Deila með

Samþætting athugasemdar

  • Grein

Í viðskiptaferlum safna notendur Microsoft Dynamics 365 oft saman upplýsingum um viðskiptavini sína. Þessar upplýsingar eru skráðar sem verkþættir og athugasemdir. Þessi grein lýsir samþættingu athugasemdagagna í tvöfaldri skráningu.

Hægt er að flokka upplýsingar um viðskiptavin á eftirfarandi hátt:

  • Hagnýtar upplýsingar sem Dynamics 365 notandi meðhöndlar fyrir hönd viðskiptavinar – Til dæmis er Contoso (Dynamics 365 notandi) að halda leiksýningu. Einn af viðskiptavinum Contoso (viðskiptavinur) vill mæta á spurningakeppnina. Viðskiptavinurinn biður starfsmann Contoso að bóka pláss fyrir sig í spurningakeppninni. Bókunin á sér stað í dagatali þátttakanda fyrir viðburð Contoso.
  • Hagnýtar upplýsingar fyrir Dynamics 365 notanda – Til dæmis, viðskiptavinur sem er að kaupa Surface einingu setur inn sérstakar leiðbeiningar sem gefa til kynna að tækið eigi að vera pakkað inn fyrir afhendingu. Þessar leiðbeiningar eru aðgerðartengdar upplýsingar sem starfsmaður Contoso, sem er ábyrgur fyrir pökkun, á að sjá um.
  • Óviðeigandi upplýsingar – Til dæmis heimsækir viðskiptavinur Contoso verslunina og lýsir yfir áhuga á Halo leikjum og leikjum í samtali við verslunarfélaga. fylgihlutir. Starfsmaður verslunarinnar skrifar athugasemd varðandi þessar upplýsingar. Tillöguvél afurða notar hana þá til að senda viðskiptavini tillögur.

Almennt séð eru hagnýtar upplýsingar teknar sem virkni í fjármála- og rekstraröppum og öppum fyrir þátttöku viðskiptavina. Óviðeigandi upplýsingar eru fangar sem athugasemdir í fjármála- og rekstraröppum og sem skýringar í öppum fyrir þátttöku viðskiptavina.

Ábending

Þrátt fyrir að athugasemdir séu ætlaðar fyrir upplýsingar sem ekki er hægt að framkvæma, munu forritin ekki koma í veg fyrir að þú notir þær til að geyma og meðhöndla aðgerðarupplýsingar ef þú vilt nota þau á þann hátt.

Microsoft er að gefa út virkni fyrir samþættingu athugasemda. (Hægni fyrir samþættingu athafna mun gefa út síðar.) Athugasemd samþætting er í boði fyrir viðskiptavini, lánardrottna, sölupantanir og innkaupapantanir.

Búa til athugasemd í forriti viðskiptavinar

Til að búa til athugasemd í fjármála- og reksturs-forriti og því næst samstilla hana við forrit viðskiptavinar skal fylgja þessum skrefum.

  1. Í forriti viðskiptavinar skal opna reikningsfærslu viðskiptavinar.

  2. Í Tímalínu rúðunni, veldu plúsmerkið (+) og veldu síðan Athugið til að búa til minnismiða.

    Athugasemd búin til í forriti viðskiptavinar.

  3. Sláðu inn titil og lýsingu og veldu síðan Bæta við athugasemd.

    Titill og lýsing færð inn.

    Nýja athugasemdin bætist við tímalínu viðskiptavinar.

    Ný athugasemd á tímalínu viðskiptavinar.

  4. Skráið ykkur inn í fjármála- og reksturs-forritið og opnið sömu viðskiptavinafærsluna. Taktu eftir því að Viðhengi hnappurinn (pappírsklemmu) í efra hægra horninu gefur til kynna að skráin sé með viðhengi.

    Tilkynning um viðhengi.

  5. Veldu Viðhengi hnappinn til að opna Viðhengi síðuna. Athugasemdin sem var búin til ætti að finnast í forriti viðskiptavinar.

    Athugasemd úr forriti viðskiptavinar.

Allar uppfærslur á athugasemdinni eru samstilltar fram og til baka milli forriti fjármála- og reksturs og forrits viðskiptavinar.

Búa til athugasemd í fjármála- og reksturs-forrit

Þú getur líka búið til minnismiða í fjármála- og rekstrarforriti, og það mun samstilla við þátttökuforrit viðskiptavina.

Til að búa til athugasemd í fjármála- og reksturs-forriti og því næst samstilla hana við forrit viðskiptavinar skal fylgja þessum skrefum.

  1. Í fjármála- og rekstrarappinu, á síðunni Viðhengi , velurðu Nýtt>Athugasemd.

    Athugasemd búin til í fjármála- og reksturs-forriti.

  2. Sláðu inn titil og stuttar leiðbeiningar og veldu síðan Vista.

    Titill og leiðbeiningar færðar inn.

  3. Uppfærið færsluna í forriti viðskiptavinar. Nýja athugasemdin ætti að sjást í tímalínunni.

    Ný athugasemd á tímalínunni í forriti viðskiptavinar.

Þú getur flokkað athugasemd sem annað hvort innri eða ytri.

  • In the finance and operations app, on the Attachments page, open the note, and then, in the Restriction reitur, select Internal or External.

    Takmörkunarreitur.

Einnig er hægt að búa til vefslóð.

  1. Í fjármála- og rekstrarappinu, á síðunni Viðhengi skaltu velja Ný>URL.

  2. Færið inn titil og vefslóð.

  3. Í reitnum Takmörkun skaltu velja Innri eða Ytri.

    Vefslóð búin til í fjármála- og reksturs-forriti.

  4. Veljið Vista.

    Þar sem forrit viðskiptavina eru ekki með vefslóðargerð, er vefslóðin samþætt með tvöfaldri skráningu sem athugasemd.

    Vefslóð sem birtist sem athugasemd í forriti viðskiptavinar.

Nóta

Skráarviðhengi eru ekki studd.

Sniðmát

Samþætting athugasemdar inniheldur safn af töfluvörpunum sem vinnur saman í gagnasamskiptum eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

Nóta

Þessi sniðmát eru eingöngu samhæf við samstillingu í beinni og styðja ekki upphaflega samstillingu eins og er.

Forrit fjármála- og reksturs Forrit viðskiptavinatengsla lýsing
Viðhengi viðskiptavina Skýringar Fyrirtæki sem nota venjulegan texta og vefslóðir til að sækja upplýsingar um viðskiptavini (bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga).
Viðhengi söluaðila skjala Skýringar Fyrirtæki sem nota venjulegan texta og vefslóðir til að sækja upplýsingar um lánardrottna (bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga).
Sölupöntunarhausskjalaviðhengi Skýringar Fyrirtæki sem nota venjulegan texta og vefslóðir til að sækja upplýsingar um sölupantanir.
Innkaupapöntunarhausskjalaviðhengi Skýringar Fyrirtæki sem nota venjulegan texta og vefslóðir til að sækja upplýsingar um innkaupapantanir.

Takmarkanir

Þegar þú hefur sett upp glósulausnina geturðu ekki fjarlægt hana.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Tvískipt vörpun tilvísun.