Deila með

Samstilling innkaupa milli Supply Chain Management og Field Service

  • Grein

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management býður upp á öfluga innkaupavirkni. Dynamics 365 Field Service býður upp á svipaða virkni sem styður innkaupaferlin sem tengjast þjónustuferlinu. Virknin í þessum tveimur forritum er samþætt í gegnum tvöfalda skráningu og víðtæk notkunartilfellin sem fylgja eru virkjuð í gegnum töfluvarpanir, lausnarreglu, yfirlit og skjámyndir.

Þessi samþætting styður stofnun innkaupapantana og í flestum tilfellum uppfærslur úr báðum forritum. Supply Chain Management styður hins vegar verðlagningu, aðsetrum og innhreyfingarskjali afurðar. Nokkur öflug víðtæk notkunartilfelli eru virkjuð fyrir fyrirtæki sem nota bæði Field Service og Supply Chain Management. Þessi notkunartilfelli gera kleift að hefja innkaup og rekja þau í báðum kerfunum.

Eftirfarandi mynd sýnir töflur í báðum kerfum og hvernig þeim er varpað hvort í annað. Innkaupapantanir í Field Service vísa til reiknings línu, en innkaupapantanir í Supply Chain Management vísa í söluaðila línu. Til að leysa samþættinguna notar dual-write tilvísun í tengja framleiðanda línur með reiknings línum. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Innbyggt lánardrottinsmeistara.

Varpanir fyrir innkaup.

Forkröfur

Til að samþætta Supply Chain Management við Field Service þarf að setja upp eftirfarandi þætti:

  • Field Service, útgáfa 8.8.31.60 eða nýrri, fyrir alhliða samþættingu innkaupapöntunar
  • Supply Chain Management útgáfa 10.0.14 eða nýrri
  • Tvöföld skrif, til að keyra OneFSSCM-lausn

Uppsetningarleiðbeiningar

Forkröfur

Þegar það er virkjað í Microsoft Dataverse kynna tvöföld skráning og Field Service ýmsar lagskiptar lausnir til sögunnar sem stækka umhverfið með nýjum lýsigögnum, skjámyndum, yfirlitum og reglu. Hægt er að virkja þessar lausnir í hvaða röð sem er, þó oftast sé sett upp í þeirri röð sem gefin er upp hér:

  1. Field Service Common – Field Service Common er sett upp þegar Field Service er sett upp í umhverfinu.

  2. Field Service (Anchor) – Field Service (Anchor) er sett upp þegar Field Service er sett upp í umhverfinu.

  3. Supply Chain Management Extended – Supply Chain Management Extended er sjálfkrafa sett upp þegar tvískrifað er virkt í umhverfi.

  4. OneFSSCM lausn – OneFSSCM er sjálfkrafa sett upp með því hvaða lausn (Field Service eða Supply Chain Management) er síðast sett upp.

    • Ef Field Service er þegar uppsett í umhverfinu og tvöföld skráning er virkjuð sem setur upp Supply Chain Management Extended, verður OneFSSCM sett upp.
    • Ef Supply Chain Management Extended er þegar uppsett í umhverfinu og Field Service er sett upp, verður OneFSSCM sett upp.

Upphafleg samstilling

Til að stofna nýjar innkaupapantanir og vinna með fyrirliggjandi innkaupapantanir þarf að samstilla tilvísunargögnin á milli Supply Chain Management og Dataverse. Upphafsskrifvirknin er notuð til að greina töflutengslin og finna töflurnar sem þarf að virkja fyrir tiltekið kort.

Þú verður að samstilla eftirfarandi töflur:

  • Afurðasniðmát

    Þegar upphafleg skrif eru keyrð kemur upp heildarlisti yfir nauðsynlegar töflur. Hér eru nokkur dæmi um þessi sniðmát:

    • Allar afurðir
    • Útgefnar afurðir V2
    • Dataverse útgefnar einkvæmar afurðir

  • Svæði

  • Vöruhús

  • Innkaupaflokkasniðmát

    Hér eru nokkur dæmi um þessi sniðmát:

    • Innkaupaflokkar
    • Handvirk stilling
    • Tegundastigveldi afurðar
    • Úthlutanir afurðategundar

  • Sniðmát lánardrottna, t.d. lánardrottinn V2

  • Sniðmát tengiliðaa, t.d. Dataverse-tengiliðir V2

  • Sniðmát starfskrafts, t.d. Starfskraftur

Samstilling taflanna tryggir að öll skjöl (innkaupapantanir og innhreyfingarskjöl) í Supply Chain Management verði tiltæk í Dataverse.

Lykla -og lánardrottnatöflur

Innkaupapantanir í Field Service treysta á að reikningstaflan reki lánardrottna. Þess vegna nota Dataverse-töflurnar fyrir innkaupapantanir lykla til að rekja lánardrottna. Til að brúa þennan mikilvæga mun þarf að virkja eftirfarandi fjögur verkflæði til að halda lyklum og lánardrottnum samstilltum:

  • Stofna lánardrottna í reikningstöflu
  • Stofna lánardrottna í lánardrottnatöflu
  • Uppfæra lánardrottna í reikningstöflu
  • Uppfæra lánardrottna í lánardrottnatöflu

Ef eitt OneFSSCM er uppsett, vegna þess að bæði Field Service og Supply Chain Management Extended eru uppsett, eru þessi verkflæði sjálfkrafa virkjuð. Ef Field Service er ekki uppsett, en ætlunin er að samþætta töflur innkaupapantana við Dataverse, þarf að virkja þessi verkflæði. Í báðum tilvikum, nema byrjað sé frá grunni, gæti þurft að ganga úr skugga um að allir lánardrottnar séu stofnaðir sem lyklar í Dataverse áður en innkaupapantanir eru stofnaðar. Að öðrum kosti gætu villur komið upp.

Upphafleg samstilling

Þegar öll skilyrði eru á sínum stað, ef ætlunin er að fyrirliggjandi innkaupapantanir og innhreyfingarskjöl afurða verði tiætk í báðum kerfum, þarf að gera upphaflega samstillingu á eftirfarandi sniðmátum:

  • Haus innkaupapöntunar V2
  • CDS Innkaupapantanalína
  • CDS-innkaupapantanalína með mjúkeyðingu
  • Móttaka innkaupapöntunar
  • Afurð í móttöku innkaupapöntunar

Varpanir með reglu

Innkaupasamþættingin framlengir vöruna vörpun með eftirfarandi rökfræði til að tryggja að Vörutegund fyrir þjónustusvið sé rétt stillt í vörutöflunni í Dataverse:

  • Ef Vörutegund er stillt á Vöru og Vörutegundarflokkur, Birgð vara er stillt til True, Vörutegund svæðisþjónustu er stillt á Birgð.
  • Ef Vörutegund er stillt á Vöru og Vörulíkanaflokkur, Birgð vara er stillt to False, Vörutegund svæðisþjónustu er stillt á Non-Inventory.
  • Ef Vörutegund er stillt á Þjónusta, Vörutegund svæðisþjónustu er stillt á Þjónusta.

Auk þess inniheldur Dataverse reglu sem varpar lánardrottnum með tilheyrandi lyklum þeirra. Þessi regla stillir sjálfgefinn lánardrottnalykil reiknings. Þegar stofnuð, stillir viðbótarregla þjónustumegin sjálfgefinn lánardrottnalykil reiknings úr lánardrottninum sem tengist lyklinum. Lánardrottinn er með tilvísun í reikningslykilinn sem er notaður til að stilla þetta gildi.

Studdar aðstæður

  • Dataverse notendur geta búið til og uppfært innkaupapantanir. Ferlinu og gögnum er hins vegar stjórnað af Supply Chain Management. Takmarkanir á uppfærslum á dálkum innkaupapöntunar í Supply Chain Management eiga við þegar uppfærslur koma frá Field Service. Til dæmis er ekki hægt að uppfæra innkaupapöntun ef hún er frágengin.

  • Ef innkaupapöntuninni er stjórnað af breytingastjórnun í Supply Chain Management, getur Field Service notandi aðeins uppfært innkaupapöntunina þegar Samþykkisstaða Supply Chain Management er Drög.

  • Nokkrir dálkar eru aðeins stýrðir af Supply Chain Management og er ekki hægt að uppfæra í Field Service. Til að fá upplýsingar um hvaða dálka er ekki hægt að uppfæra skal skoða vörpunartöflur í afurðinni. Til einföldunar eru flestir þessara dálka stilltir sem skrifvarðir á Dataverse-síðum.

    Til dæmis er dálkum fyrir verðupplýsingar stýrt með Supply Chain Management. Supply Chain Management er með viðskiptasamninga sem Field Service getur notið góðs af. Dálka eins og Einingaverð, Afsláttur og Nettóupphæð koma aðeins frá Supply Chain Management. Til að tryggja að verðið sé samstillt við Field Service ættir þú að nota Sync eiginleikann á innkaupapöntun og Innkaupapöntun vara síður í Dataverse þegar innkaupapöntunargögn hafa verið færð inn. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Samstilling við Dynamics 365 Supply Chain Management innkaupagögnin á eftirspurn.

  • Heildir dálkurinn er aðeins fáanlegur í Field Service, vegna þess að engar uppfærðar heildartölur innkaupapöntunarinnar eru til í Supply Chain Management. Samtölur í Supply Chain Management eru reiknaðar út frá mörgum færibreytum sem eru ekki í boði í Field Service.

  • Innkaupapöntunarlínur þar sem aðeins innkaupaflokkur er tilgreindur, eða þar sem varan sem er tilgreind er vara af Þjónustu vörutegundinni eða Field Service vörutegundinni, er aðeins hægt að hefja í birgðakeðjustjórnun. Línurnar eru síðan samstilltar við Dataverse og eru sýnilegar í Field Service.

  • Ef aðeins Field Service er uppsett, ekki Supply Chain Management, er Warehouse dálkurinn nauðsynlegur í innkaupapöntuninni. Ef Supply Chain Management er hins vegar uppsett, er slakað á þessari kröfu vegna þess að Supply Chain Management leyfir innkaupapöntunarlínur þar sem ekkert vöruhús er tilgreint við ákveðnar kringumstæður.

  • Innhreyfingarskjölum afurða (móttökum innkaupapantana í Dataverse) er stjórnað af Supply Chain Management og er ekki hægt að stofna úr Dataverse ef Supply Chain Management er uppsett. Innhreyfingarskjöl afurða úr Supply Chain Management eru samstillt úr Supply Chain Management við Dataverse.

  • Undirafhending er leyfð í Supply Chain Management. OneFSSCM-lausnin bætir við reglu þannig að þegar innhreyfingarlína afurðar (eða innhreyfingarafurð innkaupapöntunar í Dataverse) er stofnuð eða uppfærð er lína birgðabókar stofnuð í Dataverse til að leiðrétta eftirstandandi magn sem er í pöntun fyrir aðstæður undirafhendingar.

Óstuddar aðstæður

  • Field Service kemur í veg fyrir að línum sé bætt við afturkallaða innkaupapöntun í Supply Chain Management. Sem hjáleið er hægt að breyta kerfisstöðu innkaupapöntunar í Field Service og síðan bæta nýju línunni við annaðhvort Field Service eða Supply Chain Management.
  • Þótt innkaupalínur hafi áhrif á birgðastöður í báðum kerfum, þá tryggir þessi samþætting ekki jafnar birgðir á milli Supply Chain Management og Field Service. Bæði Field Service og Supply Chain Management eru með aðra ferla sem uppfæra birgðastöður. Þessi ferli eru utan umfangs innkaupa.

Stöðustjórnun

Stöður innkaupapantana í Field Service eru frábrugðnar stöðunum í Supply Chain Management.

Innkaupapöntun Field Service og afurðarstöður innkaupapöntunar

Haus – kerfisstaða Haus - samþykktarstaða Vörustaða
  • Drög
  • Sent inn
  • Hætt við
  • Móttekin afurð
  • Reikningsfært
  • Núll
  • Samþ.
  • Hafnað
  • Í biðstöðu
  • Móttekið
  • Hætt við

Stöður innkaupa og innkaupapöntunarlína Supply Chain Management.

Samþykktarstöður lína eru aðeins virkar þegar verkflæði línu er til staðar.

Haus – skjalastaða Haus - samþykktarstaða Staða línu Samþykktarstaða línu
  • Opin pöntun (biðpöntun)
  • Móttekið
  • Reikningsfært
  • Hætt við
  • Drög
  • Í endurskoðun
  • Samþ.
  • Hafnað
  • Í ytri yfirferð
  • Staðfest
  • Lokið
  • Opin pöntun (biðpöntun)
  • Móttekið
  • Reikningsfært
  • Hætt við
  • Ekki sent
  • Í endurskoðun
  • Samþ.
  • Hafnað

Eftirfarandi reglur eru notaðar fyrir stöðudálka:

  • Ekki er hægt að uppfæra stöðu í Supply Chain Management úr Field Service. Hins vegar verður staðan í Field Service í sumum tilfellum uppfærð þegar staða innkaupapöntunar í Supply Chain Management er breytt.
  • Ef innkaupapöntun í Supply Chain Management er í breytingastjórnun, og breyting er í vinnslu, er samþykkisstaðan Drög eða Í skoðun. Í þessu tilviki verður samþykkisstaða Field Service stillt á Null.
  • Ef samþykkisstaða innkaupapöntunar í Supply Chain Management er stillt á Samþykkt, Í ytri skoðun, Staðfest, eða Lokað, Samþykkisstaða innkaupapöntunar Field Service verður stillt á Samþykkt.
  • Ef samþykkisstaða innkaupapöntunar í Supply Chain Management er stillt á Hafnað verður samþykkisstaða innkaupapöntunar Field Service stillt á Hafnað.
  • Ef stöðu skjalahauss í Supply Chain Management er breytt í Opin pöntun (Back order) og innkaupapöntunarstaða Field Service er Drög eða Hætt við, stöðu innkaupapöntunar Field Service verður breytt til Sent fram.
  • Ef stöðu skjalahauss í Supply Chain Management er breytt í Hætt við og engar innkaupapöntunarkvittunarvörur í Field Service eru tengdar innkaupapöntuninni (með innkaupapöntunarvörum), staða Field Service kerfisins er stillt á Hætt við.
  • Ef staða innkaupapöntunarlínu í Supply Chain Management er Hætt við, er vörustaða innkaupapöntunar í Field Service stillt á Hætt við. Að auki, ef stöðu innkaupapöntunarlínunnar í Supply Chain Management er breytt úr Hætt við í Bandpöntun, staða innkaupapöntunarvöru í Field Service er stillt á Í bið.

Samstilltu við innkaupagögn Supply Chain Management á eftirspurn

Supply Chain Management inniheldur innkaupagögn fyrir viðskiptasamninga, afslætti og aðrar aðstæður sem reiða sig á aðra ferla í Supply Chain Management. Innkaupavélin notar flóknar reglur til að finna út besta verðið fyrir tiltekna innkaupapöntun. Þegar tvöföld skráning er notuð er gögnum ekki alltaf haldið samstilltum milli beggja umhverfa, sérstaklega í aðstæðum þar sem línur eru stofnaðar eða uppfærðar úr Dataverse og gætu sett í gang frekari ferla í Supply Chain Management.

Samstilla innkaupagögn úr Supply Chain Management

  1. Í Dataverse, farðu í Birgðir > Innkaupapöntun.
  2. Veldu Nýtt til að búa til nýja innkaupapöntun, eða veldu línuna fyrir núverandi innkaupapöntun.
  3. Úr innkaupapöntun eða innkaupapöntunarlínu.
  4. Á aðgerðasvæðinu skaltu velja Sync.

Allir dálkar úr Dataverse og Field Service sem er deilt með Supply Chain Management eru samstilltir.

Hér eru aðstæður þar sem þú gætir notað Sync aðgerðina:

  • Ef þú gerir margar breytingar í röð á sömu línu frá Dataverse skaltu keyra Sync aðgerðina.
  • Ef þú ert ekki viss um hvort breyting gæti verið önnur breytingin í röð frá Dataverse gæti verið skynsamlegt að keyra Sync aðgerðina.
  • Ef þú færð villuboð um að uppfæra gildi frá Supply Chain Management skaltu keyra Sync aðgerðina og reyndu síðan uppfærsluna aftur í Dataverse.

Hætt við bókunarferlið

Ef hætt er við bókunarferli innhreyfingarskjals afurðar í úrvinnslunni, þá gæti tvöföld skráning stofnað innhreyfingarskjalslínu afurðar í Dataverse, en ekki stofnað innhreyfingarskjalslínu afurðar í Supply Chain Management. Þessi staða kemur upp vegna þess að tvöföld skráning styður ekki dreifðar færslur.

Sniðmát

Eftirfarandi sniðmát eru í boði fyrir samþættingu á fylgiskjölum sem tengjast innkaupum.

Supply Chain Management Field Service lýsing
Innkaupapöntunarhaus V2 msdyn_Purchaseorders Þessi tafla inniheldur dálka sem tákna haus innkaupapöntunarinnar.
Eining innkaupapöntunarlínu msdyn_PurchaseOrderProducts Þessi tafla inniheldur línur sem tákna línur í innkaupapöntun. Afurðarnúmerið er notað fyrir samstillingu. Þetta auðkennir afurðina sem birgðahaldseiningu, þ.m.t. afurðarvíddir. Fyrir frekari upplýsingar um vörusamþættingu við Dataverse, sjá Sameinuð vöruupplifun.
Vörukvittunarhaus msdyn_purchaseorderreceipts Þessi tafla inniheldur hausa innhreyfingarskjals afurða sem eru stofnaðir þegar innhreyfingarskjöl afurða eru bókuð í Supply Chain Management.
Vörukvittunarlína msdyn_purchaseorderreceiptproducts Þessi tafla inniheldur innhreyfingarskjalslínur afurðar sem eru stofnaðar þegar innhreyfingarskjal afurðar er bókað í Supply Chain Management.
Innkaupapöntunarlína mjúklega eytt einingum msdyn_purchaseorderproducts Þessi tafla inniheldur upplýsingar um innkaupapöntunarlínur sem eru mjúkeyddar. Aðeins er hægt að mjúkeyða innkaupapöntunarlínu í Supply Chain Management þegar innkaupapöntunin hefur verið staðfest eða samþykkt ef kveikt er á breytingastjórnun. Línan er til í Supply Chain Management gagnagrunninum og er merkt sem IsDeleted. Fyrst að Dataverse er ekki með mjúkeyðingu skilgreinda, er mikilvægt að þessar upplýsingar séu samstilltar við Dataverse. Á þennan hátt er hægt að eyða línum, sem eru mjúkeyddar í Supply Chain Management, sjálfkrafa úr Dataverse. Í slíku tilfelli er reglan til að eyða línu í Dataverse staðsett í Supply Chain Management Extended.