Skoða og uppfæra einingagögn með Excel

Grein
05/06/2024

Á við um þessi Dynamics 365 forrit:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Mikilvægt

Viðskiptavinir sem nota mannauð, virknin sem bent er á í þessari grein er nú fáanleg bæði í sjálfstæðum Dynamics 365 Human Resources og sameinuðum fjármálainnviðum. Svæði kunna að vera frábrugðin meðan uppfærslur eru í gangi. Hægt er að nota leitina til að finna tiltekna síðu.

Í þessari grein er útskýrt hvernig opna skal einingagögn í Microsoft Excel og síðan skoða, uppfæra og breyta gögnum með því að nota Microsoft Dynamics Excel-innbót. Til að opna einingagögn geturðu byrjað annaðhvort í Excel eða forritum fjármála- og reksturs.

Með því að opna einingagögn í Excel er hægt að skoða og breyta gögnum með því að nota innbót fyrir Excel. Þessi innbót þarf Microsoft Excel 2016 eða nýrra.

Nóta

Ef Microsoft Entra auðkenni (Azure AD) leigjandinn þinn er stilltur til að nota Active Directory Federation Services (AD FS), verður þú að ganga úr skugga um að maí 2016 uppfærslunni fyrir Office hafi verið beitt, þannig að Excel viðbótin getur skráð þig inn á réttan hátt.

Til að læra meira um hvernig á að nota Excel viðbótina skaltu horfa á stutta Búa til Excel sniðmát fyrir haus og línumynstur myndband.

Opna einingagögn í Excel þegar byrjað er í forriti fjármála- og reksturs

Á síðu í fjármála- og rekstrarappi skaltu velja Opna í Microsoft Office.

Ef rótargagnagjafinn (taflan) fyrir síðuna er sá sami og rótgagnagjafinn fyrir hvaða einingar sem er, eru sjálfgefnir Opið í Excel valkostir búnir til fyrir síðuna. Opið í Excel valkostir er að finna á oft notuðum síðum, svo sem Allir söluaðilar og Allir viðskiptavinir.
Veldu Opna í Excel möguleika og opnaðu vinnubókina sem er búin til. Þessi vinnubók hefur bindingarupplýsingar fyrir einingu, bendilinn í umhverfinu og bendilinn í Excel-innbót.
Í Excel, veldu Virkja klippingu til að virkja Excel viðbótina til að keyra. Í Excel-innbót keyrir í rúða hægra megin í Excel-glugga.
Ef verið er að keyra í Excel-innbót í fyrsta sinn, er valið Treysta þessari innbót.
Ef þú ert beðinn um að skrá þig inn skaltu velja skrá þig inn og skrá þig svo inn með því að nota sömu skilríki og þú notaðir til að skrá þig inn á fjármála- og rekstrarappið. Excel-innbót mun nota samhengi fyrri innskráningar úr vafra og skrá þig sjálfkrafa inn, ef það er hægt. (Fyrir upplýsingar um vafrann sem er notaður miðað við stýrikerfið, sjá Vafrar notaðir af Office viðbótum. Til að tryggja að innskráning hafi tekist, staðfestu notandann nafn í efra hægra horninu á Excel viðbótinni.

Excel-innbót les sjálfkrafa gögn fyrir eininguna sem er valin. Athugið að það verða engin gögn í vinnubókinni fyrr en Excel-innbót les þau inn.

Opna einingagögn í Excel þegar hefja úr Excel

Í Excel, á flipanum Insert , í Viðbætur hópnum, veldu Store til að opna Office Store.
Í Office Store skaltu leita að leitarorði Dynamics og velja síðan Bæta við við hliðina á Microsoft Dynamics Office viðbót (Excel viðbótin).
Ef þú ert að keyra Excel viðbótina í fyrsta skipti skaltu velja Treystu þessari viðbót til að virkja Excel viðbótina til að keyra. Í Excel-innbót keyrir í rúða hægra megin í Excel-glugga.
Veldu Bæta við miðlaraupplýsingum til að opna Valkostir rúðuna.
Í vafranum þínum skaltu afrita vefslóðina á tilvikinu þínu fyrir fjármála- og rekstrarforritið þitt, límdu hana inn í Vefslóð netþjóns og eyddu síðan öllu á eftir hýsilheitinu. Meðfylgjandi Vefslóð ætti aðeins að hafa bara hýsilheiti.

Til dæmis, ef slóðin er https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage skaltu eyða öllu nema https://xxx.dynamics.com.
Veldu Í lagi og veldu síðan Já til að staðfesta breytinguna. Excel-innbót endurræsist og hleður lýsigögnum.

Hönnun hnappurinn er nú fáanlegur. Ef Excel viðbótin er með Hlaða smáforrit tengli ertu líklega ekki skráður inn sem réttur notandi. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að takast á við þetta vandamál, sjá Hlaða smáforrit úrræðaleitarfærsluna.
Smellið á Hönnun. Excel-innbót sækir lýsigögn einingar.
Velja Bæta við töflu. Listi yfir einingar birtist. Einingar eru taldar upp á sniðinu "Heiti – Merki".
Veldu einingu á listanum, eins og Viðskiptavinur - Viðskiptavinir, og veldu síðan Næst.
Til að bæta reiti af Atiltækum reitum listanum við Valdir reitir listann skaltu velja reitinn og svo velja Bæta við. Að öðrum kosti geturðu tvísmellt á reitinn á listanum Available fields .
Eftir að þú hefur lokið við að bæta reitum við Valdir reitir listann skaltu ganga úr skugga um að bendillinn sé á réttum stað í vinnublaðinu (til dæmis reit A1) og síðan veldu Lokið. Veldu síðan Lokið til að hætta við hönnuðinn.
Veldu Refresh til að draga inn gagnasett.

Skoða og uppfæra einingagögn í Excel

Eftir að Excel viðbótin hefur lesið einingagögn inn í vinnubókina geturðu uppfært gögnin hvenær sem er með því að velja Refresh í Excel viðbótinni.

Breyta einingagögnum í Excel

Þú getur breytt einingagögnum eins og þú þarfnast og birt þau síðan aftur í fjármála- og rekstrarforrit með því að velja Birta í Excel viðbótinni. Til að breyta færslu, skal velja hólf í vinnublaðinu og breyta síðan gildi hólfsins. Til að bæta við nýrri færslu, skal fylgja einu af eftirfarandi skrefum:

Smelltu hvar sem er í gagnagjafatöflunni og veldu síðan Nýtt í Excel viðbótinni.
Smellið hvar sem er í síðustu línu í gagnagjafatöflunni og ýttu síðan á flipalykil þar til að bendillinn fer út úr síðasta dálki þeirrar línu og ný lína er stofnuð.
Smellið hvar sem er í línunni beint undir gagnagjafatöflunni og byrjaðu að færa gögn í hólf. Þegar áhersla er flutt út úr því hólfi útvíkkast gagnagjafataflan til að hafa nýja línu.
Fyrir reitibindingar hausaskráa skaltu velja einn af reitunum og velja síðan Nýtt í Excel viðbótinni.

Athugið að aðeins hægt er að stofna nýja færslu ef öll helstu áskildu svæðin eru bundinn í vinnublaðinu eða ef sjálfgildi voru fyllt út með því að nota skilyrði síunnar.

Til að eyða færslu, skal fylgja einu af eftirfarandi skrefum:

Hægrismelltu á línunúmerið við hlið vinnublaðslínunnar sem ætti að eyða og veldu síðan Eyða.
Hægrismelltu hvar sem er í vinnublaðslínunni sem ætti að eyða og veldu síðan Delete>Table Rows.

Ef upprunagögnum hefur verið bætt við sem tengdu gagnaveitu, er haus gefinn út fyrir línur. Ef tengsl eru á milli annarra gagnagjafa, gæti þurft að breyta sjálfgefnu útgáfuröðinni. Til að breyta útgáfuröðinni skaltu velja Valkostir hnappinn (táknið) í Excel viðbótinni og síðan á Gögn Tengi FastTab, veldu Stilla birtingarpöntun.

Bæta við eða fjarlægja dálka

Hægt er að nota hönnuðinn til að leiðrétta dálka sem er sjálfkrafa bætt við vinnublaðið.

Nóta

Ef Hönnun hnappurinn birtist ekki fyrir neðan Síun hnappinn í Excel viðbótinni verður þú að virkja hönnuður gagnaveitunnar. Veldu Valkostir hnappinn (gírtáknið) og veldu síðan Virkja hönnun gátreitinn.

Í Excel viðbótinni skaltu velja Hönnun. Allir gagnagjafar eru taldir upp.
Við hliðina á gagnagjafanum skaltu velja Breyta hnappinn (blýantartáknið).
Á listanum Valdir reitir , stilltu reitalistann eftir þörfum:
- Til að bæta reiti af Atiltækum reitum listanum við Valdir reitir listann skaltu velja reitinn og svo velja Bæta við. Að öðrum kosti geturðu tvísmellt á reitinn á listanum Available fields .
- Til að fjarlægja reit af Völdum reitum listanum skaltu velja reitinn og síðan Fjarlægja. Einnig er hægt að tvísmella á svæðið.
- Til að breyta röð reita á listanum Valdir reitir , veldu reit og veldu síðan Upp eða Niður.
Til að nota breytingarnar þínar á gagnagjafann skaltu velja Uppfæra. Veldu síðan Lokið til að hætta við hönnuðinn.
Ef þú bættir við reit (dálki) skaltu velja Refresh til að draga inn uppfært gagnasett.

Breyta runustærð birtingar

Þegar notendur birta breytingar á gagnafærslum með því að nota Excel-innbótina eru uppfærslurnar sendar inn í runur. Sjálfgefin (og hámarks) birtingarlotustærð er 100 línur; hins vegar, Leyfa stillingu birtingarlotustærðar í Excel-viðbótinni eiginleikinn gefur þér sveigjanleika við að lækka birtingarlotustærð, sérstaklega ef þú sérð tímamörk þegar þú reynir til að birta uppfærslur úr Excel.

Kerfisstjórar geta tilgreint kerfisbundið takmörk á birtingarlotustærð fyrir "Opna í Excel" vinnubækur með því að stilla Birtunarlotumörk reitinn í Stærðir forrita hluta Skrifunarforritsbreytur síðunnar.

Einnig er hægt að breyta runustærð birtingar fyrir staka vinnubók með því að nota Excel-innbótina.

Opnið vinnubókina í Excel.
Veldu Option (gír) hnappinn efst til hægri á Excel viðbótinni.
Stilltu Birtunarlotustærð reitinn eins og þú vilt. Gildið sem stillt er verður að vera minna en takmörk runubirtingar yfir allt kerfið.
Veldu Í lagi.
Vistið vinnubókina. Ef vinnubókin er ekki vistuð þegar breytingar hafa verið gerðar á stillingum innbótar munu þessar breytingar ekki halda sér þegar vinnubókin er opnuð aftur.

Sniðmátshöfundar Excel-vinnubókar geta notað sömu aðferð til að stilla runustærð birtingar fyrir sniðmát áður en þeir hlaða þeim upp í kerfið.

Afrita umhverfisgögn

Gögnin sem eru lesin inn í vinnubókina úr einu umhverfi er hægt að afrita í annað umhverfi. Hins vegar er ekki hægt að breyta tengislóðinni vegna þess að gagnaskyndiminni í vinnubókinni mun halda áfram að meðhöndla gögnin sem fyrirliggjandi gögn. Þess í stað verður þú að nota virknina Afrita umhverfisgögn til að birta gögnin í nýju umhverfi sem ný gögn.

Veldu Valkostir hnappinn (gírtáknið) og síðan, á Gagnatengi Hraðflipa, veldu Afrita umhverfisgögn.
Gefa þarf upp vefslóð þjóns fyrir nýja umhverfið.
Veldu Í lagi, og veldu síðan Já til að staðfesta aðgerðina. Excel-innbót endurræsist og tengist við nýja umhverfið. Öll gögn sem eru í vinnubókinni eru meðhöndluð sem ný gögn.

Eftir að Excel viðbótin er endurræst birtist skilaboðareitur um að vinnubókin sé í Umhverfisafritun.
Til að afrita gögnin inn í nýja umhverfið sem ný gögn skaltu velja Birta. Til að hætta við umhverfisafritunaraðgerðina og skoða núverandi gögn í nýja umhverfinu skaltu velja Endurnýja.

Úrræðaleit

Það eru nokkur vandamál sem hægt er að leysa með nokkrum auðveldum skrefum.

"Hlaða smáforrit" hlekkurinn er sýndur – Fyrir frekari upplýsingar um þetta mál, sjá Hlaða smáforrit úrræðaleitarfærslu.
Þú færð „Bönnuð“ skilaboð – Ef þú færð „Bönnuð“ skilaboð á meðan Excel viðbótin er að hlaða lýsigögnum hefur reikningurinn sem er skráður inn á Excel viðbótina ekki heimild að nota tiltekna þjónustu, tilvik eða gagnagrunn. Til að leysa þetta vandamál stað staðfesta að rétt notandanafn birtist í efra hægri horninu í Excel-innbót. Ef rangt notandaheiti birtist skal velja það, útskráningu og síðan innskráningu aftur.
Auð vefsíða er sýnd yfir Excel – Ef auð vefsíða er opnuð við innskráningarferlið þarf reikningurinn AD FS, en útgáfan af Excel sem keyrir Excel viðbótina er það ekki nógu nýlegt til að hlaða innskráningarglugganum. Uppfæra útgáfu Excel sem verið er að nota til að leysa þetta vandamál. Til að uppfæra útgáfu Excel þegar þú ert í fyrirtæki sem er á frestuðu rásinni skaltu nota Office dreifingartólið til að færa úr frestað rás yfir á núverandi rás.
Þú færð tímamörk á meðan þú birtir gagnabreytingar – Ef þú færð tímaskilaboð á meðan þú ert að reyna að birta gagnabreytingar á einingu skaltu íhuga að minnka birtingarlotustærð fyrir viðkomandi vinnubók. Einingar sem ræsa mikið magn af rökum fyrir skráarbreytingar gætu þurft að uppfærslur verði sendar í smærri runum til að koma í veg fyrir tímalokanir.

Deila með