Úthluta sniðmáti reiknings með frjálsum texta á viðskiptavin
Þessi grein lýsir því hvernig á að úthluta ókeypis textareikningssniðmáti til viðskiptavinar. Þetta verk notar USMF sýnigögn fyrirtækið og er ætlaður fyrir notandann sem er ábyrgur fyrir stjórnun og vinnslu viðskiptakröfureikninga.
- Farðu í Viðskiptakröfur > Viðskiptavinir > Alla viðskiptavini.
- Í listanum skal finna og velja þá skráningu sem óskað er eftir.
- Á Aðgerðarrúðunni, smelltu á Invoice.
- Smelltu á Endurteknir reikningar. Notið þessa síðu til að úthluta sniðmát reikningur með frjálsum texta til viðskiptavina og tilgreina hve oft reikningar verða send til viðskiptavinarins.
- Smelltu á Nýtt til að úthluta nýju sniðmáti til viðskiptavinarins.
- Í reitnum Sniðmát skaltu velja sniðmát reiknings með frjálsum texta sem þú vilt úthluta viðskiptamanninum.
- Í listanum skal finna og velja þá skráningu sem óskað er eftir.
- Í listanum skal smella á tengilinn í valinni línu.
- Í reitinn Upphafsdagur innheimtu skal slá inn dagsetninguna þegar fyrsti reikningurinn verður búinn til.
- Í Endurtekningarlok hlutanum skaltu slá inn endurtekna lokadagsetningu.
Veldu eitt af eftirfarandi:- Engin lokadagsetning – Reikningar verða búnir til endalaust þar til sniðmátið er fjarlægt af viðskiptavinareikningnum.
- Lokadagsetning innheimtu – Veldu þennan valkost og sláðu inn síðustu dagsetninguna sem hægt er að búa til reikninginn.
- Í Hámarksuppsöfnuð upphæð reitinn skal slá inn hámarksuppsöfnuð upphæð eftir að reikningsgerð hættir. Færa inn hámarksheildarupphæð sem hægt er að ná með völdu sniðmáti. Til dæmis, ef þú slærð inn 1.000,00 og býrð til mánaðarlega reikninga fyrir 100,00 hvern, hætta reikningar að mynda eftir að tíundi reikningurinn er búinn til.
- Í Búa til endurtekna reikninga með því að nota sjálfgefna gildin frá hlutanum, veldu annað hvort sniðmát fyrir frjáls textareikning eða viðskiptavinareikninginn. Velja hvort eigi að nota sniðmát textareiknings eða reikning viðskiptavinar til að ákvarða sjálfgefin gildi fyrir tungumál, bókun forstillingu, vsk-flokk, vsk-flokkur vöru, listakóði, land/svæði fyrir afhendingu, gjaldmiðill, greiðsluskilmála, greiðslumáta, greiðsluskilgreiningar, greiðsluáætlun, staðgreiðsluafsláttur, fjárhagsvíddir og gíróseðils þegar reikningar eru stofnaðir.
- Í reitnum Endurtekningarmynstur skaltu velja endurtekningarmynstrið.
- Daglega – Veldu þennan valkost og sláðu inn fjölda daga í reitinn Per . Til dæmis, ef þú slærð inn 15, er reikningur búinn til á 15 daga fresti fyrir þennan viðskiptavin.
- Vikulega - Veldu þennan valkost og sláðu inn fjölda vikna í reitinn Per . Til dæmis, ef þú slærð inn 2, myndast reikningur á tveggja vikna fresti fyrir þennan viðskiptavin.
- Mánaðarlega - Veldu þennan valkost og sláðu inn fjölda mánaða í reitinn Per . Til dæmis, ef þú slærð inn 6, er reikningur búinn til á sex mánaða fresti fyrir þennan viðskiptavin.
- Árlega – Veldu þennan valkost og sláðu inn fjölda ára í reitinn Per . Til dæmis, ef þú slærð inn 2, myndast reikningur á tveggja ára fresti fyrir þennan viðskiptavin.
- Í reitinn Per skaltu slá inn númer.