Stofna fyrirframgreiðslureikninga
Ef þú þarf að fá viðskiptamenn til að greiða fyrir sendingu pöntunar geturðu notað eiginleika fyrirframgreiðslu. Sama gildir ef lánardrottinn þinn krefst þess að þú greiðir áður en hann sendir pöntun til þín.
Hægt er að hefja fyrirframgreiðsluferlið þegar búið er að stofna sölu- eða innkaupapöntun. Sjálfgefna fyrirframgreiðsluprósentan fyrir vöru í pöntuninni eða fyrir viðskiptamanninn eða lánardrottininn er tekin með í fyrirframgreiðslureikningnum. Einnig er hægt að tilgreina fyrirframgreiðsluprósentuna fyrir allt skjalið.
Þegar búið er að stofna sölu- eða innkaupapöntun er hægt að stofna fyrirframgreiðslureikning fyrir hana. Notið sjálfgefnar prósentur fyrir hverja sölu- og innkaupalínu eða leiðréttið upphæðina. Til dæmis er hægt að tilgreina heildarupphæð fyrir alla pöntunina.
Eftirfarandi ferli sýnir hvernig skal gefa út fyrirframgreiðslureikning fyrir sölupöntun. Skrefin eru svipuð fyrir innkaupapöntun.
Stofnun fyrirframgreiðslureiknings
Veldu táknið
, sláðu inn Sölupantanir og veldu svo viðeigandi tengja.Stofna nýja sölupöntun fyrir viðeigandi viðskiptavin. Nánari upplýsingar eru í Selja vörur.
Á flýtiflipanum Fyrirframgreiðsla tilgreinir reiturinn Fyrirframgreiðsla % prósentuna sem á að nota til að reikna fyrirframgreiðsluupphæðina. Ef sjálfgefin fyrirframgreiðsluprósenta er á spjaldi viðskiptavinar er svæðið sjálfkrafa fylltur út. Hægt er að breyta prósentunni.
Reiturinn Þjappa fyrirframgreiðslu er valinn ef stofna á línur á fyrirframgreiðslureikningnum sem sameina línur úr sölupöntuninni ef:
- Þær eru með sama fjárhagsreikninginn fyrir fyrirframgreiðslur samkvæmt stillingum í almenna bókunargrunninum.
- Þeir hafa sömu víddir.
Ef tilgreina á fyrirframgreiðslureikning með einni línu fyrir hverja sölupöntunarlínu með fyrirframgreiðsluprósentu er reiturinn Þjappa fyrirframgreiðslu ekki valinn.
Gjalddagi fyrirframgreiðslunnar er reiknaður sjálfkrafa samkvæmt gildinu í reitnum Fyrirframgreiðsla . Kóti greiðsluskilmála.
Athugasemd
Þegar sumar línur á reikningi þurfa 100% fyrirframgreiðslu og aðrar línur ekki og VSK er á fyrirframgreiðslureikningnum gæti sléttuðu upphæðin valdið villu þegar fyrirframgreiðslureikningur er stofnaður. Villan kemur upp vegna þess að upphæð fyrirframgreiðslureikningsins er hærri en upphæðirnar í fylgiskjalslínunum. Til að laga vandann skal breyta upphæðunum í einni eða öllum línunum sem krefjast 100% fyrirframgreiðslu. Breytingin endurreiknar VSK-upphæðina sléttun og notar uppsafnaða sléttunarmismunur í síðustu breyttu línu.
Tvær leiðir til að laga vandamálið eru:
- Stofna sérstakan VSK-vörubókunarflokk og VSK-bókunargrunn með sérstöku VSK-kenni og nota það fyrir vörur eða línur sem krefjast 100% fyrirframgreiðslu. Sléttun er gert fyrir hvert VSK-kenni svo að sérstakar sléttun eru gerðar fyrir vörur sem úthlutað er á VSK-vörubókunarflokkinn.
- Nota skal sérstakan reikning fyrir vörurnar eða línurnar sem þarfnast ekki 100% fyrirframgreiðslu.
Sölulínurnar eru fylltar út.
Ef sjálfgefin fyrirframgreiðsluprósenta hefur verið tilgreind annaðhvort fyrir viðskiptamanninn eða á flýtiflipanum Fyrirframgreiðsla á þessu fylgiskjali er þetta gildi afritað í hverja línu. Hægt er að breyta efni reitsins Fyrirframgreiðsla % í línunni.
Ábending
Ef reiturinn Fyrirframgreiðsla % sést ekki er hægt að bæta honum við með sérstillingu. Nánari upplýsingar eru í Sérstilla vinnusvæðið.
Til að skoða heildarupphæð fyrirframgreiðslu er aðgerðin Upplýsingar valin.
Ef leiðrétta á heildarupphæð fyrirframgreiðslunnar fyrir pöntunina er hægt að breyta innihaldi reitsins Upphæð fyrirframgreiðslu á síðunni Sölupöntunarupplýsingar .
Ef reiturinn Verð með VSK er valinn er hægt að breyta reitnum Upphæð fyrirframgreiðslu með VSK .
Ef efni reitsins Upphæð fyrirframgreiðslu er breytt er upphæðinni dreift hlutfallslega milli allra lína, nema lína sem eru með 0 í reitnum Fyrirframgreiðsla % .
Til að prenta prófunarskýrslu áður en fyrirframgreiðslureikningurinn er bókaður skal velja aðgerðina Fyrirframgreiðsla og svo aðgerðina Prófunarskýrsla fyrirframgreiðslu.
Til að bóka fyrirframgreiðslureikninginn skal velja aðgerðina Fyrirframgreiðsla og velja svo aðgerðina Bóka fyrirframgreiðslureikning .
Til að bóka og prenta fyrirframgreiðslureikninginn skal velja Bóka og prenta fyrirframgr.reikn. Reikningsaðgerð .
Hægt er að gefa út aðra fyrirframgreiðslureikninga fyrir pöntunina. Til að gefa út annan reikning skaltu hækka upphæð fyrirframgreiðslunnar í einni eða fleiri línum, leiðrétta dagsetningu skjalsins ef þess þarf og bóka fyrirframgreiðslureikninginn. Nýr reikningur er stofnaður fyrir mismuninn á milli reikningsfærðra upphæða fyrirframgreiðslu og nýju fyrirframgreiðsluupphæðarinnar.
Athugasemd
Ef þú ert í Norður Ameríku, geturðu ekki breytt fyrirframgreiðsluprósentunni eftir að fyrirframgreiðslureikningurinn hefur verið bókaður. Þetta er komið í veg fyrir að í Norður-amerískri útgáfu Business Central sé útreikningur á söluskatti að öðrum kosti rangur.
Þegar hægt er að bóka restina af reikningnum er hann bókaður eins og hver annar reikningur og fyrirframgreiðsluupphæðin er sjálfvirkt dregin frá þeirri upphæð sem greiða á.
Uppfæra stöðu fyrirframgreiddra pantana og reikninga sjálfkrafa
Þú getur flýtt fyrir pöntunar- og reikningsvinnslu með því að setja upp verkraðarfærslur sem uppfæra stöðu þessara skjala sjálfkrafa. Þegar fyrirframgreiðslureikningur er greiddur geta verkraðarfærslurnar sjálfkrafa breytt stöðu skjalsins úr Í undirbúningi fyrirframgreiðslu í Útgefin. Þegar verkraðarfærslurnar eru settar upp eru codeunit sem þarf til að nota 384 Uppfærð. Fyrirframgr. í undirbúningi Sala og 384 Uppfærð. Fyrirframgr. í undirbúningi Innkaup. Mælt er með því að keyra færslurnar reglulega, t.d. á mínútu fresti. Nánari upplýsingar eru í Nota verkröð til að tímasetja verkhluta.
Sjá einnig .
Reikningsfærsla fyrirframgreiðslna
Kynning: Uppsetning og reikningsfærsla fyrirframgreiðslna sölu
Fjármál
Vinna með Business Central
Sérstilla vinnusvæðið