Viðfang til sjóðstreymis í tvískiptingu

Í forritum Microsoft Dynamics 365 verður ferli viðfanga til sjóðstreymis með tilboðum eða verkflæði pöntunarvinnslu og fjárhagurinn er afstemmdur og viðurkenndur. Samþætting möguleika á peningum með tvískiptri skrifun skapar verkflæði sem tekur tilvitnun og pöntun sem er upprunnin í annaðhvort Dynamics 365 Sales eða Dynamics 365 Supply Chain Management, og gerir tilboðið og pöntunina aðgengileg í báðum forritunum.

Í viðmótum forritsins geturðu fengið aðgang að vinnslustöðum og reikningsupplýsingum í rauntíma. Þess vegna geturðu auðveldlega stjórnað aðgerðum eins og afurðabirgðum, meðhöndlun birgða og uppfyllingu í Supply Chain Management, án þess að þurfa að endurstofna tilboð og pantanir.

Fyrir upplýsingar um samþættingu viðskiptavina og tengiliða, sjá Integrated customer master. Fyrir upplýsingar um vörusamþættingu, sjá Sameinuð vöruupplifun.

Nóta

Í Supply Chain Management útgáfu 10.0.39 og síðar eru reikningar Viðskiptavina og Prospect gerðir studdir. Þessi stuðningur gerir reikningshæfisferli kleift þar sem reikningsskráin er búin til og hæfi fyrst sem tilvonandi og síðan sem viðskiptavinur. Þetta ferli felur í sér ferli til að breyta viðskiptavinum sjálfkrafa í viðskiptareikning í samþættri tilboðsatburðarás. Nánari upplýsingar um hvernig á að setja upp og virkja þessa möguleika er að finna í Virkja og stilla samþættingu viðskiptavinar í tilvonandi til reiðufé með Dynamics 365 Sales.

Skilyrði og vörpunaruppsetning

Áður en þú getur samstillt sölutilboð verður þú að uppfæra eftirfarandi stillingar.

Uppsetning í Sales

Í Sales, farðu í Stillingar > Stjórnun > Kerfisstillingar > Sala og vertu viss um að eftirfarandi stillingar eru notaðar:

• Valkosturinn Nota kerfisverðsútreikning kerfisvalkosturinn er stilltur á Já.
• Afsláttarútreikningsaðferð dálkurinn er stilltur á Lína.

Nóta

Bætt nálgun við verðlagningu fyrir sölutilboð og sölupantanir er einnig fáanleg. Í þessari nálgun verður Supply Chain Management verðstjóri og engir verðtengdir útreikningar eru gerðir í Sales. Að auki, þegar sölutilboð eða sölupöntun og lína eru stofnuð og uppfærð í Sales, er strax hægt að uppfæra línuupplýsingar, peningalínugildi og samtölur og samstilla á milli kerfa. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að setja upp og virkja þessa eiginleika, sjá Virkja og stilla auka skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales og Virkjaðu og stilltu óaðfinnanlega samstillingu með Dynamics 365 Sales.

Svæði og vöruhús

Í Supply Chain Management eru Site og vöruhús dálkarnir nauðsynlegir fyrir tilboðslínur og pöntunarlínur. Ef þú stillir vefinn og vöruhúsið í sjálfgefnum pöntunarstillingum verða þessir dálkar sjálfkrafa stilltir þegar þú bætir vöru við tilboðslínu eða pöntunarlínu.

Númeraröð fyrir tilboð og pantanir

Númeraraðirnar fyrir Supply Chain Management og Sölu eru ekki tengdir þegar tilboð og pantanir eru búnar til og samstilltar í sölu- og Supply Chain Management. Ef sölupöntun sem er búin til í Sölu er samstillt við Supply Chain Management hefur hún sama sölupöntunarnúmer í Supply Chain Management. Til að tryggja að sölupöntunarnúmerið sé ekki tvítekið verður þú að nota mismunandi númeraraðakerfi í forritunum tveimur.

Til dæmis er númeraröðin í Supply Chain Management 1, 2, 3, 4, 5, ... og númeraröðin í Sales er 100, 99, 98, .... Ef þú býrð til 100 sölupantanir í Sales, verður pöntunarnúmer að lokum myndað sem þegar er til í Supply Chain Management. Með öðrum orðum munu númeraraðirnar tvær að lokum skarast þar sem sölupantanir eru búnar til í Supply Chain Management og Sölu. Í staðinn gætirðu notað númeraröð eins og F1, F2, F3, ... í Supply Chain Management og númeraröð eins og C1, C2, C3, ... í sölu. Þessar númeraraðir munu aldrei framleiða afrituð sölupöntunarnúmer.

Sölutilboð

Sölutilboð má stofna í annaðhvort Sales eða Supply Chain Management.

Nóta

Í Supply Chain Management útgáfu 10.0.39 og síðar eru reikningar Viðskiptavina og Prospect gerðir studdir. Þessi stuðningur gerir reikningshæfisferli kleift þar sem reikningsskráin er búin til og hæfi fyrst sem tilvonandi og síðan sem viðskiptavinur. Þetta ferli felur í sér ferli til að breyta viðskiptavinum sjálfkrafa í viðskiptareikning í samþættri tilboðsatburðarás. Nánari upplýsingar um hvernig á að setja upp og virkja þessa möguleika er að finna í Virkja og stilla samþættingu viðskiptavinar í tilvonandi til reiðufé með Dynamics 365 Sales.

Ef þú býrð til tilvitnun í Sales er það samstillt við Supply Chain Management í rauntíma. Eins, ef þú býrð til tilboð í Supply Chain Management er það samstillt við Sales í rauntíma. Athugið eftirfarandi stig:

• Þú getur bætt afslátt við vöruna í tilboðinu. Í þessu tilfelli verður afslátturinn samstilltur við Supply Chain Management. Afsláttur, gjöld og Skatt dálkarnir á hausnum er stjórnað af uppsetningu í Supply Chain Management. Þessi uppsetning styður ekki samþættingarvörpun. Þess í stað er verð, afsláttur, gjald, og Tax dálkum er viðhaldið og meðhöndlað í Supply Chain Management.
• Afsláttur %, Afsláttur og fraktupphæð dálkar á sölutilboðshaus eru skrifvarðir dálkar.
• Fraktskilmálar, Afhendingarskilmálar, Sendingaraðferð, og Afhendingarhamur dálkar eru ekki hluti af sjálfgefnum vörpum. Til að varpa þessum dálkum, verður þú að setja upp gildisvörpun sem er bundin við gögnin í þeim fyrirtækjum sem taflan er samstillt á milli.

Nóta

Í Supply Chain Management er hægt að samþætta líftíma sölutilboða á milli sölu og Supply Chain Management. Fyrir upplýsingar um hvernig á að setja upp og virkja þessa samþættingu, sjá Virkja og stilla auka skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales. Þegar þessi virkni er virkjuð eru stöðu- og stöðubreytingar yfir líftíma sölutilboðs kortlagðar á milli forritanna tveggja og eignarhaldsstefnu er beitt til að stjórna þeim aðgerðum sem eru tiltækar fyrir sölutilboð þegar unnið er í sölu- eða framboðskeðju Stjórnun. Það er líka tengd Gera Supply Chain Management að verðstjóra virkni sem breytir því hvernig útreikningar fyrir sölutilboð og sölupantanir eru gerðir í Sales. Fyrir frekari upplýsingar um báðar virknina, sjá Bæta skilvirkni í Tilvitnun í reiðufé með Dynamics 365 Sales.

Ef þú ert líka að nota Field Service lausnina skaltu ganga úr skugga um að endurvirkja Quote Line Quick Create færibreytuna. Með því að virkja breytuna aftur geturðu haldið áfram að búa til tilboðslínur með flýtiaðgerðinni.

1. Farðu í Dynamics 365 Sales forritið.
2. Veldu stillingartáknið efst í yfirlitsstikunni.
3. Veldu Ítarlegar stillingar.
4. Veldu Sérsníða kerfið möguleikann.
5. Veldu Tilboðslína valmyndaratriðið.
6. Farðu í Gagnaþjónustur hlutann og veldu Leyfa skjótan búning gátreitinn.

Sölupantanir

Sölupantanir má stofna í annaðhvort Sales eða Supply Chain Management. Ef þú býrð til sölupöntun í Sales er það samstillt við Supply Chain Management í rauntíma. Eins ef þú býrð til sölupöntun í Supply Chain Management er hún samstillt við Sales í rauntíma. Athugið eftirfarandi stig:

• Skráningarvörur á Dynamics 365 Sales munu birtast sem vöruflokkar í Dynamics 365 Supply Chain Management.

• Afsláttarútreikningur og sléttun:

  • Útreikningur útreikningslíkansins í Sales er frábrugðin útreikningslíkaninu í Supply Chain Management. Í Supply Chain Management má endanlega afsláttarverð á sölulínu vera niðurstaða af samsetningu af afslætti og afsláttarhlutföllum. Ef lokaafsláttarupphæð er skipt eftir magni sem er á línunni, getur sléttun átt sér stað. Hins vegar er sléttunin ekki talin með ef afsláttarupphæð á einingu er samstillt við Sales. Til að tryggja að öll afsláttarupphæðin úr sölulínu í Supply Chain Management sé rétt samstillt við Sales verður heildarupphæðin að vera samstillt án þess að vera skipt eftir líumagni. Þess vegna verður þú að skilgreina afsláttarútreikningsaðferðina sem Lína í sölu.
  • Þegar sölupöntunarlína er samstillt úr Sales í Supply Chain Management er heildarlínuafsláttarupphæðin notuð. Þar sem Supply Chain Management hefur engan dálk sem getur geymt alla afsláttarupphæðina fyrir línu, er upphæðinni deilt með magninu og hún geymd í Línuafsláttur dálknum. Allar sléttun sem eiga sér stað við þessa skiptingu eru geymdar í Sölugjöld dálknum á sölulínunni.

Dæmi: Samstilling úr Sales við Supply Chain Management

Þú ert með eftirfarandi sölupöntun:

• Sala: Magn = 3, afsláttur á línu = $10.00
• Aðfangakeðjustjórnun: Magn = 3, lína afsláttarupphæð = $3.33, sölugjald = –$0,01

Ef þú samstillir úr Supply Chain Management í sölu færðu eftirfarandi niðurstöðu:

• Aðfangakeðjustjórnun: Magn = 3, lína afsláttarupphæð = $3.33, sölugjald = –$0,01
• Sala: Magn = 3, afsláttur á línu = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00

Nóta

Bætt nálgun við verðlagningu fyrir sölutilboð og sölupantanir er einnig fáanleg. Í þessari nálgun verður Supply Chain Management verðstjóri og engir verðtengdir útreikningar eru gerðir í Sales. Að auki, þegar sölutilboð eða sölupöntun og lína eru stofnuð og uppfærð í Sales, er strax hægt að uppfæra línuupplýsingar, peningalínugildi og samtölur og samstilla á milli kerfa. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að setja upp og virkja þessa eiginleika, sjá Virkja og stilla auka skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales og Virkjaðu og stilltu óaðfinnanlega samstillingu með Dynamics 365 Sales.

Tvöfaldur skrifa lausn fyrir sölu

Nýjum dálkum hefur verið bætt við Röðun töfluna og birtast á síðunni. Flestir þessara dálka birtast á flipanum Integration í Sales. Til að læra meira um hvernig stöðudálkar eru kortlagðir, sjá Setja upp vörpun fyrir stöðudálka sölupöntunar.

• Búa til reikning og Hætta við pöntun hnapparnir á Sölupöntun síðu eru falin í Sales.
• Sölupöntunarstaða gildið verður áfram virkt til að tryggja að breytingar frá Supply Chain Management geti flætt til sölunnar pöntun í sölu. Til að stjórna þessari hegðun skaltu stilla sjálfgefna Statecode [Status] gildið á Active.

Nóta

Stöðusamþætting sölupantana er mismunandi, eftir því hvort þú notar CDS sölupöntunarhausa (sölupantanir) eininguna eða Dynamics 365 sölupöntunarhausar (sölupantanir). Fyrir frekari upplýsingar um muninn, sjá Setja upp vörpun fyrir stöðu dálka sölupöntunar.

Reikningar

Sölureikningar eru búnir til í Supply Chain Management og samstilltir við Sales. Athugið eftirfarandi stig:

• Reikningarnúmer dálki hefur verið bætt við Reikningar töfluna og birtist á síðunni.
• Hnappurinn Búa til reikning á Sölupöntun síðunni er falinn, vegna þess að reikningar verða búnir til í Supply Chain Management og samstillt við sölu. Ekki er hægt að breyta Invoice síðunni, vegna þess að reikningar verða samstilltir frá Supply Chain Management.
• Sölupöntunarstaða gildi er sjálfkrafa breytt í Reiknað þegar tengdur reikningur frá Supply Chain Management hefur verið samstilltur við Sala. Einnig var eiganda sölupöntunar sem reikningurinn var búinn til úr úthlutað sem eiganda reikningsins. Því getur eigandi sölurekningsins skoðað reikninginn.
• Fraktskilmálar, Afhendingarskilmálar og Afhendingarmáti dálkar eru ekki með í sjálfgefnum vörpum. Til að varpa þessum dálkum, verður þú að setja upp gildisvörpun sem er bundin við gögnin í þeim fyrirtækjum sem taflan er samstillt á milli.

Sniðmát

Viðfang til sjóðstreymis innihalda safn af kjarnatöflukortum sem vinna saman í gagnasamskiptum, eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

Forrit fyrir fjármál- og rekstur	Forrit viðskiptavinatengsla	Lýsing
Allar vörur	msdyn_globalproducts
Viðskiptavinir V3	lyklar
Viðskiptavinir V3	tengiliðir
Tengiliðir V2	msdyn_contactforparties
CDS sölupöntunarhausar	salesorders
CDS sölupöntunarlínur	salesorderdetails
Sölutilboðshaus fyrir CDS	tilboð
CDS sölutilboðslínur	quotedetails
Gefnar vörur V2	msdyn_sharedproductdetails
Sölureikningshausar V2	reikningar	Sölureikningshausar V2 í töflu í forriti fjármála- og reksturs innihalda reikninga fyrir sölupantanir og reikninga með frjálsum texta. Sía sem er notuð í Dataverse fyrir tvískrift mun sía út öll reikningsskjöl með frjálsum texta.
Sölureikningslínur V2	invoicedetails
Upprunakóðar sölupöntunar	msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365 Sölupöntunarhausar	salesorders	Þessi eining er kynnt með Bæta skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales eiginleikanum.
Dynamics 365 Sölupöntunarlínur	salesorderdetails	Þessi eining er kynnt með Bæta skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales eiginleikanum.
Dynamics 365 sölutilboðshaus	tilboð	Þessi eining er kynnt með Bæta skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales eiginleikanum.
Dynamics 365 sölutilboðslínur	quotedetails	Þessi eining er kynnt með Bæta skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales eiginleikanum.
Staða eiginleikastjórnunar Dynamics 365 Sales	msdyn_supplychainfeaturestate	Þessi eining er kynnt með Bæta skilvirkni í tilboði í reiðufé með Dynamics 365 Sales eiginleikanum.
Dynamics 365 Sales Prospect (reikningar)		Þessi eining er kynnt í gegnum Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales eiginleikinn (í boði í Supply Chain Management 10.0.39 og síðar).
Dynamics 365 Sales Prospect (tengiliðir)		Þessi eining er kynnt í gegnum Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales eiginleikinn (í boði í Supply Chain Management 10.0.39 og síðar).
Dynamics 365 Sales eiginleika færibreytur		Þessi eining er kynnt í gegnum Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales eiginleikinn (í boði í Supply Chain Management 10.0.39 og síðar).

Fyrir upplýsingar um verðlista, sjá Sameinuð vöruupplifun.

Nóta

Fyrir frekari upplýsingar um einingarnar sem eru kynntar í Supply Chain Management útgáfu 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (reikningar), Dynamics 365 Sales Prospect (tengiliðir), og Dynamics 365 Sölueiginleikafæribreytur), sjá Virkja og stilla samþættingu væntanlegra viðskiptavina í tilboði til reiðufé með Dynamics 365 Sales.

Takmarkanir

Eftirfarandi takmarkanir gilda:

• Skilapantanir eru ekki studdar. Skilapöntun er sölupöntun sem hefur sölupöntunartegundina Skiluð pöntun.
• Stilla verður fjárhagsvíddir fyrir aðalgögnin, til dæmis viðskiptavin og lánardrottin. Þegar viðskiptavini er bætt við tilboð eða sölupöntun flæða fjárhagsvíddirnar sem tengjast viðskiptavinafærslunni til pöntunarinnar sjálfkrafa. Sem stendur inniheldur tvöföld skráning ekki gögn fjárhagsvídda fyrir aðalgögn.