Vinnusvæði kostnaðarstýringar
Kostnaðarstýring vinnusvæðið er miðpunktur þar sem stjórnendur sem bera ábyrgð á að stjórna kostnaðarhlut eða safni kostnaðarhluta innan víddar eða þvert á víddir (til dæmis kostnaðarstaðir og vöruflokkar) geta nálgast skýrslur. Kostnaðarbókarar stýra skýrslum algjörlega á vinnusvæði, þannig að útlit og gögn skýrslugerðarinnar séu eins í öllu fyrirtækinu.
Skilgreining vinnusvæðis kostnaðarstýringar
Kostnaðarbókarar geta skilgreint eins margar skýrslustillingar og þörf er á fyrir æskilega gagnasamsetningu eða útlit. Skilgreining skýrslu samanstendur af sex hlutum, sem hver og einn hefur sitt að segja um annaðhvort val á tilætlaðri gagnasamsetningu eða útlit.
Til að stilla vinnusvæði kostnaðarstýringar skaltu smella á Kostnaðarbókhald>Uppsetning>Stilling vinnusvæðis kostnaðarstýringar.
Almennt
Á Almennt flýtiflipanum geturðu búið til einstakt skýrsluútlit. Heiti skýrslunnar verður einstakt auðkenni sem notendur munu geta þekkt í Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu. Einnig er hægt að tilgreina hvort skýrslan eigi að vera samnýtt eða aðgangur takmarkaður við kostnaðarbókara.
| Svæði | lýsing |
|---|---|
| Nafn | Sláðu inn einkvæmt heiti fyrir útlitið. |
| lýsing | Sláðu inn ítarlega lýsingu. |
| Útgefið | Ef þú stillir þennan reit á Já getur notandi sem er úthlutað einu af eftirfarandi hlutverkum séð skýrsluna í Kostnaðarstjórnun vinnusvæði:
|
Gagnasíun
Á Gagnasíun Hraðflipanum skilgreinir þú gagnagrunn skýrslunnar. Notendur þessarar skýrslu munu sjá gildin í skýrsluna eftir að unnið hefur verið úr upprunagögnum.
| Svæði | lýsing |
|---|---|
| Fjárhagur kostnaðarbókhalds | Kostnaðarbókhaldið sem skýrslan byggir á. Gildið er dregið úr reitnum Kostnaðarstýringareining . |
| Stýrieining kostnaðar | Gildið sem þú velur ákvarðar fjárhag kostnaðarbókhalds og kostnaðarhluti sem þessi skýrsla byggir á. |
| Tölfræðilegt víddarstigveldi, víddarstigveldi kostnaðareiningar | A Kostnaðarstýring skilgreiningarskrá vinnusvæðis getur tilkynnt annað hvort ópeningaleg eða peningaleg gildi, en ekki í sama skipulagi. Veldu gildi í reitnum Kostnaðarþáttur víddastigveldi til að tilkynna peningaleg gildi. Veldu gildi í reitnum tölfræðileg vídd stigveldi til að tilkynna um ópeningaleg gildi. Víddastigveldi færslan sem þú velur ákvarðar uppbyggingu skýrsluhalds- og uppsöfnunarstiganna.ATH: Til að skoða ekki fjárhagsleg og fjárhagsleg gildi hlið við hlið er hægt að flytja út gögn í Microsoft Excel fyrir Microsoft Power BI efnispakkann. |
| Víddarstigveldi kostnaðarhlutar | Veldu það víddarstigveldi kostnaðarhlutarvíddar sem hæfir þeirri skýrslugerð sem þú ert að skilgreina. |
| Upprunaleg útgáfa fjárhagsáætlunar | Veldu það auðkenni útgáfu fjárhagsáætlunar sem þjónar hlutverki upphaflegrar fjárhagsáætlunar í samhengi þessarar skýrslu. |
| Endurskoðuð útgáfa fjárhagsáætlunar | Veldu það auðkenni útgáfu fjárhagsáætlunar sem þjónar hlutverki endurskoðaðrar fjárhagsáætlunar í samhengi þessarar skýrslu. |
Úthluta útreikningsfærslum
Útreikningur sameiginlegs kostnaðar framkvæmir nokkur skref útreiknings á upprunagögnunum, eins og flokk kostnaðarhegðunar, kostnaðardreifingu og kostnaðarúthlutun. Hægt er að framkvæma marga útreikninga á sameiginlegum kostnaði fyrir sama fjárhagstímabil, ef ske kynni að týnd upprunagögn finnist eða það þurfi að uppfæra reglur. Hver útreikningur á sameiginlegum kostnaði er vistaður með einkvæmu auðkenni. Kostnaðarbókari getur valið tiltekið auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði. Notendur skýrslunnar, eins og stjórnendur, munu sjá niðurstöður kostnaðarútreiknings á Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu.
| Svæði | lýsing |
|---|---|
| Fjárhagsdagatalstímabil | Veldu fjárhagsdagatalstímabilið til að úthluta auðkenni kostnaðarútreiknings á.ATHUGIÐ: Þau fjárhagstímabil sem eru útlistuð í reitnum koma úr fjárhagsdagatalinu sem tengist fjárhagi kostnaðarbókhalds. |
| Raunútgáfa | Veldu viðeigandi auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði. |
| Útgáfa fjárhagsáætlunar | Veldu viðeigandi auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði. |
| Endurskoðuð útgáfa fjárhagsáætlunar | Veldu viðeigandi auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði. |
Fjárhagstímabil í dálki
Á Reikningartímabil á dálki Flýtiflipanum ákveður kostnaðarbókari hvaða reikningstímabil eigi að sýna í skýrsluútliti.
Gildin í völdum dálkum verða margfölduð með völdum gildum á Fignatímabilum á dálki Flýtiflipanum.
| Svæði | lýsing |
|---|---|
| Gildandi tímabil | Staða yfirstandandi reikningstímabils er sýnd.ATH: Sjálfgefið er að gildandi tímabil ákvarðast af setudagsetningu. Í Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu er hægt að velja ákveðið fjárhagstímabil. Gildið sem er valið stendur svo fyrir gildandi tímabil. |
| Fyrra tímabil | Staða fyrra fjárhagstímabils er birt. Eftirfarandi formúla er notuð: Núverandi reikningstímabil – 1ATHUGIÐ: Það er sjálfgefið að fyrra tímabil byggist á setudagsetningu. Í Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu er hægt að velja ákveðið reikningstímabil sem núverandi tímabil. Fyrra tímabil verður síðan endurreiknað í samræmi við það. |
| Það sem af er ári | Meðaltalið fyrir það sem af er ári er birt. Eftirfarandi formúla er notuð: YearToDate (núverandi reikningstímabil)ATHUGIÐ: Sjálfgefið er að gildandi tímabil ákvarðast af setudagsetningu. Í Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu er hægt að velja ákveðið fjárhagstímabil. Valið gildi táknar þá núverandi tímabil og Ár til dagsetning gildið verður uppfært í samræmi við það. |
| Það sem af er ári, meðaltal | Meðaltalið fyrir það sem af er ári er birt. Eftirfarandi formúla er notuð: (YearToDate [Gildandi fjárhagstímabil]) ÷ (Talning [Gildandi fjárhagstímabil]) Dæmi - tölfræðileg vídd meðlimur: Starfsmenn í fullu starfi - Núverandi dagsetning: 3-21-2017 - Tímabil: Figurstímabil 1, Fjárhagstímabil 2, Fjárhagstímabil 3 - Stærð: 10, 10, 12 Í þessu tilviki, Meðaltal ársins til þessa = (10 + 10 + 12) ÷ 3 = 10,67 Hægt er að reikna út Árs-til dagsins meðaltal gildi fyrir kostnaðarþáttavíddarmeðlimi og tölfræðileg vídd meðlimi. ATH: Sjálfgefið er að gildandi tímabil ákvarðast af setudagsetningu. Í Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu er hægt að velja ákveðið fjárhagstímabil. Valið gildi táknar þá núverandi tímabil og Ár til dagsins í dag og Meðaltal ársins til dagsins verða uppfært í samræmi við það. |
Dálkar sem á að sýna fyrir kostnað
Á Dálkum til að birta fyrir kostnað Flýtiflipanum ákveður kostnaðarbókhaldari hvaða dálka skýrsluútlitið á að innihalda. Það eru 3 flokkar: Fastur kostnaður, breytilegur kostnaður og óflokkaður kostnaður.
| Svæði | lýsing |
|---|---|
| Fastur kostnaður | Þessi dálkgerð sýnir fastan kostnað, byggt á völdu auðkenni kostnaðarútreiknings.ATHUGIÐ: Þessi dálkagerð sýnir aðeins stöðu þegar auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði er valið fyrir fjárhagstímabilið. |
| Breytilegur kostnaður | Þessi dálkgerð sýnir breytilegan kostnað, byggt á völdu auðkenni kostnaðarútreiknings.ATHUGIÐ: Þessi dálkagerð sýnir aðeins stöðu þegar auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði er valið fyrir fjárhagstímabilið. |
| Fastur + breytilegur kostnaður | Þessi dálkgerð sýnir fastan kostnað og breytilegan kostnað, byggt á völdu auðkenni kostnaðarútreiknings.ATHUGIÐ: Þessi dálkagerð sýnir aðeins stöðu þegar auðkenni útreiknings á sameiginlegum kostnaði er valið fyrir fjárhagstímabilið. |
| Heildarkostnaður | Þessi dálkgerð sýnir heildarkostnað (óflokkaður kostnaður, fastur kostnaður og breytilegur kostnaður).ATH: Dálkagerðin sýnir stöðuna alltaf. |
| Óflokkaður kostnaður | Þessi dálkgerð sýnir óflokkaðan kostnað.ATH: Þennan dálk er hægt að nota til að sannreyna að allur kostnaður hafi verið rétt flokkaður af útreikningi á sameiginlegum kostnaði eða hvort þurfi að stilla reglur kostnaðarhegðunar. |
Dálkar sem á að sýna fyrir áætlaðan kostnað
Á dálkum til að birta fyrir fjárhagsáætlunarkostnað Flýtiflipanum ákveður kostnaðarbókari hvaða dálka eigi að sýna fyrir valdar fjárhagsáætlunarútgáfur. Hægt er að velja staka valkosti úr upphaflegri og endurskoðaðri fjárhagsáætlun.
Nóta
Þar sem eftirtaldir reitir haga sér á sama hátt fyrir upphaflega og endurskoðaða fjárhagsáætlun eru þeir aðeins útskýrðir einu sinni.
| Svæði | lýsing |
|---|---|
| Fjárhagsáætlun | Fjárhagsstöður verða sýndar í völdum dálkum.ATH: Staðan verður byggð á fjárhagsáætlunarútgáfum sem eru valdar á Gagnasíun Flýtaflipanum. |
| Frávik fjárhagsáætlunar | Reiknaðu og sýndu muninn milli áætlunar og rauntalna. Eftirfarandi formúla er notuð: Staða fjárhagsáætlunar – Raunstaða |
| Frávik fjárhagsáætlunar í % | Reiknaðu og sýndu muninn í prósentum milli áætlunar og rauntalna. Eftirfarandi formúla er notuð: (Áætlunarstaða – Raunstaða) ÷ Staða fjárhagsáætlunar |
| Þröskuldur frávikstímabils | Settu upp þröskuld fyrir frávik í peningalegum upphæðum fyrir gildandi tímabil. Ef farið er yfir viðmiðunarmörkin verður línan auðkennd með rauðu á Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu.ATH: Þessi reitur á aðeins við um þær kostnaðareiningar sem standa fyrir útgjöld. |
| Þröskuldur fráviksárs | Settu upp þröskuld fyrir frávik í peningalegum upphæðum fyrir árið. Ef farið er yfir viðmiðunarmörkin verður línan auðkennd með rauðu á Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu. |
| Fráviksþröskuldur % | Settu upp þröskuld fyrir frávik í prósentum. Ef farið er yfir viðmiðunarmörkin verður línan auðkennd með rauðu á Kostnaðarstjórnun vinnusvæðinu.ATH: Sama þröskuldarprósenta á við um gildandi tímabil og ár. |
Vinnusvæði kostnaðarstýringar
Kostnaðarstjórnun vinnusvæðið er hannað sem vefskýrsla. Þess vegna er hægt að veita öllum stjórnendum sem bera ábyrgð á kostnaðarhlut aðgang eins og lýst er í Skilgreina aðgangsrétt fyrir kostnaðarhlutastjórnendur.
Listi yfir skýrslur sem eru tiltækar fyrir notendur, eins og stjórnendur, er stjórnað af stillingum Published valkostsins á Kostnaðarstjórnunarvinnusvæðisstillingum síðu.
Stjórnandi getur valið tímabil fjárhagsdagatals sem á að skoða. Setudagsetningin er notuð til að ákvarða sjálfgefið gildandi tímabil.
Gildin á fjárhagsdagatalstímabilinu eru ákvörðuð af skýrsluheitinu og fjárhagsdagatalinu sem er valið fyrir kostnaðarbókhaldið sem er tengt skýrsluheitinu á Kostnaðarstýringarvinnusvæðisstillingunum síðu.
Í víddarstigveldi kostnaðarhlutar geta notendur valið það uppsöfnunarstig þar sem sýna á stöður. Með því að virkja öryggi á aðgangsstigi verður að stjórna heimildum þannig að notendur geti aðeins valið stigveldi sem þeir hafa aðgang að. Þar af leiðandi geta þeir aðeins séð uppsafnaðar stöður sem þeir hafa fengið aðgang að.
Bæta við eða fjarlægja dálka
Notendur geta sérsniðið dálkana í skýrslu þannig að þeir hæfi þörfum.
Skoða upplýsingar
Notendur geta kafað ofan í upplýsingar að baki stöðum sem eru birtar á vinnusvæðinu. Ef notendur velja kostnaðarþátt víddastigveldi hnút og smella síðan á Skoða upplýsingar, Upplýsingar kostnaðarþáttar sýnir nákvæmar upplýsingar fyrir hnútinn.
Hnitanet sýnir hverja kostnaðareiningu sem tengist víddarstigveldishnút kostnaðareiningar og gildi hennar. Dálkarnir sem birtast í hnitanetinu stemma við stillingar vinnusvæðisins.
Tvö gröf sýna samantekt rauntalna samanbornar við áætlun og áætlunarfrávik eftir tímabilum.
Notendur geta smellt Kostnaðarfærslur til að kafa niður inn í færsluupplýsingarnar eftir þörfum.
Til dæmis er leiga útgjöld sem dreifist á kostnaðarstaði. Notandi sem vill skilja leigukostnaðinn sem kostnaðarstöð sína verður að kafa niður til að sjá hvernig leigan hefur verið reiknuð.
Ef notendur smella á Úthlutunargrunnur á síðunni Kostnaðarfærslur birtist svargluggi. Notendur geta svo úthlutað reglunni úthlutunargrunni og skoðað samsvarandi tölfræðilegar mælingar sem eru skráðar á því tímabili.
Í eftirfarandi dæmi er úthlutunargrunnurinn af gerðinni Formúluúthlutunargrunnur og formúlan er sýnd. Þeir þættir sem skilgreina formúluna eru útlistaðir. Þar að auki sýnir hnitanetið útreikninginn sem er framkvæmdur á hvern kostnaðarhlut.
Frekari upplýsingar