Deila með

Flytja PTC-gögn úr Data Integrator í tvöfalda skráningu

  • Grein

Prospect to cash lausnin sem er í boði fyrir Data Integrator er ekki samhæf við tvöfalda skráningu. Ástæðan fyrir þessu er vísirinn msdynce_AccountNumber á töflu lykla sem fylgdi Prospect to cash lausninni. Ef þessi vísir er til getur þú ekki búið til sama númer viðskiptavinalykils í tveimur mismunandi lögaðilum. Þú getur annaðhvort byrjað frá grunni með tvöfaldri skráningu með því að flytja gögn Prospect to cash úr Data Integrator í tvöfalda skráningu eða þú getur sett upp útgáfuna „dorman“ af Prospect to cash lausninni. Þessi grein fjallar um báðar þessar nálganir.

Settu upp síðustu „dorman“-útgáfu af lausn Prospect to cash fyrir Data Integrator.

P2C útgáfa 15.0.0.2 er talin síðasta „dorman“ útgáfan af gagnasamþættingunni Prospect to cash lausn. Þú getur hlaðið því niður frá FastTrack for Dynamics 365.

Þú þarft að setja upp handvirkt. Eftir uppsetningu er allt nákvæmlega eins, nema msdynce_AccountNumber-yfirlitið er fjarlægt.

Skref til að flytja PTC-gögn úr Data Integrator í tvöfalda skráningu

Til að flytja PTC-gögn úr Data Integrator í tvöfalda skráningu skal fylgja þessum skrefum.

  1. Keyrið Data Integrator-verk PTC til að gera eina fulla samstillingu að lokum. Á þennan hátt er tryggt að bæði kerfi (forrit fjármála- og reksturs og Customer Engagement-forrit) séu með öll gögn.

  2. Til að hjálpa til við að koma í veg fyrir hugsanlegt gagnatap er Prospect to cash gögn flutt út úr Microsoft Dynamics 365 Sales í Excel-skrá eða skrá með aðskildum gildum (CSV). Flytja út gögn úr eftirfarandi einingum:

  3. Fjarlægið Prospect to cash lausn úr Sales-umhverfi. Þetta skref fjarlægir dálka og samsvarandi gögn sem viðfangið til að reiðufjárlausn sé kynnt.

  4. Setja upp lausn tvöfaldrar skráningar.

  5. Stofnið tengingu tvöfaldrar skráningar á milli forriti fjármála- og reksturs og forrits viðskiptavinar fyrir einn eða fleiri lögaðila.

  6. Virkið töfluvörpun tvöfaldrar skráningar og keyrið fyrstu samstillinguna fyrir áskild tilvísunargögn. (Nánari upplýsingar er að finna í Íhugunarefni fyrir fyrstu samstillingu.) Dæmi um nauðsynleg gögn eru viðskiptavinahópar, greiðsluskilmálar og greiðsluáætlanir. Ekki skal virkja vörpun tvöfaldrar skráningar fyrir töflur sem krefast frumstillingar, t.d. töflur lykla, tilboðs, tilboðslínu, pöntunar og pöntunarlínu.

  7. Í forritinu fyrir þátttöku viðskiptavina skaltu fara í Ítarlegar stillingar > Kerfisstillingar > Gagnastjórnun > Tvíteknar greiningarreglur, og slökktu á öllum reglum.

  8. Frumstillið töflurnar sem eru gefnar upp í skrefi tvö. Frekari upplýsingar er að finna í eftirstandandi hlutum í þessari grein.

  9. Opnið fjármála- og reksturs-forritið og virkið töfluvarpanir, t.d. töfluvarpanir lykla, tilboðs, tilboðslínu, pöntunar og pöntunarlínu. Keyrið síðan fyrstu samstillingu. (Nánari upplýsingar er að finna í Íhugsanir varðandi fyrstu samstillingu.) Þetta ferli mun samstilla viðbótarupplýsingar úr fjármála- og rekstrarappinu, svo sem vinnslustöðu, sendingar- og innheimtuheimilisföng, vefsvæði, og vöruhús.

Lyklatafla

  1. Í Fyrirtæki dálknum skaltu slá inn nafn fyrirtækis, svo sem USMF.
  2. Í dálkinum Tegund tengsla skaltu slá inn Viðskiptavinur sem fast gildi. Ekki er víst að hægt sé að flokka hverja reikningsfærslu sem viðskiptavin í viðskiptagrunni.
  3. Í Auðkenni viðskiptavinahóps dálksins skaltu slá inn númer viðskiptavinahópsins úr fjármála- og rekstrarappinu. Sjálfgefið gildi frá Prospect to cash lausn er 10.
  4. Ef þú ert að nota Prospect to cash lausnina án nokkurrar sérsníða á reikningsnúmeri skaltu slá inn reikningsnúmer gildi í Flokksnúmer dálknum. Ef það eru sérstillingar og aðilanúmerið er óþekkt skaltu ná í þær upplýsingar úr forrit fjármála- og rekstursinu.

Taflan Tengiliður

  1. Í Fyrirtæki dálknum skaltu slá inn nafn fyrirtækis, svo sem USMF.

  2. Stilltu eftirfarandi dálka, byggt á IsActiveCustomer gildinu í CSV skránni:

    • Ef IsActiveCustomer er stillt á Yes í CSV skránni, stilltu Selable dálki til Já . Í Auðkenni viðskiptavinahóps dálksins skaltu slá inn númer viðskiptavinahópsins úr fjármála- og rekstrarappinu. Sjálfgefið gildi frá Prospect to cash lausn er 10.
    • If IsActiveCustomer is set to No in the CSV file, set the Sellable column to No, and set the Contact For column to Customer.

  3. Ef þú ert að nota Prospect to cash lausnina án nokkurrar sérsníða á Tengiliðanúmeri skaltu stilla eftirfarandi dálka:

    • Flyttu tengiliðanúmerið úr CSV skránni (msdynce_contactnumber) yfir á tengiliðanúmerið í Tengiliða töflunni (msdyn_contact number).
    • Notaðu gildi úr Tengiliðanúmeri töflunni í Flokksnúmer dálknum.
    • Notaðu gildi úr Tengiliðanúmer töflunni í Reikningsnúmeri/auðkenni tengiliða dálksins.

Reikningstafla

Vegna þess að gögn úr Invoice töflunni eru hönnuð til að flæða aðra leið, frá fjármála- og rekstrarforritinu til viðskiptavinaforritsins, er frumstilling ekki nauðsynleg. Keyrið fyrstu samstillingu til að flytja öll áskilin gögn úr forriti fjármála- og reksturs í forrit viðskiptavinar. Nánari upplýsingar er að finna í Íhugamál varðandi fyrstu samstillingu.

Pöntunartafla

  1. Í Fyrirtæki dálknum skaltu slá inn nafn fyrirtækis, svo sem USMF.
  2. Afritaðu gildi Pöntunarauðkenni dálksins í CSV skránni í Sölupöntunarnúmer dálkinn.
  3. Afritaðu gildi viðskiptavina dálksins í CSV skránni yfir í Reikningsnúmer viðskiptavinar dálksins.
  4. Afritaðu gildi Send til lands/svæðis dálksins í CSV skránni yfir í Send til lands/svæðis dálki. Dæmi um þetta gildi eru BNA og Bandaríkin.
  5. Stilltu dálkinn Umbeðin móttökudagsetning . Ef þú ert ekki að nota kvittunardagsetningu skaltu nota Umbeðin afhendingardagsetningu, Uppfyllt dagsetning og Senddagur dálkar í CSV skránni. Dæmi um þetta gildi er 2020-03-27T00:00:00Z.
  6. Stilltu Tungumál dálkinn. Dæmi um þetta gildi er en-us.
  7. Stilltu Pöntunartegund dálkinn með því að nota Item-based dálkinn.

Töflur afurðapöntunar

  • Í Fyrirtæki dálknum skaltu slá inn nafn fyrirtækis, svo sem USMF.

Afurðatöflur

Þar sem gögn úr Products töflunni eru hönnuð til að flæða aðra leið, frá fjármála- og rekstrarforritinu til viðskiptavinaforritsins, er frumstilling ekki nauðsynleg. Keyrið fyrstu samstillingu til að flytja öll áskilin gögn úr forriti fjármála- og reksturs í forrit viðskiptavinar. Nánari upplýsingar er að finna í Íhugamál varðandi fyrstu samstillingu.

Töflur tilboðs og afurðartilboðs

Fyrir Tilvitnun töfluna skaltu fylgja leiðbeiningunum í Pöntunartöflu hlutanum fyrr í þessari grein. Fyrir Tilboð vöru töflunnar skaltu fylgja leiðbeiningunum í Panta vörutöflunni hlutanum.