Forsendur til að setja upp viðskiptagreiningar

[Þessi grein er hluti af fylgiskjölum forútgáfu og kann að vera breytt.]

Áður en þú setur upp

Árangursgreining fyrirtækja er sem stendur studd á eftirfarandi svæðum: Ástralíu, Bretlandi, Bandaríkjunum, Evrópu, Kanada og Japan. Það verður fáanlegt á öðrum svæðum þegar greiningar á frammistöðu fyrirtækja eru almennt fáanlegar og í fullvalda skýjum eftir að frammistöðugreining fyrirtækja er almennt tiltæk.

Kerfiskröfur

Tier-2 umhverfi (multi-box) er nauðsynlegt til að forútgáfa greiningar á frammistöðu fyrirtækja. Fyrir frekari upplýsingar um umhverfi, sjá Umhverfisskipulag.

Skilyrði samkvæmt útgáfu

Greining á frammistöðu fyrirtækja krefst Dynamics 365 Finance útgáfu 10.0.38 (Forritsútgáfa 10.0.1777.94) eða nýrri.

Hverjar eru forsendurnar fyrir því að setja upp viðskiptagreiningar?

Eftirfarandi atriði eru nauðsynleg áður en þú setur upp greining á afkomu fyrirtækja:

• Settu upp nauðsynleg réttindi í Power Platform og Dynamics 365 Finance
• Stilla Microsoft Power Platform
• Stilltu Microsoft Entra leiganda
• Færa gögn úr framleiðsluumhverfi í sandkassaumhverfi (ef þörf krefur)
• Staðfestu að Power App notendur séu virkjaðir í Dynamics 365 Finance
• Stilla Dynamics 365 Finance
• Stilla Power Platform stjórnendamiðstöð

Nauðsynleg réttindi

• Í Power Platform:
  • Hlutverkin Kerfisstjóri og System Customizer í Power Platform stjórnendamiðstöð. Fylgdu þessum skrefum til að staðfesta að þú hafir þessi réttindi:
    1. Í Power Platform stjórnunarmiðstöðinni, farðu í Umhverfi.
    2. Veldu viðeigandi umhverfi.
    3. Í Aðgangur hlutanum skaltu velja notendur.
    4. Smelltu á Setur upp notanda>Hlutverk. Staðfestu nauðsynleg réttindi.
• Í Microsoft Dynamics 365 Finance:
  • Kerfisstjóri hlutverkið í Microsoft Dynamics 365 Finance. Fylgdu þessum skrefum til að staðfesta að þú hafir þessi réttindi:
    1. Í Dynamics 365 Finance, farðu í Kerfisstjórnun.
    2. Veldu Notendur>Notendur.
    3. Smelltu á Setur upp notanda>Hlutverk. Staðfestu nauðsynlegar heimildir.
• Í Microsoft Dynamics Lífsferilsþjónustu:
  • Hlutverk Stofnunarstjórnanda að búa til umhverfi. Auk þess þarf að úthluta Verkefniseiganda eða Umhverfisstjóra hlutverkinu til notanda í Verkefnaöryggi hlutverksvið í Lifecycle Services.

Stilla Microsoft Power Platform

Til að stilla Microsoft Power Platform fyrir frammistöðugreiningu fyrirtækja skaltu fylgja þessum skrefum.

1. Skráðu þig inn á Lifecycle Services.
2. Farðu á upplýsingasíðu innleiðingarverkefnisins sem er notað til að stjórna Dynamics 365 Finance umhverfinu.
3. Veldu Allar upplýsingar fyrir umhverfið sem þú vilt nota fyrir uppsetninguna.
4. Staðfestu að Microsoft Power Platform samþættingin sé sýnd. Ef Microsoft Power Platform hefur verið sett upp verður nafn Microsoft Power Platform umhverfisins sem er tengt Dynamics 365 Finance umhverfið skráð og sýnir stöðuna á Power Platform umhverfisuppsetningu er lokið. Ef Microsoft Power Platform hefur ekki enn verið sett upp skaltu velja Uppsetning og fylgja leiðbeiningunum eftir þörfum. Eftir að uppsetningunni er lokið ætti að skrá nafn Microsoft Power Platform umhverfisins sem er tengt Dynamics 365 Finance umhverfið.
5. Ef samþættingin var sett upp fyrir núverandi Microsoft Power Platform umhverfi skaltu staðfesta að tengda umhverfið sé ekki í óvirku ástandi. Frekari upplýsingar er að finna í Virkja Power Platform-samþættingu. Frekari upplýsingar er að finna í Power Platform stjórnunarmiðstöðinni.

Stilltu Microsoft Entra leiganda

Microsoft Entra verður að stilla þannig að hægt sé að nota það með Microsoft Power Platform. Ljúktu við eftirfarandi uppsetningu:

1. Í Azure gáttinni, farðu á [leyfisúthlutunarsíðuna](https://ms.portal.azure.com/#view/Microsoft_Microsoft Entra ID_IAM/LicensesMenuBlade/~/Products). Skráðu þig inn með skilríkjum leigjanda stjórnanda.
2. Notaðu Dynamics 365 Finance eða sambærilegt leyfi fyrir notandann sem er að setja upp Business performance analytics. Nánari upplýsingar er að finna í Uthluta eða fjarlægja leyfi.

Færa gögn úr framleiðsluumhverfi í sandkassaumhverfi (ef þörf krefur)

Til að færa gögn úr framleiðsluumhverfi þínu yfir í sandkassaumhverfi skaltu fylgja leiðbeiningunum í Gagnahreyfing. Þessum gögnum er hlaðið inn í greiningar á frammistöðu fyrirtækja og eru forsenda uppsetningar á frammistöðugreiningum fyrirtækja.

Power App notendur

Áður en hægt er að setja upp rekstrarafkastagreiningar skaltu staðfesta að notendur séu virkjaðir í Dynamics 365 Finance.

1. Í Dynamics 365 Finance, farðu í Kerfisstjórnun > Notendur.
2. Í síum skaltu bæta við IsMicrosoft Account Er nákvæmlega satt.
3. Veldu PowerplatformApp notandann.
4. Smelltu á Breyta, veldu Virkt.
5. Smellið á Vista.

Nauðsynlegar stillingar í Dynamics 365 Finance

Áður en þú setur upp viðskiptaafkastagreiningu er eftirfarandi uppsetning nauðsynleg í Dynamics 365 Finance:

1. Kveiktu á viðhald ham með því að nota Lifecycle Services.

   1. Í Lifecycle Services, opnaðu upplýsingasíðu umhverfisins.
   2. Veldu Viðhald > Virkja viðhald ham.

2. Fylgdu þessum skrefum í Dynamics 365 Finance:

   1. Farðu í Kerfisstjórnun > leyfisskilgreining.
   2. Staðfestu að SQL línuútgáfubreytingarrakning (forútgáfa) er virkjuð. Ef það er það ekki skaltu velja gátreitinn.
   3. Staðfestu að eftirfarandi gátreitir og undirgátreitir séu virkir:
      • fjárhagur - Fjárhagsáætlun, færslur til baka, söluskattur
      • Fastafjármunir
      • Banki - Ávísun, innborgunarseðill, víxill
      • Verslun - Gjöld, reikningssamsvörun, skilapantanir, eftirlit með afhendingardagsetningu, vöruhúsa- og flutningsstjórnun - Viðmót efnismeðferðarbúnaðar
      • Viðskiptasamningar - Verð/afsláttur
      • Verkefni
      • Innkaup 1 - Innkaupabeiðni
      • Þjónustustjórnun

3. Þegar þú hefur lokið því skaltu slökkva á viðhald ham.

Nauðsynlegar stillingar í Power Platform Administrator Center

1. Farðu til https://admin.powerplatform.microsoft.com/
2. Veldu Umhverfi.
3. Veldu umhverfið þar sem greiningar á frammistöðu fyrirtækja eru settar upp.
4. Veldu Stillingar>Vara>Eiginleikar.
5. Virkja Virkja Finance and Operations notendalíkingu í Dataverse.
6. Í Power Platform Administrator Center, Resources og veldu Dynamics 365 uppsett forrit.
7. Finndu Finance and Operations Virtual Entity og athugaðu hvort einhverjar uppfærslur séu tiltækar.
8. Ef uppfærsla er tiltæk skaltu uppfæra forritið. (Aðeins áskilið ef þú setur upp greining á viðskiptaárangri á núverandi umhverfi).