Bagikan melalui

Mengkonfigurasikan aturan deteksi duplikat untuk mempertahankan konsistensi data

  • Artikel

 

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Untuk memelihara integritas data, memiliki aturan dianjurkan untuk mengurangi rekaman duplikat di sistem.Microsoft Dynamics 365 meliputi aturan deteksi duplikat default untuk akun, kontak, dan prospek, tetapi tidak untuk jenis lain dari rekaman. Agar sistem mendeteksi duplikat untuk jenis rekaman lain, Anda harus membuat aturan baru.

Setelah membuat aturan deteksi duplikat, Anda harus mengaktifkannya.

  1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem, Penyesuai Sistem, Manajer Penjualan, Wakil Direktur Utama Penjualan, Wakil Direktur Utama Pemasaran, atau CEO-Manajer Bisnis atau izin yang setara.

    Memeriksa peran keamanan Anda

    1. Ikuti langkah-langkah di Melihat profil pengguna.

    2. Tidak memiliki izin yang benar? Hubungi administrator sistem.

  2. Buka Pengaturan > Manajemen Data.

  3. Pilih Aturan Deteksi Duplikat.

  4. Untuk membuat aturan deteksi duplikat, pilih Baru. Ketik nama dan deskripsi.

    –ATAU–

    Untuk mengedit aturan deteksi duplikat yang ada dan tidak dipublikasikan, pilih aturan deteksi duplikat.

    –ATAU–

    Untuk mengedit aturan deteksi duplikat yang dipublikasikan, pilih aturan. Pada menu tindakan, pilih Hentikan penayangan, dan kemudian pilih aturan.

  5. Pilih kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi rekaman sebagai duplikat.

    1. Jika Anda membuat aturan baru:

      • Di bagian Kriteria Aturan Deteksi Duplikat, di daftar Jenis Rekaman Dasar, pilih jenis rekaman yang menjalankan aturan ini. Contohnya, pilih Kontak.

      • Di kotak Jenis Rekaman yang Cocok, pilih jenis rekaman untuk dibandingkan. Umumnya, Anda mungkin ingin menggunakan jenis rekaman yang sama untuk Jenis Rekaman Dasar dan Jenis Rekaman yang Cocok. Juga berguna untuk dapat membandingkan jenis rekaman yang berbeda. Contohnya, Anda mungkin ingin membandingkan bidang Email di Kontak dengan bidang Email di Prospek.

    2. Jika Anda menginginkan aturan tersebut hanya mempertimbangkan rekaman aktif saat mendeteksi duplikat, pilih kotak centang Kecuali rekaman pencocokan yang tidak aktif. Anda harus selalu memilih kotak centang ini jika kriteria aturan deteksi duplikat Anda berdasarkan bidang status.

    3. Jika Anda menginginkan aturan yang peka huruf besar/kecil, pilih kotak centang Peka huruf besar/kecil.

    4. Jika Anda memilih jenis rekaman yang berbeda untuk jenis rekaman dasar dan yang cocok, untuk tiap kriteria baru, di kolom Bidang Rekaman Dasar, pilih Pilih, lalu pilih nama bidang. Di baris yang sama pada kolom Bidang Rekaman yang Cocok, pilih Pilih, lalu pilih nama bidang.

      - ATAU -

      Jika Anda memilih jenis rekaman yang sama untuk jenis rekaman dasar dan yang cocok, untuk tiap kriteria baru, di kolom Bidang, pilih Pilih, lalu pilih bidang.

    5. Di baris yang sama, pada kolom Kriteria, pilih Pilih, lalu pilih sebuah operator. Contohnya, pilih Sama Persis.

    6. Jika Anda menentukan Karakter Pertama yang Sama atau Karakter Terakhir yang Sama, di kolom Jumlah Karakter, pilih Masukkan Nilai, lalu masukkan jumlah karakter untuk dibandingkan.

    7. Jika Anda tidak menginginkan aturan dianggap bidang kosong (nilai nihil) yang sama saat mengidentifikasi duplikat, pilih kotak centang Abaikan Nilai Kosong.

    Penting

    Jika aturan deteksi duplikat mengandung hanya satu syarat, nilai kosong diabaikan selama pekerjaan deteksi duplikat.

    Jumlah kriteria yang dapat Anda pilih dibatasi oleh jumlah karakter yang dapat disimpan dalam kode pencocokan untuk rekaman. Saat Anda menambahkan kriteria, perhatikan nilai Panjang kode pencocokan saat ini yang ditampilkan di bawah daftar kriteria.

    Contoh aturan deteksi duplikat

  6. Setelah selesai menambahkan kriteria, pilih Simpan dan Tutup.

  7. Agar aturan deteksi duplikat yang baru atau yang diubah dapat digunakan, pilih aturan, lalu pilih Publikasikan.

    Bila Anda mempublikasikan aturan deteksi duplikat, kode pencocokan dibuat untuk setiap rekaman di jenis rekaman yang cocok untuk aturan tersebut. Anda dapat mempublikasi hanya lima aturan untuk jenis rekaman dasar yang sama (Akun, contohnya) pada satu waktu. Anda mungkin harus menghapus atau membatalkan publikasi aturan yang ada jika Anda menemui batasan ini.

Catatan

  • Sebaiknya Anda mengatur kriteria deteksi duplikat pada bidang yang memiliki nilai unik, contohnya, Email.

  • Anda dapat memiliki lebih dari satu aturan deteksi duplikat untuk tiap jenis rekaman.

Lihat Juga

Mengaktifkan atau menonaktifkan aturan deteksi duplikat untuk seluruh organisasi Anda
Jalankan pekerjaan sistem massal untuk mendeteksi rekaman duplikat
Menggabungkan rekaman duplikat untuk akun, kontak, atau prospek