Deila með

Stofna fríðindaáætlun

  • Grein

Á við um þessi Dynamics 365 forrit:
Human Resources

Þessi grein sýnir hvernig á að setja upp bótaáætlanir í Dynamics 365 Human Resources.

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.

  2. Veljið Nýtt.

  3. Á flipanum Almennt tilgreindu gildi fyrir eftirfarandi reiti:

    Svæði Lýsing
    Áætlun Einkvæmt auðkenni fyrir áætlunina.
    Lýsing Lýsing á áætluninni.
    Tegund áætlunar Þegar þú býrð til nýja áætlun þarftu að tilgreina gerð áætlunarinnar. Áætlun gerð er há stigi flokkun á tilteknum tegundum af fríðindum. Hver áætlunartegund tilgreinir hvort starfsmaður geti skráð sig í margar áætlanir af þeirri gerð, tilgreinir hvort tengiliðir séu styrkþegar eða á framfæri og skilgreini umfjöllunarvalkosti. Þú getur búið til nýjar sérsniðnar áætlunartegundir til að uppfylla þarfir á fríðindatilboðum þínum. Helstu fríðindaáætlun tegundir eru:
    • 401K
    • ADD
    • Tannlæknaþjónusta
    • Líkamsrækt
    • FSA
    • Viðburður
    • LTD
    • Heilsufar
    • PTO
    • STD
    • Sýn
    Áætlunartegundarkóði Kóði áætlunartegundar áætlunartegundarinnar.
    Forrit Tilgreinir forrit til að tengja áætlunina mögulega.
    Knippi Tilgreinir búnt til að tengja áætlunina mögulega.
    Meistari Tilgreinir hvort áætlunin sem aðaláætlunin í búntinu sem hún tilheyrir.
    Áskilið Gefur til kynna að nauðsynlegt sé að velja áætlunina til að skoða önnur áætlun í búntinu. Hægt er að merkja fleiri en eina áætlun sem Áskilið. Í því tilviki þarf að velja allar áætlanir sem eru merktar sem Áskilið til að skoða einhverjar áætlanir í pakkanum.
    Gildir frá dagsetningu og tíma Lokadagsetning og tími þegar áætlunin hefst. Sjálfgefið gildi er núverandi kerfisdagsetning.
    Gildir til dagsetningar og tíma Dagur og tími loka áætlunarinnar. Sjálfgefið gildi er 12/31/2154, sem táknar aldrei.

  4. Á flipanum Stillingar tilgreindu gildi fyrir eftirfarandi reiti, allt eftir tegund áætlunar sem þú ert að búa til:

    Gerð áætlunar Svæði Lýsing
    Medical (Medical, Dental, Vision, HMO) COBRA-skráning Tilgreinir hvort áætlunin sé gjaldgeng COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reccilciliation Act).
    Medical (Medical, Dental, Vision, HMO) HIPAA-skráning Tilgreinir hvort áætlunin sé HIPAA (lögum um umgengni og ábyrgð á heilbrigðistryggingum) hæf.
    Medical (Medical, Dental, Vision, HMO)

    Annað (PTO, líkamsrækt)

    Annað

    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)

    Sparnaður (til dæmis 401 (k))

    FSA    		 Hæfni fyrir skatt Tilgreinir hvort hægt sé að leggja framlög til áætlunarinnar áður en skattar eru lagðir á.
    Medical (Medical, Dental, Vision, HMO)

    Annað (PTO, líkamsrækt)

    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)

    Sparnaður (til dæmis 401 (k))

    FSA    		 Hæfni eftir skatt Tilgreinir hvort hægt sé að leggja framlög til áætlunarinnar eftir að skattar eru lagðir á.
    Medical (Medical, Dental, Vision, HMO)

    Annað (PTO, líkamsrækt)

    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)

    Sparnaður (til dæmis 401 (k))

    FSA    		 Framlagsveitandi Tilgreinir hver leggur sitt af mörkum til áætlunarinnar - starfsmaður, vinnuveitandi eða báðir.
    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)    		 Trygging að lágmarki Lágmarksfjárhæð tryggingar sem krafist er vegna áætlunarinnar.
    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)    		 Trygging að hámarki Hámarksfjárhæð tryggingar sem krafist er vegna áætlunarinnar.
    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)    		 Nota stigvaxandi tryggingu Tilgreinir hvort staðfesta skuli að tryggingarupphæðin passi við gilda hækkandi upphæð.
    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)    		 Stigvaxandi upphæð Hækkandi fjárhæð tryggingar sem krafist er vegna áætlunarinnar. Til dæmis, ef stigaupphæðin er 1.000, starfsmaður getur ekki haft $200.500 af tryggingum, þá þyrftu þeir að ná saman upp að $201.000 eða niður í $200.000.
    Örorkubætur til lengri tíma

    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi)    		 Stigvaxandi átt Tilgreinir átt jöfnunar, annað hvort upp eða niður, þegar tryggingarupphæðin fullnægir ekki upphæðargildi hækkunarinnar.
    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi) Sönnun fyrir tryggingarhæfi Tilgreinir hvort starfsmaður verði að leggja fram vísbendingar um tryggingarhæfni.
    Bæta við (grunnlífi, frjálsu lífi) Upphæð Upphæðin í bókhaldsgjaldmiðli. Þessi reitur er aðeins virkur ef gátreiturinn Sönnun um tryggingarhæfni er valinn.
    Sparnaður (til dæmis 401 (k))

    FSA    		 Lágmarksframlag á ári Lágmarksfjárhæð framlags sem krafist er vegna áætlunarinnar.
    Sparnaður (til dæmis 401 (k))

    FSA    		 Hámarksframlag á ári Hámarksfjárhæð framlags sem krafist er vegna áætlunarinnar.
    Sparnaður (til dæmis 401 (k)) Hámarksupphæð vinnuveitanda á ári Hámarksfjárhæð sem vinnuveitanda er heimilt að leggja til í sparnaðaráætlun starfsmanna á fríðindatímabili. Þú verður að velja gátreitinn Samsvörun vinnuveitanda til að nota þennan reit.
    Sparnaður (til dæmis 401 (k)) Samsvörun vinnuveitanda Tilgreinir hvort starfsmaður leggur sitt af mörkum við sparnaðaráætlun starfsmanns.
    Sparnaður (til dæmis 401 (k)) Samvörunarprósenta vinnuveitanda Hlutfall framlags starfsmanns sem vinnuveitandinn mun jafna.
    Sparnaður (til dæmis 401 (k)) Hámarkssamsvörun vinnuveitanda Hámarkshlutfall sem vinnuveitandinn mun jafna. Til dæmis, ef vinnuveitandi mun jafna 100% af framlögum starfsmanna upp að 6% af launum starfsmanns, er samsvörunartak vinnuveitanda 6%.

  5. Á flipanum Uppsetning tilgreindu gildi fyrir eftirfarandi reiti:

    Svæði Lýsing
    Leyfa/halda áfram skráningu Tilgreinir hvort starfsmenn geti skráð sig í áætlunina ef þeir uppfylla hæfisskilyrði.

    Ef þetta er stillt á Nei verður áætlunin ekki tiltæk fyrir starfsmenn þegar þú afgreiðir hæfi.
    Sjálfvirk skráning frá fyrra ári Tilgreinir hvort skrá skuli skrá hæfan starfsmann sjálfkrafa í áætlunina ef hann var skráður árið á undan.
    Sjálfvirk skráning sjálfgefið Tilgreinir hvort sjálfkrafa eigi að velja áætlunina fyrir innritun. Áætlunin er ekki skylda, þannig að starfsmaðurinn getur breytt sjálfgefnu vali.
    Lokað vegna nýskráningar Tilgreinir hvort takmarka eigi áætlunina við aðeins hæfa starfsmenn sem voru skráðir í áætlunina árið áður.
    Lögboðin áætlun Tilgreinir hvort skrái eigi starfsmenn sjálfkrafa í áætlunina. Starfsmenn geta ekki breytt skráningarvalinu.
    Upphafsdagur Dagsetningin sem áætlunin var búin til í fyrirtækinu.
    Reikningur söluaðila (hlunnindi birgir) Söluaðilinn sem fyrirtækið greiðir iðgjöld fyrir áætlunina.
    Nafn (hlunnindi birgir) Nafn lánardrottins.
    Tilvísun söluaðila (hlunnindi birgir) Tilvísun seljanda vegna áætlunarinnar. Til dæmis hópáætlunarnúmer fyrirtækisins.
    Varatilvísun (hlunnindi birgir) Önnur tilvísun seljanda vegna áætlunarinnar. Til dæmis reikningsnúmer fyrirtækisins.
    Gjaldmiðill (hlunnindi birgir) Gjaldmiðillinn sem er notaður til að greiða iðgjöld til birgjans.
    Kostnaðarreikningur (bótabirgir) Almennur reikningur sem notaður er sem kostnaðareikningur vegna iðgjalda.
    Reikningur lánardrottins (bótastjóri) Söluaðilinn sem fyrirtækið greiðir til að stjórna áætluninni. Ef áætlunin er sjálfsstýrð, skyldu svæðið eftir autt.
    Nafn (bótastjóri) Nafn lánardrottins fríðindastjórnanda.
    Tilvísun söluaðila (bótastjóri) Tilvísun stjórnandalánardrottins vegna áætlunarinnar.
    Varatilvísun (bótastjóri) Önnur tilvísun stjórnandalánardrottins vegna áætlunarinnar.
    Gjaldmiðill (bótastjóri) Gjaldmiðillinn sem er notaður til að greiða fríðindastjórnanda.
    Kostnaðarreikningur (bótastjóri) Almennur reikningur sem er notaður sem kostnaðareikningur fyrir kostnað sem fylgir stjórnun áætlunarinnar.

  6. Á flipanum Síur skaltu sía eftir þörfum. Þú getur síað eftir eftirfarandi reitum:

    • Viðskiptaeining
    • deild
    • Lögaðili
    • Staðsetning
    • Staða

  7. Á flipanum Tilhæfisreglur tilgreindu gildi fyrir eftirfarandi reiti:

    Svæði Lýsing
    Línunúmer Línunúmer hæfnireglu.
    Hæfisregla Hæfniregla sem gildir um fríðindaáætlunina. Þessi hæfisregla er notuð á samsvarandi gerð aðgerða og tengist tilgreindum biðtíma og frádráttum.
    Aðgerðartegund Aðgerðin til að beita hæfisreglunni á: skráning fríðinda eða lokadagur fríðinda.
    Biðtími tryggingar Gildi af Biðtímabili síðunni. Biðtímabil umfjöllunar er sá fjöldi daga eða mánaða sem starfsmaður bíður eftir umfjöllun um bætur eða rennur út bætur miðað við forsendur hæfisreglunnar og gerðar aðgerða.
    Biðtími frádráttar Gildi af Biðtímabili síðunni. Biðtímabil frádráttar er sá fjöldi daga eða mánaða sem starfsmaður bíður eftir umfjöllun um frádrátt frá fríðindum af launagreiðslu sinni miðað við forsendur hæfisreglunnar og gerðar aðgerða.

  8. Veljið Vista.

Skoða skráða starfskrafta

Hægt er að skoða starfskrafta sem eru skráðir í valda fríðindaáætlun.

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.
  2. Á flipanum Friður á yfirlitsstikunni skaltu velja Innskráðir starfsmenn.

Hengja tryggingarvalkosti við

Þú getur bætt umfjöllunarvalkostum við valið fríðindakerfi. Með því að festa umfjöllunarvalkosti kemur saman hlutfall og frádráttaruppsetning fyrir umfjöllunarvalkost. Dæmi: Fyrir sjúkraáætlun myndi notandinn velja fjölskyldutryggingarvalkost. Þeir þyrftu þá að velja Fjölskylduhlutfall fyrir tilheyrandi áætlun (stillt í uppsetningu á hlutfalli) og frádráttur fyrir viðkomandi áætlun (stillt í uppsetningu á hlutfalli). Þetta gefur kostnað vinnuveitanda og starfsmanns fyrir valda tryggingu. Síðan myndir þú endurtaka ferlið fyrir starfsmann + 1 tryggingu eða tryggingu starfsmanna.

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.
  2. Á flipanum Fríðindi á yfirlitsstikunni skaltu velja Hengja við umfjöllunarvalkosti.

Hnekkja hæfnireglum

Þú getur bætt starfsmönnum við áætlun sem undantekningar frá hæfisreglunum. Hver starfsmaður sem þú bætir við er gjaldgengur í fríðindaáætlunina.

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.
  2. Á flipanum Fríðindi á yfirlitsstikunni skaltu velja Hneka hæfisreglu.

Skoða tengd tímabil

Þú getur séð lista yfir tiltæk fríðindatímabil.

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.
  2. Veldu flipann Tímabil á yfirlitsstikunni.

Skoða lýsingu áætlunar

Þú getur gefið lýsingu á áætluninni til að hjálpa starfsmönnum við val þeirra á fríðindum. Áætlunarlýsingin sem færð er hér inn birtist í sjálfsafgreiðslu starfsmanna þegar bendli er haldið fyrir áætluninni í lista tryggingavalkosta.

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.
  2. Á flipanum Friður á yfirlitsstikunni skaltu velja Áætlunarlýsing.

Skoða sveigjanlegar útgjaldaáætlanir

  1. Í Ávinningsstjórnun vinnusvæðinu, undir Áætlanir, veljið Ávinningsáætlanir.
  2. Á flipanum Fríðindi á yfirlitsstikunni skaltu velja Flex kreditforrit.