Grunnstilla samþykktarferli í verkflæði

Notið eftirfarandi ferli til að stilla eiginleika fyrir samþykktarskref.

Til að stilla samþykkisferli skaltu hægrismella á samþykkisþáttinn í verkflæðisritlinum og smella síðan á Eiginleikar til að opna Eiginleikar form.

Gefa samþykktarferlinu heiti

Fylgið eftirfarandi skrefum til að gefa samþykktarferlinu heiti.

1. Í vinstri glugganum, smelltu á Grunnstillingar.
2. Í reitnum Nafn skaltu slá inn einstakt heiti fyrir samþykkisferlið.

Tilgreindu hvenær kerfið bregst sjálfkrafa við vegna skjals

Hægt er að skilgreina kerfið þannig það vinni sjálfkrafa að skjölum sem standast ákveðin skilyrði. Til dæmis, getur kerfið samþykkja kostnaðarskýrslur sem hafa heildarupphæðir sem eru lægri en 100 USD. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina hvenær kerfið grípur til aðgerða vegna skjals.

1. Í vinstri glugganum, smelltu á Sjálfvirkar aðgerðir.

2. Veldu gátreitinn Virkja sjálfvirkar aðgerðir .

3. Smelltu á Bæta við skilyrði.

4. Færið inn skilyrði.

5. Færa inn viðbótarskilyrði ef þess gerist þörf:

6. Til að sannreyna að skilyrðin sem voru færð hafi verið sett upp rétt, skal ljúka eftirfarandi skrefum:

   1. Smelltu á Prófa til að opna Prufuverkflæðisskilyrði eyðublaðið.
   2. Veldu færslu í Staðfesta skilyrði svæði eyðublaðsins.
   3. Smelltu á Prófa. Kerfið metur færsluna og ákveður hvort hún standist skilyrði sem þú tiltókst.
   4. Smelltu Í lagi eða Hætta við til að fara aftur í eiginleikana form.

7. Á listanum Sjálfvirkt ljúka aðgerð skaltu velja aðgerðina sem kerfið á að gera á skjalinu.

Tilgreinið hvenær tilkynningar eru sendar út

Hægt er að senda tilkynningar til fólks þegar skjal hefur verið samþykkt, hafnað, framselja eða stigmagnað, eða þegar beðið hefur verið um breytingu. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina hvenær senda á út tilkynningar og til hvers tilkynningar eru sendar.

1. Í vinstri glugganum, smelltu á Tilkynningar.

2. Veldu gátreitinn sem er við hliðina á tilvikunum sem á að senda tilkynningar vegna.

   • Delegate – Þegar skjal hefur verið úthlutað öðrum notanda til samþykkis.
   • Stækka – Þegar úthlutaður notandi hefur ekki brugðist við skjalinu á tilsettum tíma.
   • Samþykkja – Þegar skjal hefur verið samþykkt.
   • Hafna – Þegar skjali hefur verið hafnað.
   • Óska eftir breytingu – Þegar úthlutað notandi hefur óskað eftir breytingu á skjali sem var sent inn.

3. Veljið línu fyrir tilvik sem þú valdir í skrefi 2.

4. Smelltu á flipann Tilkynningartexti .

5. Færið inn tilkynningartextann í textareitinn.

6. Hægt er að sérsníða textann með því að færa inn staðgengla sem skipt verður út fyrir viðeigandi gagna þegar þau birtast notendum. Fylgið eftirfarandi skrefum til að færa inn staðgengil:

   1. Smella skal á textareit þar sem staðgengillinn á að birtast.
   2. Smelltu á Setja inn staðgengil.
   3. Í listanum sem birtist skal velja staðgengilinn til að setja inn.
   4. Smelltu á Insert.

7. Til að bæta við þýðingum á tilkynningunni skaltu smella á Þýðingar. Í skjámyndinni sem birtist, skal fylgja þessum skrefum:

   1. Smelltu á Bæta við.
   2. Í listanum sem birtist skal velja tungumálið sem á að færa inn í textanum.
   3. Sláðu inn textann í Þýddur texti textareitinn.
   4. Hægt er að sérsníða texta með því að færa inn staðgengla.
   5. Smellið á Loka.

8. Smelltu á flipann Viðtakandi .

9. Tilgreinið til hvers tilkynningar eru sendar. Veljið einn af valkostum í eftirfarandi töflu, og fylgið svo viðbótarskref fyrir valkostinn áður en farið er í skrefi 10.

   Valkostur	Viðtakendur tilkynninga.	Viðbótarskref
   Þátttakandi	Notendur sem tilheyra tilteknum hópi eða hlutverki	Eftir að Þáttakandi er valin, smellið á byggt á hlutverki flipa. Í listanum gerð Þátttakanda skal velja gerð hóps eða hlutverk til að senda tilkynningar til. Í listanum Þátttakanda skal velja hópi eða hlutverk til að senda tilkynningar til.
   Notandi vinnuflæðis	Notendur sem taka þátt í núverandi verkflæði	Eftir að þú velur Notanda verkflæðis, skal smellið á Notanda verkflæðis flipa. Í verkflæðisnotandi skal velja notandann sem tekur þátt í verkflæðinu.
   Notandi	Tilteknir notendur	Eftir að þú velur Notanda, skal smellið á Notanda flipa. Veldu notendur til að senda tilkynningar til og færðu síðan þessa notendur í listann Valdir notendur.

10. Endurtakið skref 3 til 9 hvert tilvik sem valin var í skrefi 2.

Tilgreina hver endanlegur samþykkjandi er

Til að krefjast viðbótarsamþykkis ef notandinn sem sendi inn skjalið samþykkir það líka, geturðu tilgreint endanlegt samþykki fyrir samþykkisskrefið.

1. Í verkflæðisritlinum, hægrismelltu á samþykkisþáttinn og veldu síðan Eiginleikar til að opna Eiginleikar eyðublaðið.
2. Í vinstri glugganum, smelltu á Ítarlegar stillingar.
3. Veldu gátreitinn Nota endanlegt samþykki .
4. Veljið notanda, sem verður endanlegi samþykkjandinn, af listanum.

Koma í veg fyrir að innsendandi samþykki skref í verkflæðinu

Til að koma í veg fyrir að notendur sem senda inn skjöl til samþykkis séu til að samþykkja skjöl sjálfir skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Kerfisstjórnun > Workflow > Verkflæðisbreytur > Almennt > Samþykkjandi.
2. Uppfærðu stillinguna Ekki leyfa samþykki sendanda á verkflæðinu í Já.

Sjálfgefið er þetta stillt á Nei og notendur geta samþykkt skjalið ef þeir eru með í úthlutunarstillingum samþykkisþrepsins.

Ef verkflæðið er stillt á Banna samþykki sendanda og inniheldur samþykkisskref með endanlegum samþykkjandi, staðfestu þá að endanlegur samþykkjandi sé ekki notandi sem sendir venjulega skjöl í verkflæði, þar sem þeir munu ekki geta lokið samþykkinu.

Setja upp tímamörk

Fylgið eftirfarandi skrefum ef verður að ljúka samþykktarferlinu innan tiltekins tíma.

Nóta

Valmöguleikarnir sem þú velur í þessum skrefum hnekkja þeim valmöguleikum sem þú valdir í Úthlutun og Escalation svæði hvers samþykktarskref.

1. Í vinstri glugganum, smelltu á Ítarlegar stillingar.

2. Veldu gátreitinn Setja tímamörk fyrir verkflæðiþátt .

3. Í reitnum Tímalengd tilgreinið hvenær samþykkisferlinu þarf að vera lokið. Veldu einn af eftirfarandi valkostum:

   • Klukkutímar – Færðu inn fjölda klukkustunda þar sem samþykkisferlinu þarf að vera lokið. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
   • Dagar – Færðu inn fjölda daga þar sem samþykkisferlinu þarf að vera lokið. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
   • Vikur – Sláðu inn fjölda vikna þar sem samþykkisferlinu þarf að vera lokið.
   • Mánuðir – Veldu daginn og vikuna þar sem samþykkisferlinu þarf að vera lokið. Til dæmis getur samþykktarferlið átt að vera lokið fyrir föstudaginn í þriðju viku mánaðarins.
   • Ár – Veldu dag, viku og mánuð sem samþykkisferlið verður að vera lokið. Til dæmis getur samþykktarferlið átt að vera lokið fyrir föstudaginn í þriðju viku desembermánaðar.

4. Ef farið er yfir tímamörkin mun kerfið grípa til aðgerða vegna skjalsins. Í Aðgerð listanum skaltu velja aðgerðina sem kerfið á að grípa til.

Tilgreina hvaða aðgerðir verða tiltækar notandanum.

Þegar notandi fær skjal úthlutað til samþykktar verður hann að vinna í skjalinu. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina hvaða aðgerðir notandi getur gripið til vegna skjalsins sem lagt var fyrir.

1. Í vinstri glugganum, smelltu á Ítarlegar stillingar.
2. Veldu Samþykkja gátreitinn ef notandinn getur samþykkt skjalið.
3. Veldu Hafna gátreitinn sem notandinn getur hafnað skjalinu.
4. Veldu Biðja um breytingu gátreitinn sem notandinn getur beðið um breytingar á skjalinu.
5. Veldu Delegate gátreitinn ef notandinn getur úthlutað skjalinu til annars notanda til samþykkis.

Nóta

Gátreiturinn Virkja aðgerðir úr vinnulistanum í Enterprise Portal gátreiturinn hefur verið úreltur.

Skilgreining samþykktarskrefs

Samþykktarferli samanstendur af samþykktarskref. Ljúktu við eftirfarandi ferli til að bæta skrefum samþykktarferlið og skilgreina skrefum.

1. Tvísmellið samþykktarferlið í ritill verkflæðis. Verkflæðisritlinum birtir skref í samþykktarferlinu.
2. Til að bæta við samþykkisþrepi, dragðu skrefið frá Workflow elements svæðinu yfir á striga.
3. Til að stilla samþykkisskref, sjá Stilling samþykkisskref í verkflæði.