Bagikan melalui

Membuat sambungan untuk melihat hubungan di antara rekaman

  • Artikel

 

Diterbitkan: November 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Di Microsoft Dynamics 365, Anda dapat membuat dan melihat hubungan antara rekaman untuk banyak entitas dengan menggunakan Koneksikan. Koneksi memungkinkan Anda untuk dengan mudah menghubungkan pengguna, kontak, kuotasi, order penjualan dan banyak rekaman entitas lain dengan satu sama lain. Ketika Anda membuka rekaman dan pilih koneksi, Anda dapat melihat semua koneksi antara itu dan rekaman lain.

Bila Anda membuat koneksi, Anda menetapkan peran. Ada banyak peran yang berbeda yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi koneksi Anda, seperti Account Manager atau kolega. Hubungan peran menentukan bagaimana rekaman terkait untuk Anda, untuk organisasi Anda, atau untuk satu sama lain, seperti manajer untuk karyawan. Ada tiga tipe peran koneksi: Bisnis, keluarga dan sosial. Administrator sistem dapat menambahkan peran koneksi baru.

Pada halaman ini:

Tombol Panah BawahMembuat koneksi

Tombol Panah BawahLihat koneksi untuk rekaman

Tombol Panah BawahNonaktifkan atau hapus koneksi

Membuat koneksi

  1. Buka rekaman, dan kemudian pada bilah perintah, klik Koneksikan > Pada lainnya.

    Rekaman yang Anda mulai dikenal sebagai rekaman sumber.

  2. Dalam kotak dialog Koneksi baru, masukkan nama, dan sebagai peran ini untuk mengidentifikasi peran koneksi untuk rekaman yang Anda ingin terhubung, yang disebut rekaman target. Atau, Anda harus memasukkan deskripsi.

    Peran rekaman target dapat sama dengan rekaman sumber, bisa berbeda, atau Anda dapat meninggalkan target peran rekaman kosong.

  3. Jika diperlukan, Anda dapat memilih seorang pemilik yang berbeda untuk koneksi. Isi Detail, dan kemudian isi bidang.

  4. Klik Simpan, Simpan dan tutup, atau Simpan & baru untuk menyimpan sambungan baru dibuat dan membuka formulir untuk membuat koneksi yang lain.

Lihat koneksi untuk rekaman

  1. Buka rekaman yang Anda ingin melihat koneksinya.

  2. Untuk melihat semua koneksi, pilih rekaman menu drop-down yang terkait di sebelah nama rekaman, dan kemudian klik koneksi.

    Pilih dropdown rekaman yang terkait untuk melihat koneksi

Nonaktifkan atau hapus koneksi

Jika Anda tidak lagi memerlukan koneksi untuk rekaman, Anda dapat menonaktifkan, atau menghapusnya untuk secara permanen menghapus koneksi.

  1. Buka rekaman yang Anda ingin nonaktifkan, atau hapus koneksinya.

  2. Pilih menu drop-down rekaman yang terkait di sebelah nama rekaman, dan kemudian klik koneksi.

  3. Pilih koneksi yang Anda ingin nonaktifkan atau hapus, dan kemudian klik Nonaktifkan atau Hapus.

Lihat Juga

Mengkonfigurasikan peran relasi untuk mendefinisikan relasi keluarga, sosial, atau bisnis