Setja upp og mynda viðskiptakröfur fyrir aldursgreiningu
Þessi handbók mun hjálpa þér að setja upp skilgreiningu á öldrunartímabili, aldursstöðu viðskiptavina og skoða stöður á Aldraða jafnvægi listanum og Söfnunum síðu. Þessi skráning notar sýnigögn USMF fyrirtækis
Stofna skilgreiningu aldurstímabils
- Farðu í Inneign og söfn > Uppsetning > Öldrunartímabilsskilgreiningar.
- Smellt er á Nýtt.
- Sláðu inn gildi í reitinn Öldrunartímabilsskilgreining .
- Í reitinn Lýsing skal slá inn gildi.
- Smelltu á Bæta við hér að neðan til að setja inn nýtt öldrunartímabil.
- Í reitnum Tímabil skaltu slá inn lýsinguna sem á að sýna á öldrunarskýrslum.
- Í reitinn Eining skaltu slá inn númer.
- Í reitnum Tilbil skaltu velja valkost. Fjárhagstímabil samsvarar tímabili í dagatali fjárhags. Dagur, vika, mánuður, ársfjórðungur og ár skilgreina stærð tímabila eftir gerð. Ótakmarkað velur allar færslur fyrir eða eftir fyrra tímabil, allt eftir hvort það er fyrsta eða síðasta tímabil. Ef þú notar tímabil fjárhagstímabila verða öll tímabil að vera fjárhagstímabil (einnig hægt að nota ótakmarkað). Þú getur ekki notað fjárhagstímabil með Dagum/vikum/mánuðum/fjórðungum/árum.
- Í reitnum Öldrunarvísir skaltu velja valkost.
- Veljið tímabil efst í hnitanetinu. Uppfæra lýsingu til að lýsa elsta tímabil í skilgreiningu aldurstímabils
- Í reitnum Tímabil skaltu slá inn nýja lýsingu á öldrunartímabilinu.
- Lokið síðunni.
Aldursgreina stöður
- Farðu í Inneign og innheimtur > Tímabundin verkefni > Aldursstaða viðskiptavina.
- Í reitnum Öldrunartímabilsskilgreining veljið öldrunartímabilsskilgreininguna sem þú bjóst til.
- Hægt er að hafa eina virka skyndimynd fyrir hverja skilgreiningu aldurstímabils.
- Allir viðskiptavinir eru keyrðir í gegnum vinnslu að sjálfgefnu. Hægt er að nota þetta val til að reikna út einstakt safn viðskiptavinahópa.
- Veljið dagsetningu úr færslunnar sem verður notað fyrir aldursgreiningu.
- Velja skal "frá og með" dagsetningu fyrir aldursgreiningu. Sjálfgefið er í dag en ef þú breytir þessum reit í Valin dagsetning muntu geta valið dagsetninguna sem þú vilt. Fyrir lotuvinnslu, notaðu dagsetningu dagsins.
- Stækkaðu Fyrirtæki sviðið. Hægt er að velja fyrirtæki sem verða teknar með í skyndimyndar. Núgildandi fyrirtæki er sjálfvirkt valið.
- Smelltu Ok til að vinna úr skyndimyndinni. Það mun taka nokkurn tíma, bíddu þar til sleðann hverfur og athugaðu skilaboðamiðstöðina fyrir skilaboð.
Skoða stöðu á listanum Aldursgreindar stöður og síðunni Innheimta
- Farðu í Inneign og innheimtu > Söfn > Aldraðar inneignir. listasíðu sýnir stöðu viðskiptavinar. Aldursgreiningartáknið sýnir aldurstímabilið fyrir elsta færslunnar.
- Velja skal viðskiptavin með stöðu.
- Stækkaðu Öldrun FactBox-svæðið til að skoða eldri stöður. Öldrunartímabilsskilgreiningin fyrir staðreyndareitinn er tekin úr sjálfgefna öldrunartímabilsskilgreiningunni sem tilgreind er í breytunum. Þú getur breytt því með Safna valmyndinni.