Setja upp og vinna með endurtekna reikninga

Í þessari grein er því lýst hvernig endurtekinn reikningur er sett upp og unnið. Þú getur notað endurtekinn reikningur ef þú þarft að senda viðskiptavinur reikning fyrir sama upphæð reglulega.

Stofna sniðmát fyrir endurtekna textareikninga

Til að reikningsfæra viðskiptavini fyrir sömu þjónustu reglulega, verður að skilgreina sniðmát textareiknings sem hægt er að endurnýta til að stofna reikninga. Sniðmátið inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

• Hausupplýsingar, eins og skattaflokk, greiðsluskilmála og greiðsluhátt
• Línuupplýsingar, eins og í þjónustulýsingu, tekjulykla, einingarverð og reikningsupphæð
• Gjöld fyrir sendingu eða meðhöndlun
• Dreifingar fjárhagsupphæða með fjárhagsvíddaupplýsingum, eins og kostnaðarstöðum og viðskiptaeiningum

Í rauninni er verið að stofna heilan reikning og vista hann sem sniðmát. Þú getur sett upp sniðmátin með því að nota síðuna Endurteknir reikningar .

Úthluta viðskiptavini sniðmáti textareiknings og færa inn upplýsingar um endurtekningu

Eftir að sniðmát er stofnað, verður að úthluta sniðmáti til viðskiptavina sem óskað er að reikningsfæra. Að auki þarf að tilgreina hvenær og hversu oft reikningurinn verður notaður. Hægt er að úthluta sniðmátunum á flipanum Reikningur á síðunni Viðskiptamenn . Bættu sniðmátinu á listanum og uppfærðu eftirfarandi upplýsingar:

• Upphafsdagsetningin og hugsanlega lokadagsetningin fyrir endurtekinn reikning
• Tíðni endurtekinnar reikningsreglu (t.d. daglega eða einu sinni í mánuði)
• Hámarksupphæð innheimtu (ef þessara upplýsinga er krafist)

Viðskiptavinur getur haft mörg sniðmát sem hafa mismunandi tíðnir.

Búa til endurtekna reikninga

Á síðunni Endurteknir reikningar er verk sem vinnur úr endurteknum reikningssniðmátum. Þú tilgreinir dagsetningu reiknings og sniðmát til að mynda reikninga úr. Reikningar verða myndaðir og úthlutað á eitt kenni endurtekningar fyrir hvern flokk af reikningum sem eru unnir.

Bóka endurtekna textareikninga

Eftir að endurteknir reikningar hafa verið búnir til birtast endurtekningarkenni reikninga í bókunarverki á síðunni Endurteknir reikningar . Hægt er að skoða alla reikninga fyrir kenni endurtekningar með því að smella á tengilinn. Við endurskoðun reikninga fyrir kenni endurtekningar er hægt að eyða einstökum reikningum. Endurtekningarstillingar viðskiptavinar verða endurstilltar fyrir sniðmátið, þannig að hægt er að endurmynda það síðar. Hægt er að bóka einn, marga eða alla reikninga fyrir endurtekningu. Ef verkflæði eru virkjuð verður að smella á Senda áður en hægt er að bóka reikningana.

Prenta endurtekna textareikninga

Eftir að endurteknir reikningar hafa verið bókaðir er hægt að prenta reikningana af listasíðu textareikninga. Hægt er að prenta reikninga sem eru valdar, eða hægt er að velja bil reikninga sem á að prenta.