Rökstuðningsskjöl fjárhagsáætlunargerðar

Rökstuðningsskjöl veita sögu fyrir þá sem biðja fjárhagsáætlun að útskýra hvers vegna tilgreind fjárhagsáætlun er nauðsynleg.

Sniðmát fjárhagsáætlunargerðar er stofnað af fjárhagsáætlunarstjóra í Microsoft Word og úthlutað til núverandi ferli fjárhagsáætlunargerðar. Eigendur fjárhagsáætlunar getur svo opnað sniðmát og haft gögn sjálfvirkt útfyllt í Word á grunni beiðnar um fjárhagsáætlun. Þeir geta svo bætt við viðbótartexti eða gögn áður en það er vistað og fest sérsniðið jöfnunarfylgiskjal við fjárhagsáætlun.

Setja upp Microsoft Dynamics Office-viðbætur fyrir Microsoft Word

1. Opna nýtt Microsoft Word skjal.
2. Smelltu á Insert á borðið og smelltu á Store.
3. Leitaðu að Microsoft Dynamics Office viðbótinni og smelltu á Bæta við.
4. Í Word, í hægri glugganum, smelltu á Bæta við miðlaraupplýsingum.
5. Sláðu inn eða límdu vefslóð netþjónsins og smelltu á OK.

Skilgreina jöfnunarsniðmát í Microsoft Word

1. Smelltu á Hönnun í Microsoft Dynamics Office viðbótinni eftir að þú hefur skráð þig inn.
2. Til að fá upplýsingar um haus skaltu nota Bæta við reitum hnappinn.
3. Veldu einingargagnagjafa BudgetPlanJustification og smelltu á Næsta. Athugið: Þessi eining er nauðsynleg fyrir öll rökstuðningsskjöl. Aðra lögaðilar má nota en upphleðslan til baka í Microsoft Dynamics 365 Finance tekst ekki ef þessi eining er ekki höfð með.
4. Bæta við merkjunum og gildunum BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter, og DocumentNumber og í Word-skjalið. Athugið: Þú getur notað þín eigin sérsniðnu merki, frekar en staðlaða merkimiða, ef þörf krefur.
5. Smelltu á Lokið til að klára haushlutann.
6. Fyrir línustigsupplýsingar um fjárhæðir fjárhagsáætlunar, smelltu á Bæta við töflu.
7. Aftur, veldu einingagagnauppsprettu BudgetPlanJustification og smelltu á Næsta.
8. Bæta við reitum fyrir EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue, og AccountingCurrencyExpenseAmount. Athugið: Ef athugasemdir eru tiltækar til að bæta við innan einstakra fjárhagsáætlunarlína er hægt að bæta þeim við töfluna hér.
9. Bæta við Auka leiðbeiningar til að veita notanda og framkvæma öll nauðsynleg snið eða stíl á fylgiskjali.
10. Vistaðu skjalið á staðbundinni tölvu og lokaðu skránni áður en haldið er áfram.

Setja upp Ferli fjárhagsáætlunargerðar sem nota á jöfnunarsniðmát

1. Farðu í Fjárhagsáætlun>Uppsetning>Áætlanagerð fjárhagsáætlunar>Sniðmát rökstuðningsskjala.
2. Smelltu á Nýtt og flettu í nýstofnað Microsoft Word skjalið þitt.
3. Færa skal inn sniðmátsheiti til birtingar og lýsingu. Smelltu á Í lagi.
4. Farðu í Fjárhagsáætlun>Uppsetning>Fjárhagsáætlunáætlanagerð>Ferlið fjárhagsáætlunargerðar.
5. Veldu ferlið þar sem réttlætingarsniðmátið á að nota og smelltu á Breyta.
6. Í reitnum Sniðmát rökstuðningsskjals skaltu velja viðeigandi sniðmát og vista.

Breyta og vista sérsniðnum rökstuðningsskjölum

1. Stofnaðu nýja fjárhagsáætlun eða opnaðu fyrirliggjandi fjárhagsáætlun.
2. Í fellivalmyndinni Rökstuðningur veljið Búa til nýjan rökstuðning.
3. Eftir að þú hefur fyllt út upplýsingarnar skaltu velja að hlaða upp persónulega skjalinu úr fellivalmyndinni Rökstuðningur .