Samstilla viðskiptavini og fyrirtæki

Þegar pöntun er flutt inn úr Shopify er nauðsynlegt að fá upplýsingar um viðskiptamanninn til frekari vinnslu skjalsins í Business Central. Tveir aðalvalkostir eru í boði til að gera það og nokkrar samsetningar:

• Notaðu sérstakan viðskiptamann fyrir allar pantanir.
• Flytja inn upplýsingar um viðskiptavin úr Shopify. Þessi valkostur er einnig tiltækur þegar viðskiptamenn eru fluttir út til Shopify Business Central.

Shopify gerir þér kleift að reka fyrirtækið til fyrirtækis (B2B) og beint til viðskiptavina (DTC) fyrirtækisins frá einum stað með afl og vellíðan Shopify á öllum í-einn vettvang. Shopify Connector vinnur einnig með mismunandi bragðtegundir af e-verslun.

Þó eru Shopify tvær einingar – viðskiptamaður og fyrirtæki –Business Central hefur aðeins viðskiptamannaeininguna, sem hefur áhrif á það hvernig samstilling virkar.

Þegar DTC er keyrt er kaupandinn stofnaður sem Shopify viðskiptamaður. Viðskiptavinurinn er síðan fluttur inn í Business Central sem viðskiptamaður Shopify og tengdur eða breyttur í viðskiptamann.

Ef B2B er keyrt er kaupandinn stofnaður sem Shopify viðskiptamaður sem tengist fyrirtæki. Viðskiptavinurinn er fluttur inn í Business Central sem viðskiptamaður Shopify og fyrirtækið er flutt inn í Business Central Shopify fyrirtæki og tengt við viðskiptamann.

Til að flytja viðskiptamann út frá Business Central til Shopify eru skrefin mismunandi eftir því hvað á að gera:

• Flytja út viðskiptavin sem Shopify viðskiptavin fyrir DTC.
• Flytja út viðskiptavin sem fyrirtæki og viðskiptavinapar fyrir B2B-flæðið.

Mikilvægar stillingar þegar DTC viðskiptavinir eru fluttir inn frá Shopify

Hvort sem viðskiptavinir eru fluttir inn úr Shopify lausu eða þegar pantanir eru fluttar inn eru eftirfarandi stillingar notaðar til að stjórna ferlinu:

Svæði	Heimildasamstæða
Innflutningur viðskiptamanns úr Shopify	Veldu Allir viðskiptamenn ef þú ætlar að flytja inn viðskiptamenn úr Shopify í magni; annaðhvort handvirkt með aðgerðinni Samstilla viðskiptamenn eða í gegnum verkröðina fyrir endurteknar uppfærslur. Óháð því hvað er valið munu upplýsingar um viðskiptamanninn alltaf vera fluttar inn með pöntuninni. Notkun þessara upplýsingar eru hins vegar háðar Shopify Viðskiptamannasniðmátum og stillingum í reitnum Vörpunargerð viðskiptamanns.
Vörpunargerð viðskiptamanns	Skilgreindu hvernig tengillinn á að framkvæma vörpunina. - Með tölvupósti/síma ef þú vilt að tengillinn noti tölvupóstreikning og símaupplýsingar til að varpa innfluttum Shopify viðskiptavini á viðskiptavin í Business Central. - Með Reikningsfærsluuppl. ef tengillinn á að nota aðsetur viðtakanda reiknings til að varpa innfluttum Shopify viðskiptamanni á viðskiptamann sem er til í Business Central. - Alltaf skal taka sjálfgefinn viðskiptamann ef kerfið á að nota viðskiptamann úr reitnum Sjálfgefinn viðskm.nr. .
Shopify Getur uppfært viðskiptamenn	Veldu þennan reit ef þú vilt að tengillinn uppfæri viðskiptamennina sem hann finnur þegar annaðhvort valkosturinn Eftir tölvupósti/síma eða Eftir upplýsingum um „reikningsfæra á“ er valinn í reitnum Vörpunargerð viðskiptamanns.
Búa til óþekktan viðskiptamann sjálfvirkt	Veldu þennan reit ef þú vilt að tengillinn stofni viðskiptamennina sem vantar þegar valkosturinn Eftir tölvupósti/síma eða Eftir upplýsingum um „reikningsfæra á“ er valinn í reitnum Vörpunargerð viðskiptamanns. Nýr viðskiptamaður er stofnaður með innfluttum gögnum og Kóti viðskiptamannssniðmáts sem skilgreindur er á síðunum Shopify Vinnusalarspjald eða Shopify Sniðmát viðskiptamanns. Taktu eftir að Shopify viðskiptamaðurinn verður að vera með minnst eitt aðsetur. Pantanir sem búnar eru til í gegnum sölurás sölustaðar Shopify vantar oft aðsetursupplýsingar. Ef þessi valkostur er ekki virkjaður verður að stofna viðskiptamann handvirkt og tengja hann við viðskiptamanninn Shopify .
Kóti viðskiptamanns-fyrirtækissniðmáts	Þessi reitur er notaður með Sjálfvirk stofnun óþekktra viðskiptamanna. Velja sjálfgefna sniðmátið sem nota á fyrir viðskiptamenn sem eru stofnaðir sjálfvirkt. Ganga þarf úr skugga um að í völdu sniðmáti séu áskildir reitir eins og Alm. viðskiptabókunarflokkur, Bókunarflokkur viðskm. og VIRÐIsaukaskattur (VSK) eða skatttengdir reitir. Hægt er að skilgreina sniðmát fyrir hvert land/svæði á síðunni Shopify Sniðmát viðskiptamanns sem hjálpar til við að reikna skatta rétt. Nánari upplýsingar um setja upp skatta.

Sniðmát viðskiptamanns eftir landi/svæði

Hægt er að skilgreina sumar stillingar á stigi lands/svæðis eða ríkis/héraðs. Hægt er að velja stillingarnar í Sending og afhending í Shopify.

Þú getur gert eftirfarandi fyrir hvern viðskiptamann með því að nota Shopify Sniðmát viðskiptamanns:

1. Tilgreindu Sjálfgefið viðskiptamannanr., sem hefur forgang fram yfir valið í reitunum Innflutningur viðskiptamanns úr Shopify og Vörpunargerð viðskiptamanns. Þetta er notað í innfluttri sölupöntun.
2. Skilgreindu Sniðmátskóða viðskiptamanns, sem er notaður til að stofna viðskiptamenn sem vantar ef Stofna óþekkta viðskiptamenn sjálfkrafa er virkjað. Ef Sniðmátskóði viðskiptamanns er auður, þá notar aðgerðin Sniðmátskóði viðskiptamanns sem skilgreind er í Shopify Verslunarkort. Kerfið leitar fyrst að sniðmáti fyrir lands-/svæðiskótann fyrir sjálfgefna aðsetrið. Ef það finnur ekki sniðmát notar það fyrsta aðseturið.
3. Í sumum tilvikum nægir kóti sniðmáts viðskiptamanns sem skilgreindur er fyrir land/svæði til að tryggja rétta skattútreikninga (til dæmis fyrir lönd/svæði með söluskatt). Í þessu tilviki gæti skattsvæði verið gagnleg viðbót.
4. Í reitnum Skattsvæði eru einnig landskóti og Sýsluheiti . Þetta par er gagnlegt þegar tengið þarf að umbreyta kóta í nafn eða öfugt.

Athugasemd

Landskóðar eru ISO 3166-1 og alfa-2 landskóðar. Frekari upplýsingar er að finna í Landskóði.

Mikilvægar stillingar þegar DTC viðskiptavinir eru fluttir út til Shopify

Hægt er að flytja núverandi viðskiptavina í Shopify í miklu magni. Í hverju tilviki er búinn til viðskiptavinur og eitt sjálfgefið heimilisfang. Þú getur stjórnað ferlinu með eftirfarandi stillingum:

Svæði	Heimildasamstæða
Getur uppfært Shopify viðskiptamenn	Þessi valkostur er gerður virkur ef búa á til uppfærslur síðar úr Business Central fyrir viðskiptamenn sem þegar eru til í Shopify.

Eftirfarandi kröfur eru gerðar til útflutnings viðskiptavinar:

• Viðskiptavinurinn verður að vera með gilt netfang.

• Þegar viðskiptamenn eru fluttir út með aðsetrum sem eru héruð/ríki skal ganga úr skugga um að ISO-kótinn sé fylltur út fyrir lönd/svæði.|

• Þegar land/svæði er valið á viðskiptamannaspjaldinu þarf að ganga úr skugga um að ISO-kóti sé tilgreindur. Fyrir staðbundna viðskiptamenn með autt land/svæði Shopify notar Connector landið/svæðið sem tilgreint er á síðunni Stofngögn .

• Ef viðskiptamaðurinn er með símanúmer þá verður númerið að vera einkvæmt því að Shopify samþykkir ekki annan viðskiptamann með sama símanúmerið.

• Ef viðskiptavinur er með símanúmer verður það að vera á E.164-sniði. Mismunandi snið eru studd ef þau gefa upp númer sem hægt er að hringja í hvaðan sem er í heiminum. Eftirfarandi snið eru gild:

  • xxxxxxxxxx
  • +xxxxxxxxxxx
  • (xxx)xxx-xxxx
  • +x xxx-xxx-xxxx

Þegar búið er að stofna viðskiptamennina í Shopify er hægt að senda þeim bein fundarboð til að hvetja þá til að virkja reikninga sína.

Fylltu út upplýsingar um viðskiptamann í Shopify

Viðskiptavinur með Shopify fornafn, samsafnsheiti, tölvupóst og/eða símanúmer. Hægt er að færa inn for- og samsafnsheiti á viðskiptamannaspjaldinu í Business Central.

Forgangur	Reitur í viðskiptamannaspjaldinu	Lýsing
1	Heiti tengiliðar	Hæsti forgangur, ef reiturinn Nafn tengiliðar er fyllt út og reiturinn Uppruni tengiliðar í Shopify verslunarkortinu inniheldur annaðhvort valkostinn Fornafn og eftirnafn eða Eftirnafn og fornafn til að skilgreina hvernig á að skipta gildunum
2	Heiti 2	Ef reiturinn Heiti 2 er fylltur út og í reitnum Heiti 2, Uppruni í Shopify verkstæðisspjaldinu, er annaðhvort valkosturinn Fornafn og Eftirnafn og Fornafn til að skilgreina hvernig gildunum er skipt.
3	Heiti	Lægsti forgangur, ef reiturinn Nafn er fylltur út og reiturinn Uppruni nafns í Shopify verslunarkortinu inniheldur annaðhvort valkostinn Fornafn og eftirnafn eða Eftirnafn og fornafn til að skilgreina hvernig á að skipta gildunum.

Viðskiptamaður í Shopify hefur einnig sjálfgefið aðsetur. Heimilisfangið gæti innihaldið fyrirtæki og heimilisfang auk fornafns, samsafnsheitis, tölvupósts og/eða símanúmers. Þú getur fyllt út reitinn Fyrirtæki á grundvelli gagna frá viðskiptamannaspjaldinu í Business Central.

Forgangur	Reitur í viðskiptamannaspjaldinu	Lýsing
1	Heiti	Hæsti forgangur, ef reiturinn Uppruni nafns í Shopify verslunarkortinu inniheldur Nafn fyrirtækis.
2	Heiti 2	Lægsti forgangur, ef reiturinn Uppruni nafns 2 í Shopify verslunarkortinu inniheldur Nafn fyrirtækis.

Fyrir aðsetur þar sem sýsla/hérað er notuð skal velja Kóti eða Heiti í reitnum Uppruni sýslu á síðunni Shopify Vinnusalarspjald . Kótinn eða heitið tilgreinir tegund gagna sem geymd eru í Business Central reitnum Sýsla . Muna þarf að frumstilla viðskiptamannasniðmát eftir landi/svæði svo að vörpun sýslukóta/heitis sé tilbúin.

Flytja viðskiptavini DTC út til Shopify

Upphafleg samstilling viðskiptavina frá Business Central til Shopify

1. Farðu í leitarljósið Táknmynd, færa inn Shopify Viðskiptamenn og velja viðeigandi tengil.
2. Veljið aðgerðina Bæta við viðskiptamanni .
3. Sláðu inn kóðann inn í reitinn Verslunarkóði. Ef glugginn Viðskiptamenn Shopify er opnaður af síðunni Vinnusalarspjald er vinnusalarkótinn fylltur út sjálfkrafa.
4. Skilgreina afmarkanir á viðskiptamenn eftir þörfum. Hægt er t.d. að afmarka eftir lands-/svæðiskóta.
5. Velja Í lagi.

Viðskiptamennirnir sem verða til verða sjálfkrafa stofnaðir með Shopify aðsetrum.

Athugasemd

Upphafleg samstilling viðskiptamanna frá Business Central til tekur ekki tillit til Shopify stillinganna Geta uppfært Shopify viðskiptamenn .

Samstilla viðskiptamenn

1. Veldu táknið, fara í Shopify verslun og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Veldu tiltekna verslun þar sem þú vilt samstilla viðskiptamenn.
3. Veldu aðgerðina Samstilla viðskiptamenn.

Einnig er hægt að nota aðgerðina Hefja samstillingu viðskiptamanns í glugganum Shopify viðskiptamenn eða leita að runuvinnslunni Samstilla viðskiptamenn.

Þú getur skipulagt verkið sem á að framkvæma á sjálfvirkan hátt. Frekari upplýsingar er að finna á Tímasetja endurtekin verk.

B2B fyrirtæki

Ef B2B er notað í Shopify er hægt að stofna fyrirtæki til viðbótar við viðskiptamenn. Hægt er að tengja einn eða fleiri viðskiptamenn við fyrirtæki. Einnig er hægt að skilgreina greiðsluskilmála, birgðageymslur og vörulista.

Mikilvægar stillingar þegar B2B-fyrirtæki eru flutt inn frá Shopify

Hvort sem fyrirtæki eru flutt inn úr Shopify lausu eða þegar pantanir eru fluttar inn skal nota stillingarnar í eftirfarandi töflu til að stjórna ferlinu.

Svæði	Heimildasamstæða
Fyrirtækisinnflutningur úr Shopify	Veljið Öll fyrirtæki ef ætlunin er að flytja viðskiptamenn inn úr Shopify í lausu, annaðhvort handvirkt með aðgerðinni Samstilla fyrirtæki eða með verkröðinni fyrir endurteknar uppfærslur. Burtséð frá því sem valið er eru upplýsingar um viðskiptavininn alltaf fluttar inn með pöntuninni. Notkun þessara upplýsinga ræðst hins Shopify vegar af stillingum og stillingum fyrirtækisvörpunar í reitnum Tegund fyrirtækisvörpunar.
Tegund fyrirtækisvörpunar	Skilgreina hvernig tengillinn á að gera vörpunina. - Með tölvupósti/síma ef þú vilt að tengillinn varpar innfluttum Shopify fyrirtækjum á núverandi viðskiptavin í Business Central með tölvupósti og síma frá aðaltengiliði. - Taka alltaf sjálfgefið fyrirtæki ef kerfið á að nota fyrirtækið í reitnum Sjálfgefið fyrirtæki nr. .
Shopify Hægt að uppfæra fyrirtæki	Þessi reitur er valinn ef tengillinn á að uppfæra viðskiptamennina sem hann finnur þegar valkosturinn Með tölvupósti/síma er valinn í reitnum Tegund fyrirtækisvörpunar.
Stofna óþekkt fyrirtæki sjálfvirkt	Þessi reitur er valinn ef tengillinn á að stofna nýja viðskiptamenn þegar valkosturinn Með tölvupósti/síma er valinn í reitnum Tegund fyrirtækisvörpunar. Nýr viðskiptamaður er stofnaður með innfluttum gögnum og Kóti viðskiptamanns/fyrirtækissniðmáts sem skilgreindur er á síðunum Shopify Vinnusalarspjald eða Shopify Sniðmát viðskiptamanns.
Kóti viðskiptamanns/fyrirtækissniðmáts	Þessi reitur er notaður með Sjálfvirk stofnun óþekkts fyrirtækis. - Velja sjálfgefna sniðmátið sem nota á fyrir viðskiptamenn sem hafa verið stofnaðir sjálfvirkt. Ganga þarf úr skugga um að áskildir reitir séu fylltir út í sniðmátinu , svo sem Alm. viðskiptabókunarflokkur, Bókunarflokkur viðskm., Virðisaukaskattur (VSK) eða aðrir skatttengdir reitir. - Þú getur skilgreint sniðmát fyrir hvert land/svæði á síðunni Shopify Viðskiptamannasniðmát, sem er gagnleg fyrir réttan skattaútreikning. Frekari upplýsingar er að finna á Setja upp skatta.

Athugasemd

Fyrirtækið verður að hafa aðaltengilið. Annars sleppir tengið við fyrirtæki. Aðeins ein elsta birgðageymsla er flutt inn. Aðeins aðaltengiliður er fluttur inn.

Mikilvægar stillingar þegar B2B-fyrirtæki eru flutt út til Shopify

Hægt er að flytja viðskiptamenn sem fyrir Shopify eru út í magni sem fyrirtæki. Í hverju tilviki eru fyrirtæki og ein sjálfgefin birgðageymsla stofnuð og einn aðaltengiliður. Einnig er hægt að búa til vörulista.

Svæði	Heimildasamstæða
Geta uppfært Shopify fyrirtæki	Þessi kostur er valinn ef búa á til uppfærslur síðar frá Business Central fyrir fyrirtæki sem þegar eru til í Shopify.
Sjálfgefnar tengiliðaheimildir	Tilgreina hvaða heimildum verður að úthluta á aðaltengiliðinn; hægt er að velja um Ekkert, Panta eingöngu og Stjórnandi birgðageymslu.
Stofna vörulista sjálfvirkt	Þessi kostur er gerður virkur ef búa á til vörulista sem inniheldur allar vörur. Vörulisti er stofnaður fyrir hvert útflutt fyrirtæki.

Flytja B2B-fyrirtæki út í Shopify

Upphafleg samstilling B2B fyrirtækja frá Business Central til Shopify

1. Farðu í Táknmynd, færa inn Shopify Fyrirtæki og velja viðeigandi tengil.
2. Veljið aðgerðina Bæta við fyrirtæki .
3. Sláðu inn kóðann inn í reitinn Verslunarkóði. Ef glugginn Fyrirtæki Shopify er opnaður af síðunni Vinnusalarspjald er vinnusalarkótinn fylltur út sjálfkrafa.
4. Skilgreina afmarkanir á viðskiptavininn eins og þörf krefur. Hægt er t.d. að afmarka eftir lands-/svæðiskóta.
5. Velja Í lagi.

Fyrirtækið og viðskiptamenn sem verða til eru sjálfkrafa stofnuð í Shopify.

Athugasemd

Upphafleg samstilling fyrirtækja frá og með Business Central íhugar Shopify ekki stillingar fyrirtækisins Geta uppfært Shopify fyrirtækið .

Samstilla B2B-fyrirtæki

1. Veldu táknið, fara í Shopify verslun og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Veldu tiltekna verslun þar sem þú vilt samstilla viðskiptamenn.
3. Veljið aðgerðina Samstilla fyrirtæki .

Einnig er hægt að nota aðgerðina Samstilla fyrirtæki á síðunni Fyrirtæki Shopify eða leita að keyrslunni Samstilla fyrirtæki .

Hægt er að tímasetja verkið á sjálfvirkan hátt. Frekari upplýsingar er að finna á Tímasetja endurtekin verk.

Sjá einnig .

Hafist handa með tengilinn fyrir Shopify