Konfigurasikan dasbor pengalaman interaktif

 

Diterbitkan: Februari 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Layanan interaktif Microsoft Dynamics 365 membawa untuk Anda pengalaman intuitif dan interaktif modern untuk mengelola operasi layanan pelanggan Anda. Sarat dengan kemampuan, dasbor interaktif, dan formulir didesain ulang yang mengumpulkan informasi kunci sehingga staf layanan pelanggan dapat fokus pada apa yang lebih penting dan menyelesaikan berbagai hal dengan lebih cepat. Untuk perwakilan layanan, dashboard interaktif pengalaman akan menjadi tempat satu atap untuk melihat informasi beban kerja mereka dan mengambil tindakan. Dashboard sepenuhnya dikonfigurasi, berbasis peran keamanan, dan memberikan informasi beban kerja di beberapa aliran secara real time. Perwakilan Layanan pelanggan akan tidak lagi perlu untuk menelusuri aplikasi mencari kasus-kasus tertentu, mereka akan dapat bertindak pada kasus langsung dari dashboard. Sementara pengguna akhir akan mengakses dashboard ini menggunakan URL hub layanan interaktif, sebagai administrator atau customizer, Anda akan melakukan semua kerja konfigurasi Anda di antarmuka pengguna aplikasi web Dynamics 365. Anda tidak perlu menulis kode.

Penting

Fitur ini diperkenalkan pada Pembaruan CRM Online 2016 dan CRM 2016 (lokal).

Ingin memiliki fitur ini? Cari administrator CRM atau staf dukungan.

Dalam Topik ini

Ikhtisar Dasbor pengalaman interaktif

Konfigurasikan entitas, bidang dan peran keamanan untuk dasbor interaktif

Konfigurasikan dasbor pengalaman interaktif

Konfigurasi warna dasbor

Ikhtisar Dasbor pengalaman interaktif

Dashboard pengalaman interaktif datang dalam dua formulir: multi aliran dan satu-aliran. Selain itu, Dasbor Multi-Aliran dapat halaman beranda atau dashboard spesifik entitas. Dashboard spesifik entitas dikonfigurasi di bagian yang berbeda dari antarmuka pengguna dan sebagian dimuat dengan informasi konfigurasi spesifik entitas.

Dasbor Multi-Aliran menampilkan data secara real time pada beberapa aliran data. Tidak ada batasan untuk berapa banyak Aliran yang dapat Anda konfigurasikan di dashboard. Data di aliran dapat didasarkan hanya pada satu entitas, tetapi, aliran masing-masing dapat didasarkan pada sebuah entitas yang berbeda. Di dashboard spesifik entitas, Semua Aliran berdasarkan entitas yang sama. Data mengalir dari berbagai pandangan atau antrian, seperti Aktivitas Saya, kasus saya, atau kasus dalam antrian perbankan. Dasbor halaman beranda multi-aliran biasanya menargetkan dukungan pelanggan Tier 1, di mana perwakilan layanan menangani banyak kasus dukungan pada waktu yang sama. Namun, dashboard spesifik entitas dapat juga cocok untuk dukungan tingkat 2 yang berfokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Di Dasbor Multi-Aliran, Anda dapat dengan mudah beralih dari tampilan standar ke tampilan ubin. Ubin interaktif adalah tampilan data agregat di seluruh tampilan atau antrian. Misalnya, Anda dapat mengkonfigurasi ubin berdasarkan tampilan kasus aktif saya yang saat ini berisi sepuluh kasus aktif. Ubin akan menampilkan nomor 10. Seorang perwakilan layanan dapat mengeklik ubin untuk menelusuri untuk melihat rekaman aktual dan menavigasi kasus tertentu.

Dasbor Satu Aliran menampilkan real-time data pada satu aliran berdasarkan tampilan entitas atau antrian. Ubin diposisikan di sisi kanan dari dashboard dan selalu ditampilkan. Dasbor Satu Aliran ini biasanya membantu untuk prospek Layanan Tier 2 atau manajer, yang memantau lebih sedikit, tapi kasus lebih kompleks atau meluas.

Dasbor Multi-Aliran dan satu-aliran berisi diagram interaktif yang memberikan jumlah rekaman yang relevan, seperti kasus menurut prioritas atau status. Diagram ini juga bertindak sebagai filter visual. Filter visual (diagram interaktif) didasarkan pada beberapa entitas dan di dashboard satu-aliran, entitas dalam aliran data mendefinisikan entitas filter visual. Jika Anda mengklik lingkaran kasus prioritas tinggi di grafik kasus menurut prioritas, dashboard akan me-refresh, untuk menunjukkan hanya kasus-kasus prioritas tinggi. Dengan diagram dan ubin perwakilan Layanan akan dapat melihat perubahan dan pola data, dan bertindak cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang paling menarik perhatian mereka.

Perwakilan layanan dapat menerapkan penyaringan tambahan dengan filter global dan filter jangka waktu. Global filter bekerja di tingkat bidang pada semua diagram, dan juga di aliran dan ubin yang didasarkan pada entitas filter (Anda menetapkan entitas filter bila Anda mengkonfigurasi filter visual). Sebagai contoh, perwakilan dapat menerapkan filter global untuk menunjukkan kepada mereka hanya kasus yang dilaporkan dan kasus-kasus yang ditandai "Permintaan". Filter jangka waktu akan memungkinkan perwakilan Layanan untuk menampilkan kasus dalam periode waktu tertentu. Penyaringan membantu untuk menghilangkan kekacauan pada layar dan menampilkan hanya item pekerjaan yang pengguna ingin fokus. Namun, jika perwakilan layanan ingin melihat seluruh beban kerja tanpa filter, mereka dapat dengan mudah menghapus filter tertentu atau semua filter. Anda dapat mengkonfigurasi warna tertentu dalam beberapa diagram dan Aliran untuk bidang rangkaian pilihan (tidak semua diagram dapat ditampilkan dalam warna). Misalnya, Anda dapat menunjukkan kasus prioritas tinggi berwarna merah dan kasus prioritas rendah kuning. Perwakilan akan dapat untuk menyortir data di aliran yang didasarkan pada kriteria yang berbeda yang diikat ke sebuah bidang entitas tertentu, seperti prioritas, status, atau tanggal rekaman dibuat atau diubah.Informasi lebih lanjut: Konfigurasi warna dasbor

Catatan

Dashboard interaktif adalah sadar solusi dan dapat diekspor dan kemudian diimpor ke lingkungan yang berbeda sebagai solusi. Namun, antrian yang menjadi dasar aliran dan ubin tidak menyadari solusi. Sebelum mengimpor solusi dasbor ke sistem target, antrian harus secara manual dibuat dalam sistem target di pengaturan > Manajemen Layanan > antrian. Setelah Anda membuat antrian, impor solusi dashboard ke sistem target, dan kemudian edit Aliran atau ubin yang didasarkan pada antrian untuk menetapkan antrian baru dibuat dengan tepat.

Ilustrasi dalam topik ini menunjukkan Dasbor Multi-Aliran dan satu-aliran dengan panel header. Di bawah header Anda melihat filter visual dan aliran. Dalam dasbor satu-aliran, Anda juga melihat ubin. Untuk setiap jenis dasbor, Anda dapat memilih dari beberapa layout yang berbeda yang juga ditampilkan. Header Dasbor berisi kontrol berikut dan ikon yang dapat diklik, dari kiri ke kanan: pemilih dasbor, refresh, ikon visual filter, ikon global filter, dan filter jangka waktu.

Tampilan standar dasbor multi aliran

Dalam dasbor multi-aliran, Anda melihat baris visual filter di atas dengan aliran data di bawah mereka.

Tampilan ubin dasbor multi aliran

Dasbor yang sama, hanya dalam tampilan ubin.

Layout Dasbor Multi-Aliran

Untuk dasbor multi-aliran, Anda dapat memilih dari empat layout yang berbeda.

Dasbor spesifik entitas multi Aliran

Dashboard spesifik entitas untuk entitas Case yang ditampilkan di sini.

Dasbor Satu Aliran

Dashboard satu-aliran berisi data stream di kiri dan filter visual serta ubin di sebelah kanan.

Layout Dasbor Satu Aliran

Untuk dasbor satu aliran, Anda dapat memilih dari empat layout yang berbeda.

Konfigurasikan entitas, bidang dan peran keamanan untuk dasbor interaktif

Bila Anda mengkonfigurasi dasbor interaktif, tugas pertama Anda adalah untuk memungkinkan entitas, bidang dan peran keamanan untuk pengalaman interaktif.

Aktifkan Entitas

Andadapat membuat dasbor interaktif untuk entitas yang diaktifkan untuk pengalaman interaktif. Anda juga dapat mengaktifkan entitas kustom dan aktivitas kustom untuk dasbor interaktif.

Out-of-the-box, entitas sistem berikut diaktifkan untuk dashboard interaktif:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Aktivitas: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

Prosedur berikut menjelaskan tentang cara mengaktifkan entitas kustom untuk pengalaman interaktif:

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang ingin diaktifkan.

4. Di tab Umum, Pilih kotak centang Aktifkan untuk pengalaman interaktif. Klik Simpan dan Tutup.

5. Klik Terbitkan agar perubahan diterapkan.

6. Klik Siapkan penyesuaian klien.

Konfigurasikan bidang

Agar bidang muncul dalam filter global dan dimasukkan dalam semacam aliran data, Anda harus menetapkan dua bendera, seperti ditunjukkan pada contoh di bawah ini untuk bidang IsEscalated dari entitas Case.

Konfigurasikan bidang filter global

Agar bidang muncul di dalam filter global, Anda harus menetapkan bendera muncul dalam filter global dalam pengalaman interaktif untuk bidang ini. Bidang yang Anda konfigurasi akan muncul di jendela flyout global filter bila ikon global filter diklik pada dashboard header. Di jendela flyout, perwakilan layanan dapat , pilih bidang di mana yang ingin mereka filter secara global, dalam diagram, dan juga dalam aliran dan ubin yang didasarkan pada entitas filter. Untuk informasi lebih lanjut tentang entitas filter Lihat bagian "Mengkonfigurasi dasbor interaktif multi aliran" selanjutnya dalam topik ini.

Jendela flyout global filter ditunjukkan di sini:

Catatan

Bila Anda mengkonfigurasi penyaring visual (interaktif grafik) didasarkan pada bidang-bidang seperti prioritas atau status, praktek terbaik adalah untuk juga memungkinkan bidang ini (prioritas, status) muncul di dalam filter global.

Prosedur berikut memberikan langkah-langkah untuk menetapkan bendera global filter:

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.

4. Di panel navigasi, klik bidang dan dalam grid, klik dua kali bidang Anda ingin aktifkan.

5. Di tab Umum, Pilih kotak centang Muncul dalam filter global dalam pengalaman interaktif. Klik Simpan dan Tutup.

6. Klik Terbitkan agar perubahan diterapkan.

7. Klik Siapkan penyesuaian klien.

Konfigurasi bidang yang dapat disortir

Untuk bidang yang akan digunakan dalam memilah aliran data, Anda harus menetapkan bendera Bisa disortir dalam dashboard pengalaman interaktif untuk bidang ini. Bidang yang Anda konfigurasi untuk menyortir akan muncul dalam daftar drop-down di flyout dialog edit properti ketika pengguna mengklik lainnya (...) pada stream header. Ilustrasi berikut menunjukkan dialog flyout dengan daftar bidang yang tersedia untuk menyortir, dalam daftar drop-down Sortir menurut. Sortiran default selalu ditetapkan pada bidang diubah pada.

Prosedur berikut memberikan langkah-langkah untuk menetapkan bendera sortir:

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.

4. Di panel navigasi, klik bidang dan dalam grid, klik dua kali bidang Anda ingin aktifkan.

5. Di tab Umum, Pilih kotak centang Bisa isortir dalam dasbor pengalaman interaktif. Klik Simpan dan Tutup.

6. Klik Terbitkan agar perubahan diterapkan.

7. Klik Siapkan penyesuaian klien.

Aktifkan peran keamanan.

Pilih dan aktifkan peran keamanan yang akan dapat melihat Dashboard interaktif.

Prosedur berikut memberikan langkah-langkah untuk mengaktifkan peran keamanan untuk pengalaman interaktif:

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam komponen, klik dashboard.

4. Dalam grid, pilih dashboard interaktif yang Anda inginkan dan klik aktifkan peran keamanan pada task bar.

5. Dalam dialog tapkan peran keamanan, pilih opsi tampilan hanya peran keamanan ini dan pilih peran yang Anda ingin aktifkan untuk dashboard hub layanan interaktif. Klik OK.

6. Klik Terbitkan agar perubahan diterapkan.

7. Klik Siapkan penyesuaian klien.

Konfigurasikan dasbor pengalaman interaktif

Bagian berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi berbagai jenis dashboard interaktif.

Konfigurasi sebuah Dasbor interaktif Multi-Aliran yang menggunakan layout 4 kolom

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam komponen, klik dashboard.

4. Dalam grid, klik Baru, dan pilih dasbor pengalaman interaktif dalam daftar drop-down, seperti yang ditunjukkan di sini.

   

5. Pilih tata letak, lalu klik Buat.

6. Saat membuka formulir dasbor, isi informasi filteran di bagian atas formulir, seperti yang ditunjukkan di sini.

   

• Entitas filter: filter visual (grafik interaktif) dan atribut global filter didasarkan pada entitas ini.

• Tampilan entitas: visual filter (grafik interaktif) didasarkan pada tampilan ini.

• Filter menurut: bidang yang berlaku pada filter kerangka waktu.

• Kerangka waktu: nilai default filter kerangka waktu untuk bidang Filter menurut.

Setelah Anda telah menetapkan informasi penyaringan, mulai menambahkan komponen untuk grafik dan aliran data. Untuk menambahkan komponen, cukup klik pada elemen di pusat grafik atau stream, dan ketika dialog muncul, masukkan informasi yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Tambahkan Diagram Donat Kasus berdasarkan Prioritas.

Beberapa grafik, seperti bar grafik atau diagram lingkaran, membuat menampilkan data yang disimpan dalam sistem. Diagram Donat dan diagram tag dimuat sebagai gambar statis dan tidak menunjukkan preview data aktual.

Catatan

Grafik yang dikonfigurasi untuk filter visual dapat menggunakan bidang entitas Filter serta entitas terkait. Bila Anda menggunakan grafik berdasarkan bidang entitas terkait, staf layanan pelanggan dapat menyaring bagan dengan menggunakan bidang-bidang entitas terkait ini. Bidang yang didasarkan pada badan terkait biasanya memiliki format berikut dalam jendela konfigurasi grafik: "Nama bidang (nama entitas)", seperti bidang diubah oleh (delegasi). Untuk membuat grafik multi entitas, Anda harus menambahkan kolom entitas terkait ke salah satu tampilan, dan kemudian menggunakan bidang ini saat membuat grafik.

Selanjutnya, konfigurasikan aliran. Sama seperti dengan menambahkan komponen dalam grafik, klik unsur di dalam stream panel. Ketika dialog muncul, pilih tampilan atau antrian tergantung pada elemen apa yang Anda ingin digunakan oleh aliran. Masukkan informasi yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Catatan

Pilihan Antrian tersedia dalam kotak dialog hanya untuk entitas berkemampuan antrian. Untuk dashboard entitas, jika entitas tidak diaktifkan untuk antrian, Anda tidak akan melihat opsi antrian di kotak dialog. Anda hanya dapat menggunakan pilihan tampilan di dasbor aliran untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk antrian.

Konfigurasi aliran untuk item yang tersedia untuk dikerjakan seperti ditampilkan di sini.

Ilustrasi berikut adalah contoh dari panel grafik, kiri ke kanan: bagan donat, grafik tag dan diagram batang.

Ilustrasi ini adalah contoh dari panel stream dengan beberapa aliran:

Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi dashboard, simpan dan publikasikan kustomisasi agar perubahan diterapkan. Juga, pastikan untuk mengklik mempersiapkan penyesuaian klien.

Edit atau hapus aliran dashboard individual yang ada

Dalam rilis sebelumnya, jika Anda ingin mengubah salah satu aliran dasbor yang ada, Anda harus menghapus semua aliran-aliran dari dasbor, dan menambahkan orang-orang yang Anda inginkan. Dengan Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 dan Pembaruan 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016, sekarang Anda bisa mengedit aliran individu dashboard yang sudah ada.

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam komponen, klik dashboard.

   -ATAU-

   Jika Anda ingin mengedit aliran dasbor entitas, maka di bawah komponen, perluas entitas dan klik entitas yang Anda inginkan. Klik dasbor di bawah entitas, di panel navigasi.

4. Dalam grid, klik nama dashboard interaktif yang ingin Anda edit untuk membukanya.

5. Klik aliran yang ingin Anda edit untuk memilih, dan kemudian klik Edit komponen.

6. Tergantung pada apakah Anda ingin menambahkan suatu tampilan atau antrian ke aliran, pilih rincian tampilan atau antrian untuk aliran, dan kemudian klik Setel.

7. Klik Simpan.

Anda juga dapat menghapus aliran individu dari dashboard. Untuk melakukannya, pilih aliran, dan pada baris perintah, klik Hapus.

Konfigurasi dasbor spesifik entitas

Dasbor spesifik entitas adalah Dasbor Multi-Aliran. Mengkonfigurasi dasbor ini mirip dengan mengkonfigurasi halaman beranda Dasbor Multi-Aliran, tapi Anda melakukannya di tempat yang berbeda di UI dan ada perbedaan kecil lainnya. Sebagai contoh, daripada memilih entitas, beberapa bidang di dasbor spesifik entitas sudah diatur untuk entitas yang Anda buat dasbornya.

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu klik entitas yang diinginkan. Klik dasbor di bawah entitas, di panel navigasi.

4. Dalam grid, klik Baru, dan pilih dasbor pengalaman interaktif dalam daftar drop-down.

5. Pilih tata letak, lalu klik Buat.

6. Saat membuka formulir dasbor, entitas Filter sudah diatur untuk entitas yang Anda buat dasbornya. Daftar tarik-turun tampilan Entitas berisi tampilan yang tersedia untuk entitas. Pilih tampilan dan isi seluruh informasi yang diperlukan pada halaman.

Sisanya dari setup sangat mirip dengan setup halaman beranda Dasbor Multi-Aliran yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Konfigurasi Dasbor Satu Aliran

Mengkonfigurasi sebuah dasbor satu-aliran ini mirip dengan Dasbor Multi-Aliran. Semua langkah-langkah navigasi UI sama dengan Dasbor Multi-Aliran. Anda dapat memilih tata letak yang meliputi ubin atau tata letak yang tidak mencakup ubin. Jika ubin disertakan, mereka selalu ditampilkan di dasbor. Untuk mengkonfigurasi ubin, Anda klik pada ikon di pusat ubin. Ketika jendela tambahkan ubin membuka, masukkan data yang dibutuhkan. Ilustrasi berikut adalah contoh dari setup ubin.

Konfigurasi warna dasbor

Untuk semua jenis bidang rangkaian pilihan dan dua pilihan, seperti jenis kasus, IsEscalated atau prioritas dari entitas Case, Anda dapat mengkonfigurasi warna tertentu yang akan muncul di diagram dan aliran untuk nilai-nilai bidang tertentu. Misalnya, kasus prioritas tinggi dapat ditunjukkan dalam warna kmerah, menengah biru, dan kasus-kasus prioritas rendah hijau di grafik interaktif. Di aliran, akan ada garis vertikal tipis dalam warna di dekat deskripsi item pekerjaan.

Catatan

Kode warna tidak tersedia untuk grafik tag dan grafik donat. Grafik ini muncul di dashboard dalam nuansa putih, abu-abu dan hitam.

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.

4. Di Panel Navigasi, klik Bidang. Dalam grid, klik dua kali bidang yang ingin Anda konfigurasi warnanya.

5. Dalam tab umum, di sub area jenis, pilih ya dan klik edit.

6. Ketika dialog ubah nilai daftar muncul, tetapkan nilai baru di kotak teks warna. Klik OK.

   Klik Simpan dan Tutup.

7. Klik Terbitkan agar perubahan diterapkan.

   Dalam contoh berikut, kita mengubah warna untuk bidang IsEscalated. Gunakan tombol edit untuk membuka kotak dialog ubah nilai daftar.

   

   Ketika kotak dialog ubah nilai daftar membuka, pilih warna

   

Lihat Juga

Bantuan & Pelatihan: Pengalaman interaktif baru untuk layanan pelanggan
Membuat dan mendesain formulir interaktif untuk hub layanan interaktif
Sesuaikan sistem Dynamics 365 Anda
Buat dan edit dasbor
Membuat atau mengedit diagram

© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta