Rökstuðningsskjöl fjárhagsáætlunargerðar
Rökstuðningsskjöl veita sögu fyrir þá sem biðja fjárhagsáætlun að útskýra hvers vegna tilgreind fjárhagsáætlun er nauðsynleg.
Sniðmát fjárhagsáætlunargerðar er stofnað af fjárhagsáætlunarstjóra í Microsoft Word og úthlutað til núverandi ferli fjárhagsáætlunargerðar. Eigendur fjárhagsáætlunar getur svo opnað sniðmát og haft gögn sjálfvirkt útfyllt í Word á grunni beiðnar um fjárhagsáætlun. Þeir geta svo bætt við viðbótartexti eða gögn áður en það er vistað og fest sérsniðið jöfnunarfylgiskjal við fjárhagsáætlun.
Setja upp Microsoft Dynamics Office-viðbætur fyrir Microsoft Word
- Opna nýtt Microsoft Word skjal.
- Smelltu á Insert á borðið og smelltu á Store.
- Leitaðu að Microsoft Dynamics Office viðbótinni og smelltu á Bæta við.
- Í Word, í hægri glugganum, smelltu á Bæta við miðlaraupplýsingum.
- Sláðu inn eða límdu vefslóð netþjónsins og smelltu á OK.
Skilgreina jöfnunarsniðmát í Microsoft Word
- Smelltu á Hönnun í Microsoft Dynamics Office viðbótinni eftir að þú hefur skráð þig inn.
- Til að fá upplýsingar um haus, notaðu hnappinn Bæta við reitum .
- Veldu einingargagnagjafa BudgetPlanJustification og smelltu á Næsta. Athugið: Þessi eining er nauðsynleg fyrir öll rökstuðningsskjöl. Aðra lögaðilar má nota en upphleðslan til baka í Microsoft Dynamics 365 Finance tekst ekki ef þessi eining er ekki höfð með.
- Bæta við merkjunum og gildunum BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter, og DocumentNumber og í Word-skjalið. Athugið: Þú getur notað þín eigin sérsniðnu merki, frekar en staðlaða merkimiða, ef þörf krefur.
- Smelltu á Lokið til að klára haushlutann.
- Fyrir línustigsupplýsingar um fjárhæðir fjárhagsáætlunar, smelltu á Bæta við töflu.
- Aftur, veldu einingagagnauppsprettu BudgetPlanJustification og smelltu á Næsta.
- Bæta við reitum fyrir EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue, og AccountingCurrencyExpenseAmount. Athugið: Ef athugasemdir eru tiltækar til að bæta við innan einstakra fjárhagsáætlunarlína er hægt að bæta þeim við töfluna hér.
- Bæta við Auka leiðbeiningar til að veita notanda og framkvæma öll nauðsynleg snið eða stíl á fylgiskjali.
- Vistaðu skjalið á staðbundinni tölvu og lokaðu skránni áður en haldið er áfram.
Setja upp Ferli fjárhagsáætlunargerðar sem nota á jöfnunarsniðmát
- Farðu í Fjárhagsáætlun>Uppsetning>Áætlanagerð fjárhagsáætlunar>Sniðmát rökstuðningsskjala.
- Smelltu á Nýtt og flettu í nýstofnað Microsoft Word skjalið þitt.
- Færa skal inn sniðmátsheiti til birtingar og lýsingu. Smelltu á Í lagi.
- Farðu í Fjárhagsáætlun>Uppsetning>Fjárhagsáætlunáætlanagerð>Ferlið fjárhagsáætlunargerðar.
- Veldu ferlið þar sem réttlætingarsniðmátið á að nota og smelltu á Breyta.
- Í reitnum Sniðmát rökstuðningsskjals skaltu velja viðeigandi sniðmát og vista.
Breyta og vista sérsniðnum rökstuðningsskjölum
- Stofnaðu nýja fjárhagsáætlun eða opnaðu fyrirliggjandi fjárhagsáætlun.
- Í fellivalmyndinni Rökstuðningur veljið Búa til nýjan rökstuðning.
- Eftir að þú hefur fyllt út upplýsingarnar skaltu velja að hlaða upp persónulega skjalinu úr fellivalmyndinni Rökstuðningur .