Skilgreina handvirk verk í verkflæði

Grein
05/29/2024

Mikilvægt

Viðskiptavinir sem nota mannauð, virknin sem bent er á í þessari grein er nú fáanleg bæði í sjálfstæðum Dynamics 365 Human Resources og sameinuðum fjármálainnviðum. Svæði kunna að vera frábrugðin meðan uppfærslur eru í gangi. Hægt er að nota leitina til að finna tiltekna síðu.

Þessi grein útskýrir hvernig skilgreina á eiginleika handvirks verks.

Til að stilla handvirkt verkefni í verkflæðisritlinum skaltu hægrismella á verkefnið og smella síðan á Eiginleikar til að opna Eiginleikar síðu. Notið síðan eftirfarandi ferli til að stilla eiginleika fyrir handvirkt verk.

Gefa verkinu heiti

Fylgið þessum skrefum til að færa inn heiti á handvirku verki.

Í vinstri glugganum, smelltu á Grunnstillingar.
Í reitinn Nafn er fært inn einkvæmt heiti fyrir verkið.

Slá inn efnislínu og fyrirmæli

Veita verður þeim notendum, sem úthlutað er þetta verk, efnislínu og fyrirmæli. Til dæmis, ef þú ert að stilla verkefni fyrir innkaupabeiðnir, sér notandinn sem er úthlutað verkefninu efnislínuna og leiðbeiningar á síðunni Innkaupabeiðnir . Efnislínuna birtist á skilaboðaslánni á síðunni. Notandinn getur síðan smellt á teiknið á skilaboðaslánni til að sjá leiðbeiningar. Fylgið eftirfarandi skrefum til að slá inn efnislínu og fyrirmæli.

Í vinstri glugganum, smelltu á Grunnstillingar.
Í reitinn Efni vinnuliðar skal færa inn efnislínuna.
Til að sérsníða efnislínuna, er hægt að færa inn staðgengla. Staðgenglar eru settir í stað viðeigandi gagna þegar efnislínan birtist notendum. Fylgið eftirfarandi skrefum til að færa inn staðgengil:
1. Smellið á textahólfið þar sem staðgengillinn á að birtast.
2. Smelltu á Setja inn staðgengil.
3. Í listanum sem birtist skal velja staðgengilinn til að setja inn.
4. Smelltu á Insert.
Til að bæta þýðingum við efnislínuna skal fylgja þessum skrefum:
1. Smelltu á Þýðingar.
2. Á síðunni sem birtist er smellt á Bæta við.
3. Í listanum sem birtist skal velja tungumálið sem verið er að færa inn í textanum.
4. Í reitinn Þýddur texti er textinn færður inn.
5. Til að sérsníða textann geturðu sett inn staðgengla eins og lýst er í skrefi 3.
6. Smellið á Loka.
Í reitinn Leiðbeiningar fyrir vinnuliði skal færa inn leiðbeiningarnar.
Hægt er að sérsníða leiðbeiningarnar með því að færa inn staðgengla. Staðgenglar eru settir í stað viðeigandi gagna þegar leiðbeiningar birtist notendum. Fylgið eftirfarandi skrefum til að færa inn staðgengil:
1. Smellið á textahólfið þar sem staðgengillinn á að birtast.
2. Smelltu á Setja inn staðgengil.
3. Í listanum sem birtist skal velja staðgengilinn til að setja inn.
4. Smelltu á Insert.
Til að bæta þýðingum við leiðbeiningar skal fylgja þessum skrefum:
1. Smelltu á Þýðingar.
2. Á síðunni sem birtist er smellt á Bæta við.
3. Í listanum sem birtist skal velja tungumálið sem verið er að færa inn í textanum.
4. Í reitinn Þýddur texti er textinn færður inn.
5. Til að sérsníða textann geturðu sett inn staðgengla eins og lýst er í skrefi 6.
6. Smellið á Loka.

Verkinu úthlutað

Farið að þessum skrefum til að tilgreina á hvern skal úthluta Handvirk verk.

Í vinstri rúðunni er smellt á Assignmentment.

Á flipanum Úthlutunargerð skal velja einn af valkostunum í eftirfarandi töflu og fylgja síðan viðbótarskrefunum fyrir þann valkost áður en farið er í skref 3.

Valkostur	Notandi sem verkið er úthlutað á.	Viðbótarskref
Þátttakendur	Notendur sem tilheyra tilteknum hópi eða hlutverki	Eftir að þú velur Þátttakandaá flipanum Hlutverkamiðað , á listanum Gerð þátttakanda skal velja gerð hóps eða hlutverks til að úthluta Verk á. Í listanum Þátttakanda skal velja hópi eða hlutverki til að úthluta Verk á.
Stigveldi	Notendur í tilteknu stigveldi fyrirtækis	Eftir að þú velur stigveldi, á stigveldishluti flipanum, á listanum gerð stigveldis skal velja gerð stigveldis til að úthluta verk á. Kerfið verður að sækja svið notendanafna úr stigveldinu. Þessi nöfn standa fyrir notendur sem hægt er að úthluta verk á. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina upphafs- og lokapunkt sviðs notendanafna sem kerfið sækir: Þegar tilgreina á upphafspunkt skal velja aðila af listanum Byrja frá og með. Hægt er að tilgreina endapunkt með því að smella á bæta við skilyrði. Til að færa inn skilyrðu sem ákvarðar hvar í stigveldinu kerfið eigi að hætta að sækja nöfn. Á stigveldisvalkostir flipanum skal tilgreina hvaða notendur á sviðinu verki skal úthlutað á: Úthluta öllum notendum sóttum – Verkinu er úthlutað öllum notendum á sviðinu. Úthluta aðeins síðasta notanda sem sótt var – Verkinu er aðeins úthlutað síðasta notanda á sviðinu. Útiloka notendur með eftirfarandi skilyrði – Verkinu er ekki úthlutað notendum á svæðinu sem uppfylla tiltekið skilyrði. Smellið á bæta við skilyrði til að skilgreina skilyrðin.
Verkflæðisnotandi	Notendur í núverandi verkflæði	Eftir að þú velur verkflæðisnotandi, á verkflæðisnotandi flipanum, á verkflæðisnotandi listanum, veldu notandann sem tekur þátt í verkflæði.
Notandi	Tilteknir notendur	Eftir að þú velur Notanda, skal smellið á Notanda flipa. Listinn Tiltækir notendur inniheldur alla notendur. Veldu Notendur til að úthluta verki á, og færa síðan þessa notendur í Valdir notendur lista.
Biðröð	Vinnuliðalisti	Eftir að Biðröð er valin, smellið á byggt á Biðröð flipa. Fylgdu þessum skrefum til að úthluta verkefninu á tiltekna biðröð: Í listanum gerð biðraðar skal velja vinnuliðalisti Í heiti biðraðar listanum skal velja biðröðinni. Ef tiltekið ástand ætti að ákvarða hvaða biðröð verkefninu er úthlutað á skaltu fylgja þessum skrefum: Í listanum gerð biðraðar skal velja skilyrtir vinnuliðalistar Í heiti biðraðar listanum skal velja skilyrt biðröð. ATHUGIÐ: Þessi valkostur er aðeins notaður fyrir örfá verkflæði, svo sem málastjórnun.

Á flipanum Tímamörk , í reitnum Tímalengd , tilgreinið hversu mikinn tíma notandinn hefur til að klára verkefnið. Veldu einn af eftirfarandi valkostum:
- Klukkutímar – Sláðu inn fjölda klukkustunda sem notandinn þarf til að klára verkefnið. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
- Dagar – Sláðu inn fjölda daga sem notandinn hefur til að klára verkefnið. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
- Vikur – Sláðu inn fjölda vikna sem notandinn hefur til að klára verkefnið.
- Mánuðir – Veldu daginn og vikuna sem notandinn þarf að klára verkefnið eftir. Til dæmis getur notandinn átt að vera búinn að ljúka verkinu fyrir föstudaginn í þriðju viku mánaðarins.
- Ár – Veldu dag, viku og mánuð sem notandinn þarf að klára verkefnið eftir. Til dæmis getur notandinn átt að vera búinn að ljúka verkinu fyrir föstudaginn í þriðju viku desembermánaðar.
Ef notandinn klárar ekki verkið innan tímarammans, er verkið komið fram yfir á tíma. Verk sem er tímabært er hægt að stigmagna, byggt á þeim valkostum sem þú velur á Escalation svæði síðunnar.

Tilgreina hvað ætti að gerast þegar verk er komið fram yfir á tíma.

Ef notandinn klárar ekki handvirka verkið innan tímarammans, er verkið komið fram yfir á tíma. Verk sem er komið fram yfir á tíma má stigmagna, eða úthluta sjálfkrafa á annan notanda. Fylgið eftirfarandi skrefum til að stigmagna Verk ef það er komið fram yfir á tíma.

Í vinstri rúðunni er smellt á Hækkun.
Veljið gátreitinn Nota stigmögnunarslóð til að stofna stigmögnunarslóð. Kerfið mun sjálfkrafa úthluta verk til notendanna sem skráðir eru í stigmögnunarslóðinni. Til dæmis, eftirfarandi töflu sýnir stigmögnunarslóð.

Röð stigmögnunarslóð

1 Úthluta til: Dísu

2 Úthluta til: Erlu

3 Endanleg aðgerð: Hafna

Í þessu dæmi mun kerfið sjálfkrafa úthluta verki sem er komið fram yfir á tíma til Dísu. Ef Dísu klárar ekki verkið innan tímarammans, úthlutar kerfið verkinu til Erlu. Ef Erla ekki klárar ekki verkið innan tímarammans, hafnar kerfið skjalinu sem var sent inn til vinnslu.

Röð	stigmögnunarslóð
1	Úthluta til: Dísu
2	Úthluta til: Erlu
3	Endanleg aðgerð: Hafna

Til að bæta notanda við stigmögnunarslóðina er smellt á Bæta við hækkun. Á flipanum Gerð úthlutunar skal velja einn af valkostunum í eftirfarandi töflu og fylgja síðan viðbótarskrefunum fyrir þann valkost áður en farið er í skref 4.

Valkostur	Notendur sem verkið er stigmagnað fyrir	Viðbótarskref
Stigveldi	Notendur í tilteknu stigveldi fyrirtækis	Eftir að þú velur stigveldi, á stigveldishluti flipanum, á listanum gerð stigveldis skal velja gerð stigveldis til stigmagna verk fyrir. Kerfið verður að sækja svið notendanafna úr stigveldinu. Þessi nöfn standa fyrir notendur sem hægt er stigmagna verk fyrir. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina upphafs- og lokapunkt sviðs notendanafna sem kerfið sækir: Þegar tilgreina á upphafspunkt skal velja aðila af listanum Byrja frá og með. Hægt er að tilgreina endapunkt með því að smella á bæta við skilyrði. Til að færa inn skilyrðu sem ákvarðar hvar í stigveldinu kerfið eigi að hætta að sækja nöfn. Á stigveldisvalkostir flipanum skal tilgreina hvaða notendur á sviðinu verk skal vera stigmagnað fyrir. Úthluta öllum notendum sem sóttir eru – Verkefnið er aukið til allra notenda á sviðinu. Úthluta aðeins til síðasta notanda sem var sóttur – Verkið er stækkað til aðeins síðasta notanda á sviðinu. Útiloka notendur með eftirfarandi skilyrði – Þetta verkefni er ekki stækkað til notenda á svæðinu sem uppfylla tiltekið skilyrði. Smellið á bæta við skilyrði til að skilgreina skilyrðin.
Verkflæðisnotandi	Notendur í núverandi verkflæði	Eftir að þú velur verkflæðisnotandi, á verkflæðisnotandi flipanum, á verkflæðisnotandi listanum, veldu notandann sem tekur þátt í verkflæði.
Notandi	Tilteknir notendur	Eftir að þú velur Notanda, skal smellið á Notanda flipa. Listinn Tiltækir notendur inniheldur alla notendur. Veldu Notendur til að stigmagna verk fyrir, og færðu síðan þessa notendur í Valdir notendur lista.

Á flipanum Tímamörk , í reitnum Tímalengd , tilgreinið hversu mikinn tíma notandinn hefur til að klára verkefnið. Veldu einn af eftirfarandi valkostum:
- Klukkutímar – Sláðu inn fjölda klukkustunda sem notandinn þarf til að klára verkefnið. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
- Dagar – Sláðu inn fjölda daga sem notandinn hefur til að klára verkefnið. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
- Vikur – Sláðu inn fjölda vikna sem notandinn hefur til að klára verkefnið.
- Mánuðir – Veldu daginn og vikuna sem notandinn þarf að klára verkefnið eftir. Til dæmis getur notandinn átt að vera búinn að ljúka verkinu fyrir föstudaginn í þriðju viku mánaðarins.
- Ár – Veldu dag, viku og mánuð sem notandinn þarf að klára verkefnið eftir. Til dæmis getur notandinn átt að vera búinn að ljúka verkinu fyrir föstudaginn í þriðju viku desembermánaðar.
Endurtakið skref 3 til 4 fyrir hvern notanda sem á að bæta við stigmögnunarslóð. Hægt er að breyta röðun notenda.
Ef notendunum í stigmögnunarslóðinni klára ekki verkefni innan tímarammans, grípur kerfið til aðgerða varðandi verkið. Til að tilgreina aðgerðina sem kerfið grípur til skaltu velja Aðgerð línuna og síðan á flipanum Ljúka aðgerð , veldu aðgerð.

Tilgreindu hvenær kerfið bregst sjálfkrafa við vegna verks.

Þú getur skilgreint krefið til að grípa til aðgerða vegna handvirka verksins þegar tilteknum skilyrðum er uppfyllt. Til dæmis krefst verk að meðlimur kostnaðarskýrsludeildarinnar endurskoði innhreyfingarnar sem eru sendar með kostnaðarskýrslu. Samkvæmt stefnu fyrirtækisins verður að framkvæma þetta verk ef heildarupphæð kostnaðarskýrslu er meiri en 100 USD. Í þessari atburðarás geturðu stillt kerfið til að merkja verkefnið sjálfkrafa sem Lokið þegar heildarupphæðin er undir 100. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina hvenær kerfið grípur til aðgerða vegna handvirks verks.

Í vinstri glugganum, smelltu á Sjálfvirkar aðgerðir.
Veldu gátreitinn Virkja sjálfvirkar aðgerðir .
Smelltu á Bæta við skilyrði.
Færið inn skilyrði.
Færið inn öll önnur skilyrði sem krafist er.
Til að sannreyna að skilyrðin sem voru færð hafi verið sett upp rétt, skal fylgja eftirfarandi skrefum:
1. Smelltu á Prófa.
2. Á síðunni Prófa skilyrði verkflæðis, á svæðinu Villuleita skilyrði , skal velja færslu.
3. Smelltu á Prófa. Kerfið metur færsluna og ákveður hvort hún standist skilyrði sem þú tiltókst.
4. Smelltu á Í lagi eða Hætta við til að fara aftur á síðuna Eiginleikar .
Á listanum Sjálfvirkt ljúka aðgerð , veldu þá aðgerð sem kerfið á að grípa til við verkefnið.

Tilgreinið hvenær tilkynningar eru sendar út

Hægt er að senda tilkynningar til fólks þegar handvirku verki hefur verið framselja, stigmagnað, lokið, eða hafnað, eða þegar beðið hefur verið um breytingu. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina hvenær senda á út tilkynningar og til hvers tilkynningar eru sendar.

Í vinstri glugganum, smelltu á Tilkynningar.
Veldu gátreitinn sem er við hliðina á tilvikunum sem tilkynningar eiga að vera senda vegna.
- Delegate – Verkinu hefur verið úthlutað öðrum notanda.
- Stækka – Úthlutaður notandi hefur ekki klárað verkefnið á tilsettum tíma.
- Ljúktu – Úthlutað notandi hefur lokið verkefninu.
- Hafna – Úthlutað notandi hefur hafnað skjalinu sem var sent inn.
- Óska eftir breytingu – Úthlutað notandi hefur óskað eftir breytingu á skjalinu sem var sent inn.
Veljið línu fyrir tilvik sem þú valdir í skrefi 2.
Á flipanum Texti tilkynningar, í textareitnum, er texti tilkynningarinnar færður inn.
Hægt er að sérsníða tilkynningu með því að færa inn staðgengla. Staðgenglar eru settir í stað viðeigandi upplýsinga þegar tilkynning birtist notanda. Fylgið eftirfarandi skrefum til að færa inn staðgengil:
1. Smellið á textahólfið þar sem staðgengillinn á að birtast.
2. Smelltu á Setja inn staðgengil.
3. Í listanum sem birtist skal velja staðgengilinn til að setja inn.
4. Smelltu á Insert.
Til að bæta þýðingum við Tilkynningar skal fylgja þessum skrefum:
1. Smelltu á Þýðingar.
2. Á síðunni sem birtist er smellt á Bæta við.
3. Í listanum sem birtist skal velja tungumálið sem verið er að færa inn í textanum.
4. Í reitinn Þýddur texti er textinn færður inn.
5. Til að sérsníða textann geturðu sett inn staðgengla eins og lýst er í skrefi 5.
6. Smellið á Loka.

Á flipanum Viðtakandi er tilgreint hverjum tilkynningarnar eru sendar. Veljið einn af valkostum í eftirfarandi töflu, og fylgið svo viðbótarskref fyrir valkostinn áður en farið er í skrefi 8.

Valkostur	Viðtakendur tilkynninga.	Viðbótarskref
Þátttakendur	Notendur sem tilheyra tilteknum hópi eða hlutverki	Eftor að þú velur viðtakanda, Á flipanum Hlutverkamiðað , á listanum Gerð þátttakanda skal velja gerð hóps eða hlutverks til að senda tilkynningu á. Í listanum Þátttakanda skal velja hópi eða hlutverk til að senda tilkynningar til.
Verkflæðisnotandi	Notendur í núverandi verkflæði	Eftir að þú velur verkflæðisnotandi, á verkflæðisnotandi flipanum, á verkflæðisnotandi listanum, veldu notandann sem tekur þátt í verkflæði.
Notandi	Tilteknir notendur	Eftir að þú velur Notanda, skal smellið á Notanda flipa. Listinn Tiltækir notendur inniheldur alla notendur. Veldu Notendur til að senda tilkynningar til, og færðu síðan þessa notendur í Valdir notendur lista.

Endurtakið skref 3 til 7 hvert tilvik sem valin var í skrefi 2.

Setja upp tímamörk

Fylgið eftirfarandi skrefum ef verður að ljúka handvirku verki innan tiltekins tíma.

Nóta

Valmöguleikarnir sem þú velur í þessari aðferð hnekkja þeim valmöguleikum sem þú valdir á Úthlutun og Escalation svæðinu síðu.

Í vinstri glugganum, smelltu á Ítarlegar stillingar.
Veldu gátreitinn Setja tímamörk fyrir verkflæðiseininguna .
Í reitnum Tímalengd tilgreinið hvenær verkefnið verður að klára. Veldu einn af eftirfarandi valkostum:
- Klukkutímar – Sláðu inn fjölda klukkustunda sem verkefnið þarf að klára á. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
- Dagar – Sláðu inn fjölda daga sem verkefnið þarf að klára á. Þá velja dagatalið sem fyrirtækið notar og færa inn upplýsingar um vinnuviku fyrirtækisins.
- Vikur – Sláðu inn fjölda vikna sem verkefnið þarf að klára á.
- Mánuðir – Veldu daginn og vikuna sem verkefnið á að vera lokið fyrir. Til dæmis getur átt að vera búið að ljúka verkinu fyrir föstudaginn í þriðju viku mánaðarins.
- Ár – Veldu dag, viku og mánuð sem verkefnið verður að vera lokið fyrir. Til dæmis getur átt að vera búið að ljúka verkinu fyrir föstudaginn í þriðju viku desembermánaðar.
Ef farið er yfir tímamörkin mun kerfið grípa til aðgerða vegna verksins. Í Aðgerð listanum skaltu velja aðgerðina sem kerfið á að grípa til.

Tilgreina hvaða aðgerðir verða tiltækar notandanum.

Þegar notandi fær handvirkt verk úthlutað verður hann að vinna að verkinu. Fylgið eftirfarandi skrefum til að tilgreina hvaða aðgerðir notandi getur gripið til vegna verksins.