Samþætt aðalsniðmát viðskiptavinar

Hægt er að ná góðum tökum á gögnum viðskiptavina í fleiri en einu Dynamics 365 forriti. Til dæmis getur viðskiptavinarlína átt uppruna í söluaðgerð í Dynamics 365 Sales (forriti viðskiptavinar) eða lína getur átt uppruna sinn í smásöluaðgerð í Dynamics 365 Commerce (fjármála- og rekstrarforrit). Óháð því hvaðan viðskiptavinagögnin eiga uppruna sinn eru þau samofin bak við tjöldin. Innbyggður viðskiptavinameistari veitir þér sveigjanleika til að ná góðum tökum á gögnum viðskiptavina í hvaða Dynamics 365 forriti sem er og gefur yfirgripsmikla sýn yfir viðskiptavininn í Dynamics 365 forritssvítunni.

Gagnaflæði viðskiptavinar

Viðskiptavinur er vel skilgreint hugtak í forritum. Þess vegna felur samþætting gagna viðskiptavina bara í sér að samræma viðskiptavinahugtakið milli forritanna tveggja. Eftirfarandi skýringarmynd sýnir gagnaflæði viðskiptavinar.

Viðskiptavini er hægt að flokka í stórum dráttum í tvær gerðir: viðskiptamenn/fyrirtækjaviðskiptavini og neytendur/endanotendur. Þessar tvær tegundir viðskiptavina eru geymdar og meðhöndlaðar á annan hátt í fjármálum- og rekstri og Dataverse.

Í fjármálum og rekstri er hægt að ná tökum á bæði viðskiptavinum/fyrirtækjum og neytendum/endanotendum í einni töflu sem ber nafnið CustTable (CustCustomerV3Entity), og þeir eru flokkaðir út frá Gerðu eigind. (Ef Type er stillt á Organization er viðskiptavinurinn viðskiptavinur/fyrirtækjaviðskiptavinur og ef Tegund er stillt á Person, viðskiptavinurinn er neytandi/endannotandi.) Upplýsingar um aðaltengiliðann eru meðhöndlaðar í gegnum SMMContactPersonEntity tafla.

Í Dataverse er tökum á viðskiptavinum/fyrirtækjaviðskiptavinum í Reikningstöflunni og þeir auðkenndir sem viðskiptavinir þegar RelationshipType eigindið er stillt á Viðskiptavinur. Bæði neytendur/notendur og tengiliður eiga fulltrúa í tengiliðatöflunni. Til að veita skýra aðskilnað á milli neytanda/endanotanda og tengiliðs er Tafla Tafla með Boolean fána sem heitir Seljanlegt. Þegar Seljanlegt er Satt er tengiliðurinn neytandi/endnotandi og hægt er að búa til tilboð og pantanir fyrir þann tengilið. Þegar Seljanlegt er Rangt er tengiliðurinn bara aðaltengiliður viðskiptavinar.

Þegar óseljanlegur tengiliður tekur þátt í tilboðs- eða pöntunarferli er Seljanlegt sett á True til að flagga samband sem seljanlegur tengiliður. Tengiliður sem hefur orðið seljanlegur tengiliður er áfram seljanlegur tengiliður.

Sniðmát

Viðskiptavinagögn innihalda allar upplýsingar um viðskiptavininn, svo sem viðskiptavinahópinn, heimilisföng, tengiliðaupplýsingar, greiðslusnið, reikningssnið og vildarstöðu. Safn af töflukortum vinna saman í gagnasamskiptum viðskiptavinar, eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

Forrit fyrir Finance and Operations	Forrit viðskiptavinatengsla	lýsing
CDS tengiliðir V2	tengiliðir	Þetta sniðmát samstillir allar aðal-, aðrar og þriðju tengiliðaupplýsingar, bæði fyrir viðskiptavini og framleiðendur.
Viðskiptavinahópar	msdyn_customergroups	Þetta sniðmát samstillir upplýsingar um hóp viðskiptavina.
Greiðslumáti viðskiptavina	msdyn_customerpaymentmethods	Þetta sniðmát samstillir upplýsingar um greiðslumáta viðskiptavina.
Viðskiptavinir V3	lyklar	Þetta sniðmát samstillir aðalupplýsingar viðskiptavina fyrir viðskiptamenn og fyrirtækjaviðskiptavini.
Viðskiptavinir V3	tengiliðir	Þetta sniðmát samstillir aðalgögn viðskiptavina fyrir neytendur og endanotendur.
Nafnafestingar	msdyn_nameaffixes	Þetta sniðmát samstillir tilvísunargögn nafnaviðskeyta, bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.
Greiðsludagslínur CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Þetta sniðmát samstillir tilvísunargögn greiðsludagalína, bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.
Greiðsludagar CDS	msdyn_paymentdays	Þetta sniðmát samstillir tilvísunargögn greiðsludaga, bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.
Greiðsluáætlunarlínur	msdyn_paymentschedulelines	Samstillir tilvísunargögn greiðsluáætlunarlína, bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.
Greiðsluáætlun	msdyn_paymentschedules	Þetta sniðmát samstillir tilvísunargögn greiðsluáætlunar, bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.
Greiðsluskilmálar	msdyn_paymentterms	Þetta sniðmát samstillir tilvísunargögn greiðsluskilmála (skilmála greiðslu), bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.