemudian entitas yang Anda ubah. Pada toolbar tindakan, pilih Terbitkan.
Untuk mempublikasikan semua perubahan yang Anda buat pada berbagai entitas atau komponen mana pun pada toolbar Tindakan, pilih Publikasikan Semua Penyesuaian.
Catatan
Menginstal solusi atau mempublikasikan penyesuaian dapat mengganggu pengoperasian sistem normal. Sebaiknya Anda menjadwalkan penerbitan solusi pada saat yang tidak terlalu mengganggu pengguna.
Jenis bidang
Tabel berikut berisi informasi tentang jenis bidang yang tersedia di Microsoft Dynamics 365.
Jenis bidang |
Deskripsi |
Jenis data bidang yang tersedia |
|---|---|---|
Bidang sederhana |
Berisi data yang tidak berdasarkan formula. |
teks baris Tunggal, Set pilihan, dua pilihan, gambar, bilangan bulat, nomor titik ambang, angka desimal, mata uang, beberapa baris teks, tanggal dan waktu, Lookup |
Bidang hitung |
Terdiri dari perhitungan yang menggunakan bidang dari entitas saat ini atau entitas induk terkait. |
teks baris Tunggal, Set pilihan, dua pilihan, bilangan bulat, angka desimal, mata uang, tanggal dan waktu |
Bidang rollup |
Berisi nilai agregat yang dihitung dari catatan yang berkaitan dengan catatan, atau nilai yang dihitung atas hirarki. |
Bilangan Bulat, angka desimal, mata uang, tanggal dan waktu |
Tabel berikut berisi informasi tentang jenis data bidang.
Jenis data bidang |
Deskripsi |
|---|---|
Teks Satu Baris |
Teks yang dibolehkan pada bidang ini maksimum 4000 karakter. Anda dapat mengatur panjang maksimum hingga minimum dari karakter ini. Bidang ini memiliki beberapa pilihan format yang akan mengubah presentasi teks. Pilihan ini adalah Email, Teks, Area Teks, URL dan Simbol Ticker, serta Telepon.Informasi lebih lanjut: Satu baris pilihan format teks |
Beberapa Baris Teks |
Teks yang dibolehkan pada bidang ini maksimum 1.048.576 karakter. Anda dapat mengatur panjang maksimum hingga minimum dari karakter ini. Bila Anda menambahkan bidang ini ke formulir, maka Anda dapat menentukan ukuran bidang. |
Rangkaian Pilihan |
Bidang ini menyediakan rangkaian pilihan. Masing-masing pilihan memiliki nilai angka dan label. Saat ditambahkan ke formulir, bidang ini akan menggunakan kontrol pilihan dan hanya satu pilihan yang dapat dipilih. Saat ditampilkan di Pencarian Tingkat Lanjut, Anda dapat menggunakan kontrol daftar pilihan untuk memilih beberapa pilihan agar dapat disertakan dalam kriteria pencarian Anda. Anda dapat menetapkan satu rangkaian pilihan global dan mengkonfigurasi beberapa bidang rangkaian pilihan untuk menggunakan satu rangkaian pilihan tersebut.Informasi lebih lanjut: Membuat dan mengedit rangkaian pilihan global |
Dua Pilihan |
Bidang ini menyediakan dua pilihan. Setiap opsi memiliki nilai angka 0 atau 1 yang sesuai dengan nilai yang benar atau salah. Setiap pilihan juga memiliki label sehingga nilai benar atau salah dapat ditunjukkan sebagai "Ya" dan "Tidak", "Panas" dan "Dingin", "Aktif" dan "Nonaktif" atau pasangan label apa pun yang ingin Anda tampilkan. Bidang dua pilihan tidak memberikan pilihan format di tingkat bidang. Namun, bila Anda menambahkan satu ke formulir, Anda dapat memilih untuk menampilkannya sebagai tombol radio, kotak centang, atau daftar pilih. |
Status |
Bidang sistem yang berisi pilihan biasanya sesuai dengan status aktif dan tidak aktif. Beberapa atribut sistem memiliki pilihan tambahan, namun semua atribut kustom hanya memiliki pilihan status Aktif dan Tidak aktif.Informasi lebih lanjut: Nilai status dan alasan status default Anda juga dapat menyertakan transisi status kustom agar dapat mengontrol pilihan status yang tersedia untuk entitas tertentu.Informasi lebih lanjut: Tentukan transisi alasan status |
Alasan Status |
Bidang sistem yang memiliki pilihan akan memberikan rincian tambahan tentang bidang Status. Masing-masing pilihan dikaitkan dengan salah satu pilihan Status yang tersedia. Anda dapat menambahkan dan mengedit pilihan.Informasi lebih lanjut: Nilai status dan alasan status default |
Bilangan Bulat |
Bilangan bulat dengan nilai antara -2,147,483,648 dan 2,147,483,647 dapat dimasukkan dalam bidang ini. Anda dapat membatasi nilai maksimum atau minimum dalam kisaran ini. Bidang ini memiliki pilihan format Tidak ada, Durasi, Zona Waktu, dan Bahasa yang dapat berubah tergantung pada bagaimana cara bidang ini ditampilkan.Informasi lebih lanjut: Pilihan format bilangan bulat |
Angka Floating Point |
Hingga 5 titik presisi desimal dapat digunakan untuk nilai antara -100.000.000.000 dan -100.000.000.000 yang dapat dibolehkan dalam bidang ini. Anda dapat menentukan tingkat presisi dan nilai maksimum dan minimum.Informasi lebih lanjut: Menggunakan jenis angka yang tepat |
Angka Desimal |
Hingga 10 titik presisi desimal dapat digunakan untuk nilai antara -100.000.000.000 dan -100.000.000.000 yang dapat dibolehkan dalam bidang ini. Anda dapat menentukan tingkat presisi dan nilai maksimum dan minimum.Informasi lebih lanjut: Menggunakan jenis angka yang tepat |
Mata uang |
Nilai moneter antara -922.337.203.685.477 dan 922.337.203.685.477 dapat dibolehkan dalam bidang ini. Anda dapat menetapkan tingkat presisi atau memilih agar presisi berbasis pada mata uang tertentu atau presisi standar tunggal yang digunakan oleh organisasi.Informasi lebih lanjut: Menggunakan bidang mata uang |
Tanggal dan Waktu |
Bidang ini memiliki pilihan format untuk menampilkan Hanya Tanggal atau Tanggal dan Waktu. |
Gambar |
Setiap entitas yang mendukung gambar dapat memiliki satu bidang gambar. Bila entitas memiliki satu bidang gambar, maka entitas dapat dikonfigurasi untuk menampilkan gambar rekaman di aplikasi.Informasi lebih lanjut: Bidang gambar, Video: jenis Data gambar Microsoft Dynamics CRM |
Pencarian |
Bidang yang memungkinkan pengaturan referensi ke catatan satu jenis entitas tertentu. Beberapa bidang sistem pencarian berperilaku berbeda.Informasi lebih lanjut: Jenis pencarian yang berbeda |
Pemilik |
Bidang sistem pencarian yang mereferensikan pengguna atau tim dan ditetapkan oleh pengguna atau tim yang memiliki catatan entitas. |
Pengidentifikasi Unik |
Bidang sistem akan menyimpan nilai pengidentifikasi unik global (GUID) untuk masing-masing catatan. |
Pelanggan |
Bidang pencarian yang dapat Anda gunakan untuk menentukan pelanggan, yang dapat berupa account atau kontak. |
Bidang Kustom
Catatan
Fitur ini diperkenalkan di Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 dan Pembaruan 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
Dalam rilis sebelumnya, beberapa entitas out-of-the-box dalam Dynamics 365, seperti kasus, prospek, dan entitas peluang, disertakan jenis bidang pencarian khusus yang mewakili pelanggan. Dengan menggunakan bidang pencarian ini Anda bisa memilih antara dua entitas: Account atau kontak. Dengan kemampuan baru ini, Anda dapat menambahkan bidang pelanggan untuk setiap sistem atau entitas kustom. Anda dapat menggunakan bidang pelanggan di entitas lain untuk melacak informasi pelanggan dengan cara yang sama Anda menggunakan bidang pelanggan di entitas kasus, prospek, dan peluang.
Mari kita lihat skenario bisnis berikut. Perusahaan Anda adalah penyedia asuransi. Anda menggunakan Dynamics 365 untuk mengelola interaksi dengan pelanggan Anda dan membakukan proses bisnis. Penting bagi Anda untuk mengetahui apakah Penerima kebijakan atau klaim adalah individu atau perusahaan. Untuk mengatasi persyaratan bisnis ini, Anda dapat membuat dua entitas kustom: kebijakan dan klaim. Untuk mendapatkan dan melacak informasi pelanggan yang Anda inginkan, tambahkan bidang lookup pelanggan pada entitas kebijakan dan entitas klaim, dengan menggunakan kemampuan bidang pelanggan baru.
Satu baris pilihan format teks
Tabel berikut memberikan informasi tentang pilihan format untuk satu baris bidang teks.
Pilihan Format |
Deskripsi |
|---|---|
Teks akan memberikan tautan mailto untuk membuka aplikasi email pengguna. |
|
Teks |
Opsi ini hanya menampilkan teks. |
Area Teks |
Opsi format ini dapat digunakan untuk menampilkan beberapa baris teks. Namun dengan batas 4000 karakter, maka Beberapa Baris bidang Teks merupakan pilihan yang lebih baik jika sejumlah besar teks diharapkan. |
URL |
Teks ini menyediakan hyperlink untuk membuka halaman yang ditentukan. Teks apapun yang tidak dimulai dengan protokol yang sah akan memiliki "http://" yang ditambahkan. Hanya protokol HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE, dan TEL yang dibolehkan pada bidang ini. |
Simbol Ticker |
Untuk sebagian besar bahasa, teks akan diaktifkan sebagai tautan untuk membuka situs web MSN Money untuk menunjukkan rincian tentang harga saham yang diwakili oleh simbol ticker. Untuk bahasa Asia Timur tertentu, jendela akan membuka hasil pencarian Bing untuk simbol ticker. |
Nomor telepon |
Di aplikasi web, bidang akan didukung dengan pengeklikan untuk memulai panggilan menggunakan Skype atau Lync jika klien untuk keduanya diinstal di komputer Anda. Pilihan penyedia telefoni berada di bawah tab UmumPengaturan Sistem. Untuk Microsoft Dynamics 365 untuk tablet dan Skype hanya penyedia telefoni yang tersedia. Informasi lebih lanjut: Video: Microsoft Dynamics CRM -Format nomor telepon Penting Lync telah berganti nama menjadi Skype for Business. Saat ini, Anda akan tetap melihat referensi "Lync" di Microsoft Dynamics 365, namun Dynamics 365 akan berfungsi dengan Skype for Business. |
Pilihan format bilangan bulat
Tabel berikut memberikan informasi tentang pilihan format untuk bidang bilangan bulat.
Pilihan Format |
Deskripsi |
|---|---|
Tidak Ada |
Opsi ini hanya menampilkan angka. |
Durasi |
Opsi format ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar pilihan durasi. Namun, data yang disimpan di database selalu merupakan jumlah menit. Bidang tampak seperti daftar drop-down dan menyediakan pilihan yang disarankan seperti 1 menit, 15 menit, 30 menit dan seterusnya hingga 3 hari. Pengguna dapat memilih opsi ini. Namun, pengguna juga dapat cukup memasukkan jumlah menit dan berarti periode waktu. Misalnya, ketik 60 dan berarti 1 jam. Pengguna juga dapat memasukkan "1 jam" atau "2 hari" dan akan berarti menampilkan waktu tersebut. Durasi harus dimasukkan dalam format berikut: "x menit", "x jam", atau "x hari". Jam dan hari juga dapat dimasukkan menggunakan desimal, misalnya, "x,x jam" atau "x,x hari". |
Zona Waktu |
Opsi ini menampilkan daftar pilih zona waktu misalnya (GMT-12:00) Batas penanggalan Internasional bagian Barat dan (GMT-08:00) Waktu Pasifik (AS & Kanada). Masing-masing zona tersebut disimpan sebagai angka. Misalnya, untuk zona waktu (GMT-08:00) waktu Pasifik (AS & Kanada), TimeZoneCode adalah 4.Informasi lebih lanjut: MSDN: kelas TimeZoneCode (Assembly Sdk) |
Bahasa |
Opsi ini akan menampilkan daftar bahasa yang tersedia untuk organisasi Anda. Nilai ditampilkan sebagai daftar drop-down nama bahasa, namun data tersebut akan disimpan sebagai angka menggunakan kode LCID.Kode bahasa merupakan ID lokal empat digit atau lima digit. Nilai ID lokal yang valid dapat ditemukan di Diagram Locale ID (LCID)). |
Menggunakan jenis angka yang tepat
Bila memilih jenis bidang nomor yang benar untuk digunakan, maka pilihan untuk menggunakan jenis Bilangan Bulat atau Mata Uang harus cukup mudah. Pilihan antara menggunakan bilangan Titik Mengambang atau Desimal harus dipertimbangkan kembali.
Angka desimal yang disimpan di database akan sama seperti yang ditentukan. Bilangan titik mengambang menyimpan perkiraan nilai yang sangat dekat. Mengapa memilih perkiraan yang sangat dekat bila Anda dapat memiliki nilai yang tepat? Jawabannya adalah karena Anda mendapatkan performa sistem yang berbeda.
Gunakan desimal bila Anda harus memberikan laporan yang membutuhkan perhitungan sangat akurat, atau jika Anda biasanya menggunakan kueri yang mencari nilai sama atau tidak sama dengan nilai lain.
Gunakan bilangan titik mengambang bila Anda menyimpan data yang mewakili fraksi atau nilai dan biasanya diminta untuk membandingkan nilai lain menggunakan nilai yang lebih besar atau kurang dari operator. Di sebagian besar kasus, perbedaan antara desimal dan bilangan mengambang tidak terlihat. Kecuali jika Anda memerlukan kemungkinan perhitungan paling akurat, maka bilangan titik mengambang akan berfungsi.
Menggunakan bidang mata uang
Bidang mata uang memungkinkan organisasi mengkonfigurasi beberapa mata uang yang dapat digunakan untuk catatan di organisasi. Bila organisasi memiliki beberapa mata uang, biasanya mereka ingin dapat melakukan perhitungan untuk memberikan nilai menggunakan mata uang dasar mereka. Saat Anda menambahkan bidang mata uang untuk entitas yang tidak memiliki bidang mata uang lain, maka dua bidang tambahan akan ditambahkan:
Bidang pencarian disebut Mata uang yang dapat Anda tetapkan ke mata uang aktif yang dikonfigurasi untuk organisasi Anda. Anda dapat mengkonfigurasi beberapa mata uang yang aktif untuk organisasi Anda di Pengaturan > Manajemen Bisnis > Mata Uang. Selanjutnya, Anda dapat menentukan mata uang dan kurs dengan mata uang dasar yang ditentukan untuk organisasi Anda. Jika Anda memiliki beberapa mata uang yang aktif, Anda dapat menambahkan bidang mata uang pada formulir dan memungkinkan pengguna menentukan mata uang yang harus diterapkan ke nilai uang untuk catatan ini. Ini akan mengubah simbol mata uang yang akan ditampilkan untuk bidang mata uang dalam formulir.
Masing-masing pengguna juga dapat mengubah pilihan pribadinya guna memilih mata uang default untuk catatan yang mereka buat.
Bidang desimal disebut Kurs akan menyediakan kurs yang dipilih untuk mata uang yang dipilih terkait dengan entitas terhadap mata uang dasar. Jika bidang ini ditambahkan ke formulir, maka pengguna dapat melihat nilai namun mereka tidak dapat mengeditnya. Kurs disimpan dengan mata uang.
Untuk setiap bidang mata uang yang Anda tambahkan, maka bidang mata uang lain akan ditambahkan dengan awalan "_Base" pada nama. Bidang ini akan menyimpan perhitungan nilai dari bidang mata uang yang Anda tambahkan dan mata uang dasar. Sekali lagi, jika bidang ini ditambahkan ke formulir, maka tidak dapat diedit.
Bila Anda mengkonfigurasi bidang mata uang, maka Anda dapat memilih nilai presisi. Terdapat tiga pilihan penting seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Pilihan |
Deskripsi |
|---|---|
Presisi Desimal Harga |
Ini merupakan satu presisi organisasi agar dapat digunakan untuk harga yang ditemukan di Pengaturan > Administrasi > Pengaturan Sistem > Tab Umum. |
Presisi Mata Uang |
Pilihan ini akan menerapkan presisi yang ditentukan untuk mata uang di catatan. |
Nilai presisi tertentu 0 – 4 |
Pengaturan ini memungkinkan penentuan presisi set tertentu. |
Jenis pencarian yang berbeda
Bila membuat bidang pencarian baru, maka Anda membuat relasi entitas Banyak ke Satu (N:1) baru antara entitas yang sedang Anda kerjakan dan Jenis Catatan Target yang ditetapkan untuk pencarian. Terdapat pilihan konfigurasi tambahan untuk hubungan ini yang dijelaskan dalam Membuat dan mengedit hubungan entitas. Namun, semua pencarian kustom hanya dapat membolehkan referensi ke satu catatan data untuk satu jenis catatan target.
Selain itu, Anda harus memperhatikan bahwa tidak setiap pencarian berfungsi dengan cara ini. Ada beberapa jenis sistem pencarian berbeda seperti yang ditampilkan di sini.
Jenis pencarian |
Deskripsi |
|---|---|
Sederhana |
Memungkinkan satu referensi untuk entitas tertentu. Semua pencarian kustom adalah tipe ini. |
Pelanggan |
Memungkinkan satu referensi untuk akun atau catatan kontak. Pencarian ini tersedia untuk entitas Opportunity, Case, Quote, Order, dan Invoice. Entitas ini juga memiliki pencarian Account dan Contact terpisah yang dapat Anda gunakan jika pelanggan Anda selalu sejenis. Anda juga dapat menyertakan kedua pencarian tersebut daripada menggunakan pencarian Customer. |
Pemilik |
Memungkinkan satu referensi untuk catatan tim atau pengguna. Semua tim atau entitas milik pengguna memiliki salah satu dari berikut ini. |
PartyList |
Memungkinkan beberapa referensi untuk beberapa entitas. Pencarian ini dapat ditemukan di entitas Email bidang Ke dan Cc. Mereka juga digunakan dalam entitas Phone dan Appointment. |
Terkait |
Memungkinkan satu referensi untuk beberapa entitas. Pencarian ini ditemukan di bidang terkait yang digunakan dalam aktivitas. |
Bidang gambar
Gunakan bidang gambar untuk menampilkan satu gambar per catatan di aplikasi. Setiap entitas dapat memiliki satu bidang gambar. Anda dapat menambahkan bidang gambar untuk kustom entitas namun tidak untuk entitas sistem. Entitas sistem berikut memiliki bidang gambar. Bidang gambar tersebut ditandai dengan asterisk yang diaktifkan secara default.
Account * |
Article |
Campaign |
Kasus |
Competitor * |
Connection |
Contact * |
Contract |
Currency |
Email Server Profile |
Goal |
Invoice |
Lead * |
Mailbox |
Opportunity Product |
Order |
Organization |
Product * |
Publisher * |
Queue |
Resource * |
Sales Literature |
Territory |
User* |
Meskipun entitas memiliki bidang gambar, menampilkan gambar pada aplikasi memerlukan langkah tambahan. Di definisi entitas nilai bidang Gambar Utama merupakan [Tidak ada] atau Gambar Entitas. Klik Gambar Entitas untuk menampilkan gambar di aplikasi.Informasi lebih lanjut: Membuat dan mengedit entitas
Saat tampilan gambar diaktifkan untuk entitas, maka catatan yang tidak memiliki gambar akan menampilkan gambar pengganti. Misalnya, entitas Lead:
.jpeg "Placeholder image for Lead entity form in CRM")
Pengguna dapat mengklik image default untuk mengunggah image dari komputer mereka. Gambar harus kurang dari 5120 KB dan harus merupakan salah satu dari format berikut:
jpg
jpeg
gif
tif
tiff
bmp
png
Saat diunggah, gambar akan dikonversi ke format .jpg dan semua gambar yang diunduh juga akan menggunakan format ini. Jika animasi .gif diunggah, hanya bingkai pertama yang akan disimpan.
Bila gambar diunggah, maka ukurannya akan diubah ke ukuran maksimum 144 piksel x 144 piksel. Pengguna harus mengubah ukuran atau memotong gambar sebelum diunggah sehingga gambar akan ditampilkan dengan baik menggunakan ukuran ini. Semua gambar dipotong menjadi persegi. Jika kedua sisi gambar lebih kecil dari 144 piksel, maka gambar akan dipotong menjadi persegi dengan dimensi sisi yang lebih kecil.
Menghapus bidang
Sebagai seseorang dengan peran keamanan sistem administrator, Anda dapat menghapus bidang kustom yang bukan bagian dari solusi terkelola. Bila Anda menghapus bidang, data yang disimpan dalam bidang akan hilang. Satu-satunya cara untuk memulihkan data dari bidang yang telah dihapus adalah dengan mengembalikan database dari titik sebelum bidang dihapus.
Sebelum Anda dapat menghapus entitas kustom, Anda harus menghapus semua dependensi yang ada di komponen solusi lain. Buka bidang, lalu gunakan tombol Tampilkan Dependensi di baris menu untuk melihat Komponen Dependen. Misalnya jika bidang digunakan dalam formulir atau tampilan, Anda harus menghapus referensi bidang terlebih dulu di komponen solusi tersebut.
Jika Anda menghapus bidang pencarian, maka relasi entitas 1:N akan dihapus secara otomatis.
Atur properti yang dikelola untuk bidang
Properti terkelola hanya berlaku bila Anda menyertakan bidang di solusi terkelola dan mengimpor solusi ke organisasi lain. Pengaturan ini memungkinkan pengembang solusi memiliki kontrol atas tingkat penyesuaian oleh pengguna yang menginstal solusi terkelolanya agar dapat mereka miliki saat menyesuaikan bidang ini. Untuk mengatur properti terkelola pada bidang, klik Properti Terkelola di baris menu.
Pilihan Dapat disesuaikan akan mengontrol semua pilihan lain. Jika opsi ini adalah False, maka tidak ada pengaturan lain yang ditetapkan. Bila True, maka Anda dapat menentukan pilihan penyesuaian lain.
Jika bidang dapat disesuaikan, maka Anda dapat menetapkan opsi berikut ke True atau False.
Nama tampilan dapat dimodifikasi
Dapat mengubah tingkat persyaratan
Dapat mengubah Properti Tambahan
Pilihan ini jelas. Jika Anda mengatur semua pilihan terpisah ke False, maka Anda juga dapat menetapkan Dapat disesuaikan ke False.
Lihat Juga
Membuat dan mengedit metadata
Membuat dan mengedit entitas
Membuat dan mengedit hubungan entitas
Membuat dan mengedit rangkaian pilihan global
Nilai status dan alasan status default
Edit transisi alasan status
Menetapkan ikon kustom untuk sumber kasus kustom
Mendefinisikan bidang rollup
Menentukan bidang hitung
Perilaku dan format bidang tanggal dan waktu
Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Blog
© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta