Yfirlit yfir Fínstillingarráðgjöf

Þessi grein lýsir því hvernig hægt er að nota Fínstillingarráðgjafa til að tryggja sem besta grunnstillingu á fjármála- og reksturs.

Yfirlit

Röng grunnstilling og uppsetning á einingu getur haft neikvæð áhrif á framboð á forritseiginleikum, afköstum kerfisins og hnökralausa vinnslu viðskiptaferla. Gæði viðskiptagagna (til dæmis réttmæti, heilleiki og hreinleiki gagna) hefur einnig áhrif á afköst kerfisins og getu fyrirtækisins til ákvarðanatöku, framleiðni og svo framvegis.

Vinnusvæði Fínstillingarráðgjafa er tæki sem gerir stórnotendum, viðskiptafræðingum, hagnýtum ráðgjöfum og upplýsingatækniþjónustu kleift að bera kennsl á vandamál í uppsetningu eininga og viðskiptagögnum. Fínstillingarráðgjöf bendir á bestu starfsvenjur við grunnstillingu á einingu og ber kennsl á viðskiptagögn sem eru úrelt eða röng.

Fínstillingarráðgjöf keyrir reglulega safn af reglum um bestu starfsvenjur. Sjálfgefið reglusett er tiltækt, hins vegar geta notendur einnig stofnað reglur sem eru sérstakar fyrir sérstillingar þeirra, lausnir frá sjálfstæðum hugbúnaðaraðilum og fyrirtækjagögnum. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að búa til reglur, sjá Búa til reglur fyrir hagræðingarráðgjafa.

Þegar brot á reglu er greint myndast hagræðingartækifæri sem birtist á Fínstillingarráðgjafa vinnusvæðinu. Notandi getur gripið til viðeigandi úrbóta beint frá vinnusvæði Fínstillingarráðgjafa .

Tækifæri geta verið sértæk fyrir tiltekið fyrirtæki eða almennt hentað fyrirtækjum, fer allt eftir gerð uppsetningar og þeirra gagna sem eru sannprófuð. Tækifæri fyrir fyrirtæki almennt er hægt að skoða frá öllum fyrirtækjum. Til að skoða tækifæri fyrir tiltekið fyrirtæki verður fyrst að velja fyrirtækið.

Staðlaðar öryggisreglur gilda um fínstillingartækifæri. Til dæmis eru hagræðingartækifærin sem tengjast uppsetningu á Vöruhúsastjórnun einingunni aðeins sýnileg notendum sem hafa aðgang að Vöruhúsastjórnun og geta breytt uppsetningu hennar.

Þegar gripið er til aðgerða á ákveðnum fínstillingartækifærum reiknar kerfið áhrif tækifærisins á hvað varðar styttingu á keyrslutíma viðskiptaferla. Því miður er þessi eiginleiki ekki tiltækur fyrir öll fínstillingartækifæri.

Til að læra meira um hagræðingarráðgjafa skaltu horfa á stutta hagræðingarráðgjafann í Dynamics 365 Finance myndbandinu.

Fínstillingarreglur

Til að skoða heildarlistann yfir hagræðingarráðgjafareglur og til að sjá hversu oft reglurnar eru metnar, farðu í Kerfisstjórnun>Tímabundin verkefni>Viðhalda greiningarstaðfestingarreglu. Aðeins reglur sem hafa stöðuna Virkar eru metnar. Hægt er að stilla matstíðni á Daglegt, Vikulega, Mánaðarlega, eða Óáætlun.

Til að kveikja á mati á ótímasettum reglum, eða til að endurmeta reglubundnar reglur utan fyrirfram skilgreindrar áætlunar þeirra, farðu í Kerfisstjórnun>Tímabundin verkefni>Tímabilsgreiningarstaðfestingarregla. Síðan skaltu velja matstíðni í Valgildingarreglur greiningar glugganum. Allar reglur sem hafa tilgreinda tíðni verða endurmetnar.

Núverandi sett af fínstillingarreglum má skipta í eftirfarandi flokka.

Grunnstilling einingar og uppsetning

Uppsetning Vöruhúsakerfis er flókið ferli. Til að auðvelda ferlið hafa nokkrar reglur verið kynntar til að hjálpa til við að sannprófa réttmæti uppsetningarinnar. Til dæmis sannprófar ein regla uppsetningu staðsetningarleiðbeininga vöruhúss fyrir staðsetningar á föstum afurðarafbrigðum fyrir sölupantanir eða flutningspantanir.

Til viðbótar athuga sumar reglur hvort eiginleikar sem hafa verið virkjaðir séu í raun notaðir. Til dæmis, ein regla ákvarðar hvort þú ert að nota Master planning eininguna. Ef reglan ákvarðar að þú sért ekki að nota eininguna er fínstillingartækifæri búið til sem stingur upp á að slökkt verði á aðaláætlanagerðinni.

Kerfisgrunnstilling

Ef tiltekin virkni sem stjórnað er með skilgreiningarlykli er ekki notuð er fínstillingartækifæri búið til sem stingur upp á að slökkt verði á skilgreiningarlyklinum. Dæmi um stillingarlykla eru Aflaþyngd, Fjárhagsáætlun, Verkefni og Samþykktur söluaðilalisti.

Samræmi og hreinsun viðskiptagagna

Ef aðalgögn eru ekki rétt (td ef þú ert með umreikningar mælieininga fyrir einingar sem hafa ekki verið skilgreindar, eða ef þú ert með umreikningar mælieininga sem deila með 0 [núll]), er hagræðingartækifæri búið til til að stinga upp á að þú leiðréttir gögnin.

Ef þú ert með of margar færslur runuvinnsluferlis, úreltar vörur, lokaðar lagerbirgðafærslur fyrir vörur með vöruhús virkt, o.s.frv., eða ef þessar færslur og vörur eru of gamlar eru fínstillingartækifæri búin til sem stingur upp á hreinsun á gögnum. Með því að halda gögnum hreinum er hægt að stuðla að bættum heildarafköstum kerfis.

Bestu venjur

Ef þú ert ekki að keyra viðskiptaferla í samræmi við bestu venjur (til dæmis ef þú keyrir fyrirframlokun birgða áður en birgðir eru lokaðar eða ef þú notar áætlaða runu fyrir runuflutning færslubókar undirfjárhags), munu fínstillingartækifæri láta þig vita af bestu venjunum og biðja þig um að fylgja þeim.

Tækifæri til fínstillingar

Til að skoða hagræðingartækifærin sem myndast við mat á hagræðingarreglum skaltu opna Fínstillingarráðgjafa vinnusvæðið.

Á þessu vinnusvæði geturðu skoðað frekari upplýsingar um tækifæri með því að velja Frekari upplýsingar. Ef þú vilt að kerfið grípi til aðgerða og leiðrétti uppsetninguna, hreinsar gögnin og svo framvegis, svo þú þurfir ekki að opna samsvarandi síður sjálfur, veldu Gríptu til aðgerða.

Það er ekkert verkflæði fyrir tækifæri til fínstillingar. Eftir að þú hefur valið Gríptu til aðgerða eða notar leiðsöguleið sem er tilgreind í Frekari upplýsingar gluggaglugganum, mun fínstillingin tækifæri hverfur af listanum. Ef viðeigandi aðgerð leysir ekki vandann að fullu verður tækifærið myndað aftur í næsta skipti sem reglan er metin.

Ef tækifæri á ekki við um hlutverk þitt geturðu valið Fela af listanum mínum. Jafnvel ef kviknar á reglunni á bak við þetta tækifæri aftur seinna, muntu ekki sjá tækifærið á listanum þínum.

Til að slökkva á mati á tilteknum reglum skaltu velja tækifærið sem var búið til með reglunni og velja síðan Slökkva á greiningu.

Frekari upplýsingar

Búðu til reglur fyrir hagræðingarráðgjafa

Hagræðingarráðgjafi í Dynamics 365 Finance (myndband)